«Viberi» Слияние машин
«Viberi» Слияние машинОбъединение двух российских машиностроительных холдингов произойдет на паритетных условиях. В собственность ОМЗ перейдет 100% акций «Силовых машин», а акционеры этого концерна получат 50-процентную долю в уставном капитале «Объединенных машиностроительных заводов». Специально для обмена ОМЗ организуют дополнительную эмиссию акций. А после завершения всех технических и юридических процедур по объединению новая компания получит название «ОМЗ-Силовые машины». Ее возглавит генеральный директор «Силовых машин» Евгений Яковлев, а председателем совета директоров станет гендиректор ОМЗ Каха Бендукидзе.
Поскольку слияние происходит на равных условиях, доли акционеров сливающихся компаний сократятся ровно вдвое. Так, холдинговая компания «Интеррос» и менеджмент «Силовых машин», владеющие около 70% акций этого концерна, получат 35% в уставном капитале объединенной компании. Доля менеджмента ОМЗ сократится до 18,5%, а лично Кахе Бендукидзе будет принадлежать около 13% акций нового холдинга. В будущем «ОМЗ-Силовые машины» планируют продолжить принятую в ОМЗ практику, когда большинство мест в совете директоров принадлежит независимым представителям.
Основной сферой деятельности новой компании станет производство оборудования для электроэнергетики, в том числе для атомных электростанций. На долю этой продукции будет приходиться до 70% общего объема продаж. По словам президента ХК «Интеррос» Владимира Потанина, в 2004 году оборот объединенного концерна ожидается на уровне $1 млрд. Это позволит концерну войти в число 15 ведущих европейских производителей энергетического оборудования.
Как заявил Каха Бендукидзе, переговоры об объединении начались примерно два года назад и были значительно активизированы в августе этого года по инициативе Владимира Потанина. Пока между участниками сделки существуют только устные договоренности. В скором времени будет подписан меморандум о намерениях. После этого будет заключена серия договоров. Окончательно же закрыть сделку планируется к концу осени следующего года.
Основные акционеры надеются, что за счет слияния будет достигнут значительный рост капитализации объединенной компании, а ее акции станут более ликвидными, чем ценные бумаги ОМЗ (их капитализация, по данным РТС, сейчас составляет $282,8 млн) и «Силовых машин» (капитализация в РТС — $300,3 млн). Кроме того, новый концерн сможет привлекать заемные средства на более выгодных условиях, например выпускать еврооблигации объемом $100-150 млн.
Стоит отметить, что сделка по слиянию отменяет объявленные ранее планы по размещению на рынке допэмиссии «Силовых машин» в следующем году. Таким образом, в 2004 году остается ожидать только одно публичное размещение — выход на биржевые площадки корпорации «Иркут».
Рубрики