«Viberi» Виктор Носов: «Среди крупных игроков больше потерь не будет»
«Среди крупных игроков больше потерь не будет»Директор департамента факторинговых операций Промсвязьбанка Виктор Носов полагает, что отрасли необходимо активное взаимодействие с кредитными бюро, страховщиками, а также законодательное регулирование | фото: Максим СимонВиктор Носов, директор департамента факторинговых операций ПромсвязьбанкаРодился 5 февраля 1964 года в Челябинской области.Образование: в 1987 году окончил Ленинградский электротехнический институт связи им. М. А. Бонч-Бруевича по специальности «Инженер электросвязи», в 1999 году получил экономическое образование по специальности «Финансы и кредит».С 1993 года в банковском секторе. Работал в Уникомбанке, Инкомбанке, ИБГ «НИКойл». Занимался различными видами банковской деятельности: ценными бумагами, валютными операциями, депозитарной деятельностью, корпоративным обслуживанием, факторингом.В 2002 году пришел в Промсвязьбанк и принял участие в развитии факторингового направления. С 2006 года возглавляет департамент факторинговых операций.Семейное положение: женат. Воспитывает двоих детей.История Промсвязьбанка16 мая 1995 года – зарегистрирован Московской регистрационной палатой с уставным фондом 12 млн рублей.1999 год – вступает в международную ассоциацию SWIFT.2003 год – занимает 15-е место среди банков России по размеру активов. Становится членом Международной факторинговой ассоциации.2004 год – принят в систему страхования вкладов.2007 год – начинает выдавать ипотечные кредиты по стандартам АИЖК. Подписано соглашение с ЕБРР, позволяющее финансировать факторинговые операции в России и за рубежом в рамках программы ЕБРР содействия развитию торговли.2008 год – в ноябре Национальное рейтинговое агентство присвоило индивидуальный рейтинг кредитоспособности «АА+».Виктор Носов: «Среди крупных игроков больше потерь не будет»Беседовал Олег МаксименкоИнтервью. Несмотря на дефолт двух лидеров российского факторингового рынка, директор департамента факторинговых операций Промсвязьбанка Виктор Носов
считает, что все самое худшее уже позади, и уверен, что отрасль справится с кризисомTweetВиктор Александрович, как вы оцениваете итоги 2008 года? Каким он был для отрасли в целом иВ для Промсвязьбанка в частности?– Оценивая 2008 год, можно сказать, что он состоит из двух частей: до сентября и после. До кризиса рынок развивался в привычном темпе, однако в четвертом квартале не только снизились обороты факторов, но и два прежних лидера – МФК В«ТрастВ» и ФК В«ЕврокоммерцВ» – были вынуждены выйти из бизнеса. Показательно, что попытки продать портфели этих компаний завершились безрезультатно. Тот же ВТБ забрал у МФК В«ТрастВ» команду и технологии, но портфель брать не стал, а клиентов В«ЕврокоммерцаВ» пытались предлагать Промсвязьбанку, но после рассмотрения предложения мы от него отказались: слишком велики риски.В этих условиях Промсвязьбанку удалось проВвеВсти необходимые изменения в своем портфеле, пересмотреть систему риск-менеджмента и закончить год с умеренным, но все-таки ростом. Оборот Промсвязьбанка по факторингу в 2008 году вырос на 47%. Рост в 1,5 раза – это неплохой показатель?– Да, но мы планировали увеличить объем на 100%. Если обычно IV квартал для факторинговой отрасли был ударным, то в прошлом году он стал В«антиударнымВ». Почти по всем показателям Промсвязьбанк вышел вВ лидеры факторингового рынка России. Что позволило вам успешно закончить год?– Наш риск-менеджмент всегда быль чуть более консервативен, чем у большинства участников рынка. И как показал кризис, мы оказались правы в таком подходе. Сегодня многие банки отказываются от факторинга в связи с нехваткой ликвидности, но для Промсвязьбанка факторинг остается одним из приоВриВтетВных направлений развития.Банк планирует поддерживать темпы развития факторинга в регионах?– В прошлом году в нашу банковскую группу вошли Ярсоцбанк и Городской банк В«Нижний НовгородВ». УВ них возникли проблемы с финансами, и мы их поддержали. Ярсоцбанк до присоединения к нам занимался факторингом, и мы продолжаем развивать это направление. В нижегородском банке этого бизнеса не было – надеюсь, что мы его там запустим. В целом на фоне того, что многие предприятия оказались отрезанными от кредитов, факторинг стал очень востребованным.Как это отразилось на вашей работе?– Если говорить о величине портфеля, хоть это иВ не совсем корректно, то его объем за IV квартал 2008В года уменьшился. При этом общее количество клиентов у нас возросло. Сокращение стоимости портВфеВля произошло из-за дефолта некоторых предприятий. А некоторым мы сами перестали предоставлять финансирование, чтобы не доводить их до дефолта.