«Viberi» Розница на колесах

«Viberi» Розница на колесах
«Viberi» Розница на колесахРозничное страхование, начавшее развиваться после введения в июле 2003 года ОСАГО, доказало свое право на существование. Фактически сейчас рынок развивается только за счет него. И так будет продолжаться еще минимум два года – по крайней мере, пока не начнет действовать закон об обязательном страховании ответственности эксплуатантов опасных объектов (ОПО) – своеобразное ОСАГО для корпоративных клиентов.
В России насчитывается около 300 тыс. объектов, отнесенных к опасным. Если все их застраховать, объем рынка страхования увеличится на 15–20%. Но пока закон об ОПО рассматривается чиновниками, именно розница будет оставаться «локомотивом» роста всего рынка.
Разумеется, лидерами рейтинга стали компании с наибольшими агентскими сетями. «Росгосстрах» с армией из 60 тыс. агентов и «Ресо-гарантия», обгоняющая со своими 20 тыс. агентами «Ингосстрах», сориентированный на корпоративный бизнес. Последний, кстати, попал в тройку лидеров благодаря умению работать с банками и грамотной тарифной политике.
Каско. Развивается розничный рынок в основном благодаря автокаско. Пока частные лица машины страхуют чаще, чем другую собственность, при этом состав автопарка существенно изменился. Если еще несколько лет назад он состоял сплошь из отечественных машин – старых «девяток», то теперь половина «частников» ездит на иномарках от $10 тыс. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за первые шесть месяцев этого года россияне покупали в день около 4000 иномарок. Не менее половины из этих машин приобреталось в кредит. Банки, требующие от своих заемщиков страховку, очень способствовали развитию сегмента автокаско. По оценкам источников «Выбери!by», от 50% до 90% всех полисов каско продаются клиентам банков. При этом аналитики уже отмечают, что рентабельность этого бизнеса снижается. Директор департамента комплексного страхования «Ингосстраха» Виталий Княгиничев признался, что какое-то время страхование кредитных машин для компании было убыточно, после чего они вынуждены были поднять тарифы.
Недолго осталось. По мнению аналитиков «Согаза», автомобильный рынок будет расти еще около двух лет. На протяжении этого времени компании попытаются завоевать свою долю в сегменте автокаско за счет демпинга, завышения комиссионных посредникам – брокерам и агентам, и увеличения премии не за счет стоимости договоров, а за счет их количества. Но как только рост автопарка замедлится, количество договоров уменьшится вместе с объемами премий, денег у страховщиков станет меньше, они начнут задерживать выплаты, а потом многие из них могут обанкротиться.
С аналогичными проблемами уже сталкивался сегмент ОСАГО. «Автогражданка», за которую прежде страховщики яростно боролись, уже не приносит таких доходов, как четыре с половиной года назад, – уровень выплат растет, а установленные правительством тарифы не меняются. И хотя весь рынок по-прежнему завышает комиссионные агентам и брокерам, компании все избирательнее относятся к покупателям полисов. У пятидесяти крупнейших розничных страховщиков ОСАГО занимает в общем портфеле не более 14%, хотя еще пару лет назад доходило до 30%. В дополнение к «автогражданке» страховщики продают полисы добровольного страхования автогражданской ответственности (ДСАГО). Этот бизнес выступает дополнением к «автогражданке», где все сервисные услуги строго ограничены законом. Купив относительно дешевый полис ДСАГО (средняя премия по договору не превышает 1200 рублей), вы сможете увеличить лимит ответственности до миллиона рублей, а также потребовать от компании собирать за вас справки в ГИБДД.
Другие виды. Куда более медленными темпами развивается страхование квартир и домов. Чемпиону по сборам в этом сегменте «Росгосстраху» воспитанные в советские времена агенты приносят самые низкие премии в пятерке лидеров рейтинга – в среднем 1365 рублей по договору. Самая высокая средняя премия – у «Цюрих». Швейцарцы, купившие в первом полугодии 2007 года «Насту» с убыточной розницей, уже пообещали генеральному директору страховщика Гарри Делбе научить его и команду работать с рисками.
