ОБЛИГАЦИИ — № 46 (87) 6-12 декабря 2004

ОБЛИГАЦИИ — № 46 (87) 6-12 декабря 2004
ОБЛИГАЦИИ — № 46 (87) 6-12 декабря 2004 — АрхивДолговой фрукт7 декабря 2004 года компания «Джей-Эф-Си Интернешнл» выпустит на ММВБ второй облигационный заем на сумму 1,2 млрд рублей. Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится на аукционе, два последующих будут меньше на 1%, величину пятого и шестого установит эмитент. По облигациям предусмотрены две оферты — годичная и двухгодичная. Выпуск является амортизационным: половина номинала будет погашена через два с половиной года, оставшаяся часть — через три года. далее…Госбанковский заем8 декабря на ММВБ начнется размещение дебютного облигационного займа Россельхозбанка (РСХБ) объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 3,5 года. Единая ставка первых четырех квартальных купонов определится в ходе аукциона, величину остальных будет устанавливать эмитент. По бумагам предусмотрена годовая оферта на досрочное погашение. Организатором выпуска выступит Внешторгбанк. далее…Вторая попыткаНа 8 декабря намечен ранее отложенный облигационный дебют управляющей компании принадлежащего «Интерросу» агропродовольственного холдинга «Агрос» — «Росхлебопродукт». Первоначально годовой заем на сумму 1 млрд рублей планировался на 3 ноября, однако в связи с пожеланиями потенциальных инвесторов был перенесен на месяц. Единая ставка полугодового купона определится на аукционе. Организатором выступит Росбанк, также аффилированный «Интерросу». далее…На биржевые рельсы8 декабря на рынке корпоративных облигаций появится новая «голубая фишка». С дебютным займом на 12 млрд рублей выходит транспортный монополист «Российские железные дороги» (РЖД). Бумаги будут размещаться тремя траншами объемом по 4 млрд рублей каждый со сроками обращения один год, три года и пять лет. Соответственно в день размещения пройдут три аукциона, в ходе которых будет установлена единая ставка полугодового купона по каждому из выпусков. Организаторами займа выступят J. P. Morgan и Вэб-инвест банк. далее…Дебют «Итеры»7 декабря на ММВБ пройдет размещение первого облигационного займа НГК «Итера» на сумму 2 млрд рублей со сроком обращения три года. Единая ставка двух первых полугодовых купонов определится на аукционе, последующие четыре установит сам эмитент. По облигациям предусмотрена годичная оферта. Организаторами займа выступают Росбанк и Банк Москвы. далее…В КУРСЕ«Трансмашхолдинг» полностью разместил первый облигационный выпуск объемом 1,5 млрд рублей со сроком обращения три года. Единая ставка первых трех полугодовых купонов по итогам аукциона составила 14%, что соответствует эффективной доходности к полуторагодовой оферте 14,49% годовых. далее…