»Роснефть»: нет дефолта — нет падения — СЮЖЕТЫ — ГЛАВНОЕ — № 3 (17-23 марта 2003) — Номера за 2003 год — Архив — Выбери!by
«Роснефть»: нет дефолта — нет падения — СЮЖЕТЫ — ГЛАВНОЕ — № 3 (17-23 марта 2003) — Номера за 2003 год — Архив «Роснефть» согласовывает с держателями своих еврооблигаций изменения технических условий по обслуживанию выпуска. Впрочем, ни сама эта новость, ни происшедшее месяц назад снижение прогноза Standard & Poor’s по рейтингу компании не оказывают негативного влияния на рынок еврооблигаций «Роснефти».Илья ЕфимчукРуководство ОАО «НК „Роснефть“» намерено в течение этой и, возможно, следующей недели согласовать с основными держателями своих еврооблигаций, выпущенных на сумму $150 млн, изменения технических условий по обслуживанию выпуска. Эти изменения необходимо внести в связи с тем, что в конце прошлого года компания привлекла кредит в размере $600 млн для покупки «Северной нефти», превысив установленный проспектом эмиссии еврооблигаций максимальный показатель общей суммы задолженности по кредитам и займам — $1,25 млрд.
Как заявил на прошлой неделе президент ОАО «Роснефть» Сергей Богданчиков, недавно в Лондоне состоялось собрание с владельцами основного пакета еврооблигаций, посвященное этому вопросу. По его словам, собрание «прошло успешно, и сейчас завершается техническая работа». При этом Богданчиков подчеркнул, что нет никаких оснований говорить, что у компании «какой-то технический дефолт», и заявил о том, что эмитент готов немедленно выкупить «хоть всю сумму размещенных евробондов, хоть любую часть».
Напомним, что в феврале рейтинговое агентство Standard & Poor’s (S&P;) изменило прогноз рейтинга «Роснефти» с «позитивного» на «негативный», подтвердив при этом долгосрочный рейтинг заемщика и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств на уровне В. Ухудшение прогноза по рейтингу аналитики S&P; объяснили широко обсуждавшимся тогда приобретением «Роснефтью» «Северной нефти», финансируемым за счет долга, и возможным техническим нарушением финансовых условий выпуска еврооблигаций.
В то же самое время изменение прогноза рейтинга не сказалось в худшую сторону на рынке евробондов «Роснефти». По словам аналитика Альфа-банка Валентины Крыловой, рынок облигаций в основном движется общим трендом, поэтому в большей степени цена «Роснефти» реагировала на общий рост суверенных облигаций: с начала года до конца февраля отмечался очень сильный рост, еврооблигации компании выросли со 113% до 117% от номинала, потом произошла консолидация. Как отмечает аналитик ИГ «Атон» Сергей Сиверов, еврооблигации «Роснефти» торгуются очень вяло и не падают при растущем рынке. Сейчас эти бумаги торгуются по цене 116% от номинала при доходности к погашению 7,94% годовых. При этом, по мнению аналитика, цена может незначительно упасть, поскольку на рынке считают, что доходность должна составлять 8-8,25% годовых, что соответствует цене 114,5-115% от номинала.Министерство финансов подбило долгЭнергетика получила пятерку с минусом»Аэрофлот»: обрезание крыльевОПЕК оставил все как естьМСФО в порядке очередностиПремьер опять ищет крайнихНефть порождает жадностьМТС обрусеетВулфенсон полюбил РоссиюВ Транскредитбанке меняют декорацииСтроители идут на биржуМеждународную финотчетность внедрит советЗа экономические преступления будут штрафоватьРТС откупилась президентомМинфин атакует российские офшоры»Алор-Инвест» вогнали в штопорНазначения
Рубрики