Выбери!by On-Line Главная

Выбери!by On-Line Главная
Выбери!by On-Line ГлавнаяИз-за мирового кризиса в зоне риска оказалась половина российских банков из первой сотни. Тарифная война за депозиты граждан и компаний продолжается.В условиях отсутствия доступа к зарубежным заимствованиям вклады населения и средства предприятий являются наи­более надежным источником формирования ресурсной базы. При этом только у 52 банков из ста крупнейших депозиты занимают более 60% пассивов. Многие игроки вынуждены проводить активную диверсификацию привлечения средств. Чаще всего они подключаются к тарифной войне, повышая ставки. «Но эта тенденция продлится еще не более чем полгода, ведь бесконечно привлекать средства под 12–13% – это безумие», – считает вице-президент банка «Авангард» Сергей Мокрышев.Фактор риска. Ипотечный кризис в США, который уже называют сильнейшим ударом по финансовой сфере со времен Великой депрессии, лишил российские банки дешевых денег. По данным последнего обзора Goldman Sachs, даже госбанкам сегодня сложно привлечь средства за рубежом дешевле LIBOR+3%, что уж говорить об игроках с частным российским капиталом. Для многих из них и LIBOR+7% не предел, если вообще кто-то будет рассматривать возможность предоставления займа. «Условия кредитования на международных рынках ужесточились до 10–11%. Прибавьте сюда плату за организацию размещения, и получится, что ставки сопоставимы со стоимостью средств внутри страны», – говорит старший аналитик ИФК «Метрополь» Марк Рубинштейн.Лишившись привычного инструмента фондирования, банки вынуждены более активно переключаться на средства частных лиц и предприятий. «Из-за кризиса ликвидности те кредитные учреждения, у которых на депозиты компаний и граждан приходится менее 60% пассивов, находятся в зоне повышенного риска», – отмечают в «Метрополе». До 60?процентного рубежа, к примеру, далеко МДМ-банку (45%), «Русскому стандарту» (40%), Альфа-банку и «Уралсибу» (по 53%). В числе «самых депозитных», естественно, государственный Сбербанк (77%), а также Бинбанк (73%), Возрождение (74%), Росевробанк (72%).Ставки кверху. С осени прошлого года кредитные организации стали активно улучшать условия по депозитам. «Ощутив ресурсное голодание, банки начали «пылесосить» рынок и вступили в тарифную войну», – говорит аналитик Standard & Poor’s Евгений Тарзиманов. Как правило, ставки увеличивались на 1–3 процентных пункта, причем как для «юриков», так и для частных лиц.Общей тенденции стали следовать даже те игроки, которые не слишком сильно пострадали от зарубежных передряг. «У нас и до кризиса основу ресурсной базы составляли депозиты, что обеспечивает стабильность даже в условиях закрытия международных рынков, – комментирует заместитель начальника управления розничных операций «Возрождения» Вячеслав Губкин. – В последнее время мы не ставили задачи привлечь как можно больше новых клиентов. Но, следуя за рынком, вынуждены были весной поднять ставки по вкладам частных лиц на 1,5 пункта». «Наш банк, ориентируясь на произошедшие в секторе изменения, недавно увеличил ставки по привлечению корпоративных депозитов в среднем на 1,5 пункта», – отмечает директор финансового департамента Бинбанка Алексей Китаев. Введение новых тарифов сопровождается расширением продуктовой линейки. Например, банки все чаще начинают начислять повышенные проценты (до 7% годовых) на остатки на карточных счетах.К привлечению депозитов подключились и те игроки, которые раньше были малозаметны на этом рынке. Скажем, вкладами населения стал активно интересоваться «Русский стандарт» (пока депозиты граждан занимают 7% пассивов). Москоммерцбанк за второе полугодие увеличил общую долю депозитов в пассивах с 10 до 15%. У банка «Восточный экспресс» вес средств предприятий вырос с 11% до 29%, у Локо-банка – с 30% до 45%, у «Национального стандарта» – с 41% до 52%. «События последних месяцев заставили нас даже создать специальный департамент по обслуживанию корпоративных клиентов», – говорит зампред банка «Московский капитал» Максим Кулаев.«Клиенты осознали, что предложения в последние месяцы стали более выгодными. Можно отметить укрупнение средних сумм сделок, а также увеличение доли «коротких» и среднесрочных депозитов», – говорит заместитель гендиректора Урса-банка Петр Морсин. Однако, отмечают эксперты, далеко не всем банкам удастся заметно увеличить объем депозитов, даже если предложить очень привлекательные условия. «Большое значение имеют степень доверия к банку, а также размер сети», – продолжает Петр Морсин.