Они перестали соответствовать каким-то вашим критериям?– К сожалению, да. Здесь сыграл свою роль наш консервативный риск-менеджмент. С начала кризиса мы всем клиентам без исключения установили планку – 60% финансирования от суммы счета-фактуры. После чего стали В«мониторитьВ» платежную дисциплину контрагентов и постепенно увеличивать этот процент. Спустя полгода большая часть из них финансируется на 90% от суммы поставки. То есть по В«докризисномуВ» уровню. Что изменилось на российском рынке факторинга заВ последние 6 месяцев?– Сокращение ликвидности продолжается. Следует отметить, что российские дочки иностранных банков, которые занимались факторингом, были вынуждены поднять стоимость своих услуг и ресурсов. Раньше мы не могли конкурировать по стоимости продукта: фондирование у них было дешевле. А сейчас некоторые дочки привязали свои ставки к MosPrime и на выходе уВ клиента получается более 30% годовых. Теперь выигрываем мы.В чем специфика российского рынка факторинга иВ сектора финансовых услуг в целом? – Во-первых, наш факторинг главным образом реВгрессный. В отличие от Запада, где основная ставка делается на безрегрессный. В кризис это является несомненным плюсом – по возврату средств мы имеем дело и с дебитором, и с поставщиком. Кстати, у одной из иностранных дочек сейчас большие проблемы: они продавали безрегрессные контракты и оказались один на один с дебитором, крупной сетью электВроВниВки. Еще одна отечественная специфика – в отличие от Запада, у нас нет бюро кредитных историй. Точнее, они в России существуют всего три года и толку от них пока немного. На Западе риск-менеджер факторинговой компании может за несколько минут иВ неВскольВко долларов получить всю необходимую информацию по дебитору, включая отчетность и кредитную историю. Я лично наблюдал эту процедуру вВ одной из иностранных факторинговых компаний. Для этого требуется всего лишь зайти на сервер бюро кредитных историй. В России получение аналогичной информации подчас сопряжено с колоссальными сложностями. Мы до сих пор сталкиваемся с тем, что, когда просим отчетность дебитора, в ответ получаем полное непонимание. При этом мы запрашиваем сведения, не являющиеся коммерческой тайной: ФормуВ 1 и Форму 2. Еще один момент. Российские факторы пока не могут прийти к консенсусу со страховыми компаниями. Почему на Западе развит безрегрессный факторинг? Потому что, помимо четкой работы кредитных бюро, там налажено тесное взаимодействие со страховщиками. У нас, кстати, был опыт работы с одной по российским меркам очень крупной страховой компанией. Ее тарифы соблазнили всего двух клиентов… То есть вам ничего более не остается, как продолжать использовать скоринговые программы для оценки потенциальных клиентов?– Скоринг, комплексная система риск-менеджмента и индивидуальный подход к каждому клиенту – старые проверенные инструменты продолжают работать и работают лучше, пока на рынке пытаются внедрять какие-то схемы взаимодействия со страховщиками. Сейчас кризис еще больше притормозил движение страховых компаний в сторону факторинга. Хотя мы периодически общаемся с ними…Какой общий объем российского рынка факторинга вВ 2008 году? И какова его глубина развития?– Мы надеемся на $28–30 млрд. Больше не будет – однозначно. При этом совокупный объем оптовой торговли в нашей стране превышает $800 млрд. Если учесть, что основной хлеб факторов – это работа с оптовиками, то российский рынок факторинга находится пока на стадии формирования. Не случайно иноВстранВных факторов от активной экспансии в Россию удерживает только несовершенство российского законодательства. В некоторых европейских странах вовсе нет законодательства о факторинге. Может, ваших иностранных конкурентов не это останавливает?– Возможно, у них есть и другие соображения. Но я постоянно, каждый год, встречаюсь с иностранными коллегами по их инициативе; они постоянно мониторят наш рынок, встречаются со всеми лидерами иВ подчеркивают, что Россия стоит у них в приоритете – если не сегодня, то завтра. Факторинг Промсвязьбанка вырастал за год в два раза. Но и рынок при этом ежегодно удваивался. На Западе о подобных темпах роста могут только мечтать. Можно констатировать, что раньше вы с рынком росли в одном темпе, а теперь его обогнали. У вас плюс 47%, а рынок сократился.