Рубрики
Статьи

«Финанс.» В КУРСЕ

«Финанс.» В КУРСЕ
«Финанс.» В КУРСЕСУЭК полностью разместил свой 2-й облигационный выпуск объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Ставка первого купона на аукционе составила 11,5%, что соответствует доходности к годовой оферте 12% годовых.
«Интеко» полностью разместила свой дебютный облигационный выпуск объемом 1,2 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Купонная ставка на весь срок обращения в ходе аукциона установлена на уровне 10,95% годовых, что соответствует доходности к годовой оферте 13,31% и к погашению — 11,25% годовых.
«АвтоВАЗ» полностью разместил свой второй облигационный выпуск объемом 3 млрд рублей со сроком обращения 4,5 года. Ставка первого купона в ходе аукциона составила 11,78%, что соответствует доходности к полуторагодовой оферте на уровне 11,62% годовых.
Международный московский банк полностью разместил свой дебютный облигационный выпуск объемом 1 млрд рублей со сроком обращения 3 года. Купонная ставка на весь срок обращения в ходе аукциона установлена на уровне 8,3% годовых, что соответствует доходности к погашению — 8,47% годовых.
Облигации 34-го выпуска ОГО(В)З Москвы с погашением 28.08.05 полностью размещены в объеме 3,9 млрд рублей. Цена отсечения на аукционе составила 105,45% от номинала. Средневзвешенная цена — 105,568% от номинала. Доходность по цене отсечения — 6,38%, по средневзвешенной цене — 6,29% годовых.
ФКЦБ зарегистрировала выпуск документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя серии 01 Волжского абразивного завода, размещаемых путем открытой подписки. Общий объем выпуска — 300 млн рублей.
Промсвязьбанк выпустит дебютные еврооблигации на $150 млн с фиксированной ставкой во втором квартале 2004 года при условии благоприятной конъюнктуры рынка. Совместными букраннерами и лид-менеджерами выступят ING и UBS Investment Bank. Срок обращения еврооблигаций составит 3-5 лет. Конкретные параметры будут уточнены в ходе road-show.
Внешторгбанк стал победителем открытого конкурса по определению организатора облигационного займа авиакомпании «ЮТэйр» на сумму 1 млрд рублей и со сроком обращения 2 года.l