Гражданский порог. В любом случае не ставками едиными банки стараются нарастить ресурсную базу. Их нельзя повышать бесконечно, ведь куда потом размещать супердорогие деньги. «Привлекать дополнительную корпоративную клиентуру по более высоким ставкам, чем у остальных, уже неэффективно. Поэтому мы используем комплексный подход – в частности, сотрудничаем со страховыми компаниями: предлагаем им услуги по кредитованию с обязательным размещением затем их средств на депозитах», – рассказывают в Бинбанке.Некоторые банки, невзирая на кризис, устанавливают максимально допустимую долю средств граждан в пассивах. В «Авангарде», например, она составляет 20%. «Мы привлекаем вклады для частных лиц, но нам интереснее работать с предприятиями, – поясняет Сергей Мокрышев. – Средства граждан дороже и более рискованны, ведь по российскому законодательству это, по сути, деньги до востребования, так как норма безотзывности до сих пор не введена».В Бинбанке, по словам Алексея Китаева, тоже есть ограничения на средства населения, но лимит в два раза больше, чем у «Авангарда» – 40%.Тем временем некоторые эксперты сомневаются в разумности подобных лимитов, поскольку даже при небольшой доле депозитов граждан их наплыв может привести к проблемам. «Летом 2004-го вкладчики, поддавшись панике, в отдельных банках снимали до 15% от всех размещенных там средств населения. Спрогнозировать подобные явления и их последствия для каждого игрока невозможно», – говорят в S&P. Скажем, у Альфа-банка, на котором кризис доверия отразился болезненно, по данным отчетности по МСФО за первое полугодие 2004-го на вклады населения приходилось лишь 21% пассивов, тогда как общий объем депозитов занимал 69%.АНАЛИЗ: Баланс кредитов с депозитамиПри оценке качества пассивов рейтинговые агентства и инвесторы смотрят прежде всего на диверсифицированность ресурсной базы. «В идеале на один тип фондирования не должно приходиться более 20% пассивов», – отмечает Евгений Тарзиманов из S&P. Марк Рубинштейн из «Метрополя» добавляет: для аналитиков важным показателем является отношение всех выданных кредитов к общему объему депозитов. Лучше всего, чтобы это отношение не превышало 100%. «Если коэффициент выше 100%, это, как правило, говорит о некоторой зависимости от рынка зарубежного капитала. А значит – в текущей ситуации – может свидетельствовать об определенной нестабильности базы фондирования», – добавляют в S&P. По подсчетам «Выбери!by», среди 100 крупнейших банков объем выданных кредитов покрывается привлеченными депозитами у 45 игроков.Внутренние ориентирыНаиболее зависимы от зарубежного фондирования традиционно крупнейшие банки. У большинства из них на средства, привлеченные от нерезидентов, приходится 20–40% пассивов. В числе самых обремененных такими заимствованиями – «Русский стандарт» и Урса-банк, МДМ, Альфа-банк. Впрочем, у лидеров в силу масштаба бизнеса остаются возможности для маневра – в том числе, синдицированные кредиты, клубные займы. Сложнее приходится средним и небольшим банкам со значительной долей зарубежных средств в ресурсной базе. Скажем, у Локо-банка этот показатель на 1 января составлял 35%, у НБД-банка – 33%. Таким кредитным организациям в первую очередь пришлось переключиться на привлечение внутренних ресурсов. Причем есть результаты. Скажем, если на 1 июля прошлого года депозиты предприятий и частных лиц занимали 48% пассивов Локо-банка, то на 1 января 2008-го – уже 60%.