ОБЛИГАЦИИ — № 12 (102) 28 марта — 3 апреля 2005
ОБЛИГАЦИИ — № 12 (102) 28 марта — 3 апреля 2005Пенный заем28 марта на ММВБ второй облигационный выпуск на сумму 1,5 млрд рублей через дочернюю структуру «ПИТ Инвестментс» разместит пивоваренный холдинг — группа «ПИТ». Срок обращения займа — четыре года, по бумагам предусмотрена полуторагодовая оферта по номиналу. Единая ставка первых трех полугодовых купонов определится на аукционе, величину последующих установит эмитент. Сейчас на рынке обращается дебютный трехлетний выпуск того же заемщика объемом 1 млрд рублей с погашением в сентябре 2006 года и офертой 31 марта этого года. Доходность к погашению составляет 12,42%, к оферте — 15,68% годовых. Средства от размещения второго займа будут направлены на финансирование расширения производственных мощностей и рефинансирование первого выпуска. далее…Цели прозрачныПервый трехлетний облигационный заем на сумму 750 млн рублей на ММВБ 29 марта разместит «Салаватстекло». Единая ставка полугодового купона определится на аукционе, по бумагам предусмотрена полуторагодовая оферта. Эмитент входит в тройку ведущих производителей высококачественного листового стекла в России, занимая 29% на рынке первоначального продукта для производства строительного и автомобильного стекла — листового термически полированного флоат-стекла. Средства от эмиссии планируется направить на реконструкцию производственных мощностей предприятия. далее…Загадочные оружейники31 марта на СПВБ дебютный трехлетний облигационный выпуск на сумму 200 млн рублей через дочернюю структуру «Арсенал-финанс» разместит машиностроительный завод «Арсенал». Единая ставка первых трех полугодовых купонов определится на аукционе, величину последующих установит эмитент. По бумагам предусмотрена полуторагодовая оферта по номиналу. далее…Знакомое название29 марта на ММВБ дебютный четырехлетний облигационный заем на сумму 1,5 млрд рублей через дочернюю структуру «Инком-финанс» разместит группа компаний «Инком-недвижимость», занимающаяся риэлторской и девелоперской деятельностью. Единая ставка первых четырех полугодовых купонов определится на аукционе, величину последующих раз в год будет устанавливать эмитент. Облигации представляют интерес ввиду довольно нетипичных условий выпуска. В частности, бумаги амортизационные — в течение первых трех лет ежегодно по ним выплачивается 20%, а по истечении четвертого года — оставшиеся 40% стоимости. Предусмотрены три оферты — по истечении двух, трех и четырех лет обращения в размере 80, 60 и 40% от номинала соответственно. далее…В трубе29 марта на ММВБ второй четырехлетний облигационный заем на 3 млрд рублей разместит Трубная металлургическая компания (ТМК). Единая ставка первых двух полугодовых купонов определится на аукционе, величина последующих двух будет меньше первой пары на 1 п. п. Затем величину купонов определит эмитент. По бумагам предусмотрена двухлетняя оферта по номиналу. Первый трехлетний заем ТМК на 2 млрд рублей с погашением в октябре 2006 года и офертой 20 апреля этого года обращается на рынке с доходностью к оферте 7,39% годовых. далее…В КУРСЕ«Илим палп финанс», дочерняя компания «Илим палп энтерпрайз», досрочно погасила дебютный трехлетний облигационный заем на сумму 1,5 млрд рублей, размещенный в апреле 2003 года. Также был выплачен купонный доход в размере 112,5 млн рублей. Возможность досрочного погашения займа (call option) была предусмотрена эмиссионными документами. далее…
Рубрики