«Viberi» «Ак Барс» дебютирует

«Viberi» «Ак Барс» дебютирует
«Viberi» «Ак Барс» дебютируетБАНКИ. 7 апреля ряды банков-эмитентов пополнит казанский «Ак Барс», который намерен разместить двухлетние облигации на общую сумму 500 млн рублей. Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится в ходе аукциона, величину остальных будет устанавливать эмитент. По выпуску предусмотрена годовая оферта на досрочное погашение бумаг. Организатором займа выступит банк «Зенит».
Являясь крупнейшим банком Татарстана, «Ак Барс» ставит перед собой задачу стать банком федерального масштаба. Как заявил зампред эмитента Рустем Миргалимов, стратегическая цель — к 2010 году войти в десятку крупнейших российских банков по размеру активов и величине капитала. По состоянию на 1 января 2004 года капитал «Ак Барса» составлял 3,413 млрд рублей (31-е место), а сумма активов — 24,2 млрд рублей (25-е место). По словам Рустема Миргалимова, в конце первого — начале второго полугодия банк намерен увеличить уставный капитал на 6 млрд рублей — с 2,015 до 8,015 млрд рублей, собственный капитал при этом вырастет до 9,5-9,6 млрд рублей. Филиальная сеть банка насчитывает 24 филиала и 54 дополнительных офисов. В рамках реализации стратегии выхода банка на федеральный уровень проводится активная территориальная экспансия. Так недавно были открыты филиалы в Москве и Санкт-Петербурге.
Около 44% валюты баланса банка составляет кредитный портфель. Его качество замначальника отдела финансового анализа Лесбанка Ольга Максименко оценивает как приемлемое: доля просроченной задолженности мала (1,8%), степень обеспеченности предоставленных кредитов залогом достаточно высока (150%). В пассивах эксперт выделяет сильную клиентскую базу, на которую приходится 65% валюты баланса. Она хорошо диверсифицирована и представлена ведущими предприятиями Татарстана. За прошлый год балансовая прибыль банка составила 557 млн рублей, а рентабельность капитала, по оценке Ольги Максименко, сложилась на уровне 16,5%.
Целью предстоящего займа является привлечение средств для финансирования ряда инвестиционных программ, связанных с жилищным строительством, а также создание публичной кредитной истории банка. В третьем квартале, по словам Рустема Миргалимова, «Ак Барс» планирует выпустить второй облигационный заем уже на 1,5 млрд рублей, а к концу года — еврооблигации на сумму $100-150 млн. Вице-президент банка «Зенит» Роман Пивков ожидает ставку купона дебютного выпуска на аукционе в пределах 9,5-9,75% годовых. По мнению Ольги Максименко, за ориентир следует брать облигации банка «Зенит», которые недавно были размещены под 8,9% годовых к годовой оферте. Эксперт считает привлекательным уровень купонной ставки в диапазоне 9-9,5% годовых, что соответствует эффективной доходности к годовой оферте 9,2-9,73% годовых. l