Лидеры по объему средств частных лиц, млн руб.   1Сбербанк26873012ВТБ241762973Банк Москвы1230644Райффайзенбанк980335Газпромбанк872866Уралсиб724047Росбанк716888Альфа-банк656929Возрождение5034310ВТБ-Северо-Запад40457Лидеры по объему средств предприятий, млн руб.   1Сбербанк11857882ВТБ5106963Газпромбанк3610764Росбанк2095695Альфа-банк2011136Юникредитбанк (ММБ)1679197Банк Москвы1511208Россельхозбанк1449659Промсвязьбанк13562910Уралсиб122496Лидеры по динамике средств частных лиц с 01.01.07, %   1Московский залоговый7962КИТ Финанс3853Сведбанк2654Связь-банк2145Ренессанс Капитал2086Русь-банк1737Россельхозбанк1558Банк ВЕФК1559ВТБ2414310Балтинвестбанк139Лидеры по динамике средств предприятий c 01.01.07, %   1Алмазэргиэнбанк10292Восточный экспресс8943Банк ВЕФК2384Ренессанс Капитал2215Локо-банк2056Связь-банк1897ХКФБ1848Центр-инвест1569Московский залоговый15510Агроимпульс143Доля депозитов в пассивах 100 крупнейших российских банков*№БанкОбщая доля депозитов частных лиц и компаний в пассивах, %Доля средств частных лиц в пассивах, %Доля средств предприятий и организаций в пассивах, %Средства частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Средства предприятий и организаций, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Общий объем кредитов к совокупному размеру депозитов, %1Алмазэргиэнбанк95108522975418994102982Агроимпульс881870417711616471143483Балтийский8865232888843994337594Московский залоговый86581158079626798155385РБР86513520998871413064596Уралсиб-Югбанк85454111807331077441767Сургутнефтегазбанк84552923283291231222498ВБРР8324587149661714299599МИнБ833548215666129510547010Северная казна814834175494112508807511Россия8167435515943357416212НБ “Траст”80354620659732700735913УБРР78532520583439673478014Московский капитал774631113181067744409015Сбербанк77532426873013111857885510216Ситибанк762254320552278161344217Банк ВЕФК75354020018155230162388518Челиндбанк75492610038255271158519Юниаструм-банк74541928253749999948820Возрождение744430503433234356399321МБСП73116239155922059548122Бинбанк734231269623419651-57923Восточный экспресс73442911121121721489411124Инвестторгбанк73393410407879147459625Росевробанк72145871349830143767526Агропромкредит71244852843510634358527Газэнергопромбанк711556870370337651182928Росбанк7118537168811209569438029Собинбанк713832249415121030207830Транскапиталбанк7124471075454213691009431Российский капитал70274464174210415998632Стройкредит70185139654911220744433Ренессанс Капитал6946519772082984122112434Санкт-Петербург6924453025793579978210735Запсибкомбанк683434164263316476219636ВТБ2467541317629714343295389637Дойче-банк678593502-9249641182038СКБ-банк66293789614111571609439ОТП-банк66372823857-317971529940Балтинвестбанк642143457713992941179541Транскредитбанк6415481842054584564410542Петрокоммерц642143359163673418339243Союз631449116204839906768944Глобэкс6327362432836329936511845Пробизнесбанк631746646413217914569046Газбанк6331328621289913912047Татфондбанк6325371121841164345811148Связь-банк626569541214872241899049ВТБ-Северо-Запад621943404574941674110750КМБ-банк614571638-212345012613351КИТ Финанс615565527385654851419952Центр-инвест61332812809551081015612653Экспобанк6116454770-1613248617854МБРР6021401745256337821310655Новикомбанк609512823-1015670688856Локо-банк6015454155421249820512157Промсвязьбанк59124735669571356294911558Русский международный58312766513356667711759Русь-банк5813458287173289166710460Национальный стандарт565521286135142101410961Первый объединенный56183839458085748514862Юникредитбанк (ММБ)5684828285371679193012363Мастер-банк561937675629132113810464Урса-банк5520353638837645757111365Газпромбанк5511448728629361076269466Банк Москвы542430123064431511203411867Ак Барс5416382585627613288412868Уралсиб53203472404171224964211069Альфа-банк53134065692372011134414470Зенит5211411487360564875111071Ханты-Мансийский банк5027222363163193322510272Райффайзенбанк48232598033911028836114073Авангард481037458835163945513074Пересвет471236246277439-1114075Московский кредитный461828743381118002413176ИНГ банк452431291-8328745810577Номос-банк4512332250027633339115378МДМ-банк4573819519741053741413379Межпромбанк431421162-52583268317380Металлинвестбанк4311322368426708759081ХКФБ426364423592547218418882Русский стандарт407331574246710791218683Еврофинанс-Моснарбанк40103050323814638-610084Славинвестбанк3983226955511013-818985Судостроительный368293009108108861316586ВТБ3623435302-5151069614113387Россельхозбанк366302754315514496512816988Кредит Европа банк33529258683152563622589Абсолют-банк31112015002117266371620990НРБ30161467613758921117491Сосьете Женераль Восток29131613663101164825724992Оргрэсбанк29325241083184494918693РосБР1801803004934-721494Москоммерцбанк1541116057741023451295Русфинансбанк14410175595151-663796БНП Париба1401411 5330-1951697Дельтакредит13112326842867-346098Коммерцбанк70733063386-0106399Сведбанк6152762651838331299100Российский кредит40421-1788027559*По данным на 01.01.08.