– Да, в целом рынок серьезно ужался. В том числе вВ связи с уходом с него двух прежних лидеров. Только у В«ЕврокоммерцаВ» была доля почти 23%. Однако его клиенты нигде не проявились. Хотя, казалось бы, они должны были искать новые источники финансирования. Так же, впрочем, как и фирмы, работавшие с МФК В«ТрастВ». Мы не видим активного потока перераспределения их клиентов. Это говорит о том, что качество обоих портфелей было невысокое: как только рынок качнуло, они рассыпались. Вы, тем не менее, говорили, что у вас появились новые клиенты…– Это те, кто раньше по тем или иным причинам был нам недоступен. Кто имел доступ к дешевым кредитам. Можете кого-то назвать?– Например, мы открыли очень большой лимит на крупную сеть магазинов. До кризиса наши конкуренты предлагали им меньшие ставки. Теперь мы успешно работаем с ними по рыночным ценам. Откуда у вас лимиты? Вы же говорили, что на рынке нет длинных денег…– Длинных денег действительно нет, рублей занять не у кого, поэтому в структуре пассивов в основном короткая валюта. Это объективная ситуация, характерная для всего рынка. Поэтому мы опираемся на собственные средства банка, у нас есть четко определенный лимит, и пока учредители нас не ограничивают.Как увеличение стоимости ресурсов отразилось наВ цене услуг?– В целом стоимость услуги выросла почти в два раза. Если раньше эффективная ставка была 20–25%, то сегодня у некоторых факторов она доходит до 40% годовых. Если мы говорим о кредитах, то нормальная рыночная ставка – 20%. Что касается факторинга, то здесь средневзвешенная ставка около 30%. Более высокий процент может стать неподъемным для клиентов.Оглядываясь назад, как вы считаете, можно было избежать дефолта отечественных факторинговых компаний, являвшихся к тому же лидерами рынка? Какие ошибки совершило руководство, и какой урок следует извлечь из этого всем остальным?– Мне кажется, что избежать этого было неВвозможно. Основная ошибка была в риск-меВнеджменте. Очень часто те, кого мы не брали, оказывались у рухнувших компаний.В Другое дело, была ли ошибка или это было сделано целенаправленно, чтобы раздуть портфель и продать компанию. Просто не успели или не смогли этого сделать. Следует ли в ближайшем будущем ожидать дефолтов факторов? – На лидеров рынка приходилось ранее около 65% его объема. Поэтому если даже кто-то обанкротится, то это не будет заметно. Среди крупных игроков больше потерь не будет.В Что происходит с Ассоциацией факторинговых компаний?– Ровным счетом ничего, она как была в коме, так там и остается, к сожалению. Действующее проВфесВсиоВнальВное объединение могло бы сыграть вВ кризис положительную роль.А господдержка факторингу нужна?– Летом исполнится семь лет, как Промсвязьбанк занимается факторингом, и я здесь с самого первого дня. Все это время у нас не было никакой господдержки, но развивались мы очень хорошо. Мы очень давно говорим о том, что нужно вводить лицензирование факторинговой деятельности, но законодатели не торопятся. Ваши услуги направлены в том числе на малый иВ средний бизнес. Что в ближайшем будущем ожидает этот сектор экономики?– Я обратил внимание на то, что в кризис сильнее всех пострадали наши крупные клиенты. Они имели доступ к дешевым ресурсам, и их кредитная нагрузка была неимоверной. А существенная часть малого и среднего бизнеса доступа к деньгам не имела. Поэтому для этих предприятий пракВтиВчеВски ничего не изменилось: у них нет проблем сВ возвратом того, чего они не получали. Ведь не секрет, что вся предкризисная поддержка МСБ была больше наВ словах. Как я понимаю, вы работаете с этим сектором,В исходя из новых критериев риск-менеджмента? – Если раньше мы были просто консервативны вВ подходе к поставщику, к его дебиторам, то сейчас мы консервативны в кубе. К сожалению, по этой причине многие небольшие компании не получают у нас финансирование. Они не могут получить деньги и поэтому не развиваются, а финансирование им не предоставляют, потому что маленькие, – получается замкнутый круг…– Вот здесь и нужна настоящая помощь гоВсуВдарВстВва. Нужно дать малому и среднему бизнесу доступ кВ кредитным ресурсам, компенсировать их стоимость хотя бы в пределах ставки рефинансирования. Это была бы конкретная поддержка, которая дала бы реальный результат. Как будет развиваться российский рынок факторинга в текущем году? – По нашим оценкам, рынок, скорее всего, повторит показатели 2008 года. И если будет прирост, то совсем незначительный.А сжатие рынка возможно? – Сжатие маловероятно. Вряд ли банки начнут активно кредитовать: ликвидность за короткий срок нарастить не получится, поэтому востребованность факторинга будет стабильно высока.
Рубрики