Рубрики
Статьи

»русский стандарт» займет не надолго — Облигации — № 26 (8-14 сентябрь 2003) — Архив — Финанс.

»русский стандарт» займет не надолго — Облигации — № 26 (8-14 сентябрь 2003) — Архив — Финанс.
«русский стандарт» займет не надолго — Облигации — № 26 (8-14 сентябрь 2003) — Архив№ 26 (8-14 СЕНТЯБРЬ 2003) ОБЛИГАЦИИКРЕДИТНЫЕ НОТЫ. 10-11 сентября состоится размещение краткосрочного займа банка «Русский стандарт» на $50 млн, который будет выпущен в виде credit linked notes (CLN). Cpoк их обращения составляет всего полгода. По истечении этого срока будет выплачен купонный доход в размере 10% годовых. Фактически эмитентами кредитных нот российских заемщиков выступают известные западные финансовые институты, а полученные от размещения средства предоставляются российским банкам и компаниям в виде кредитов.
CLN «Русского стандарта» выпустит Dresdner Bank AG, имеющий рейтинг Standard & Poor’s на уровне А. Текущий кредитный рейтинг по шкале S&P; самого банка «Русский стандарт» — В-, что соответствует рейтингу банка «УралСиб» и на одну ступень ниже, чем у Альфа-банка и МДМ-банка, рейтинги которых были повышены на прошлой неделе. На рынке ожидают, что в размещении кредитных нот банка примут участие западные инвесторы, заинтересованные в непрямом выходе на растущий российский рынок банковских услуг.
«Русский стандарт» был создан в 1999 году на основе исследования McKinsey & Co рынка потребительского кредитования. На данный момент банк является лидером в этом секторе банковского обслуживания. Через него финансируется около 30% продаж крупнейших сетей Москвы. Банк полностью контролируется офшорной холдинговой компанией «Руст Трейдинг Лтд», которая занимается экспортно-импортными поставками алкогольной продукции.
Миноритарным акционером банка «Русский стандарт», владеющим 10,44% акций, является Международная финансовая корпорация (IFC) — дочерняя структура Всемирного банка. Кроме того, ЕБРР имеет опцион в течение 3,5 года конвертировать кредит «Русскому стандарту» на $10 млн в акции банка.