Страхование ответственности владельцев квартир занимает куда менее существенную долю, чем страхование самой недвижимости. Это говорит о том, что потребители тщательней заботятся о своем имуществе, нежели о чужом. Наилучших результатов здесь достигли компании, сумевшие войти в правительственные программы «добровольно-принудительного» страхования, когда страховка оплачивается вместе с коммунальными платежами. И здесь наибольшее количество договоров заключили «Росгосстрах», «Ресо-гарантия», «Стандарт-резерв», Военно-страховая компания.
Розничным добровольным медицинским страхованием заниматься раньше прочих начали крупные страховщики. Средняя премия для двадцати лидеров рынка снизилась уже до вполне приемлемых для большинства людей 100 евро. Вполне возможно, что в ближайшее время этот сегмент начнет развиваться, правда, едва ли догонит по темпам страхование автокаско.
Все на продажу. Пока же розничный портфель страховщиков состоит в основном из договоров каско и ОСАГО и малоприбылен, а для кого-то уже нерентабелен. По признанию многих собеседников «Выбери!by», среди которых Гарри Делба и генеральный директор «России» Алексей Разуваев, страховщики вынуждены покрывать убытки в рознице за счет премий от корпоративных клиентов. «Но отказаться сейчас от розничного рынка означает вылететь из обоймы, – считает Алексей Разуваев. – Ведь такой сумасшедший рост прекратится уже через несколько лет». И тогда уже за вход на рынок придется платить гораздо дороже. Есть еще одна причина, по которой страховщики обращают внимание на розницу, – имея ее в портфеле, можно гораздо выгоднее продаться иностранным структурам, которые уже давно присматриваются к российскому рынку.
Показатели российских страховых компаний по обслуживанию частных клиентов в первом полугодии 2007 года№КомпанияПремия по страхованию частных клиентов, млн руб.Доля розничной премии в общих сборах, %Выплаты по договорам с частными клиентами, млн руб.Доля выплат частным клиентам в общих выплатах, %Страхование квартир и домовСтрахование автотранспорта (каско)Страхование ответственности владельцев квартирДобровольное страхование ответственности владельцев автотранспорта (ДСАГО)Обязательное страхование ответственности владельцев автотранспорта (ОСАГО)Страхование расходов граждан, выезжающих за рубежДобровольное медицинское страхованиеКомпания№премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %доля в общем портфеле, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн ру.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %доля в общем портфеле, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %премия, млн руб.средняя премия по договору, руб. отношение выплат к взносам, %1Росгосстрах19890,18769672,79852517,121365145316,3316741472023,674761431,001821208188,031573643111,237508125,014895 4Росгосстрах12Ресо-гарантия9424,60533569,1768300,555507305349,502282639307,82547998,43803192669,8129584815142,2442346157,4934991Ресо-гарантия23Ингосстрах7232,62414033,784776,426738325218,634421860304,4326681945,901237231425,28281448894,721945683,59128982Ингосстрах34Росно4903,32352552,8950129,884114262824,671258661200,06190421,34215491407,212968421060,2917129154,71929039Росно45Военно-страховая компания3058,10321462,5438212,012710181581,001729250164,18703208,59114985613,64168055683,818092528,96281127Военно-страховая компания56Уралсиб3016,51541579,195728,52194971490,691792355271,3522721115,27326035921,08180974168,1171031197,01298814Уралсиб67Наста2837,54781704,23872225,96596117,3113746,351996622121,2750136,7246Наста78АльфаСтрахование2564,74521266,244647,3110692211605,684133760321,9020652012,57146036486,701988471021,864102136,78407193АльфаСтрахование89Стандарт-резерв2502,63811397,619240,922584151657,051350856531,12178912,6440418662,182586572128,785634111,71125555Стандарт-резерв910Югория2156,23301393,352771,89459311982,631789960140,69986277,06115521305,15201167414,00438874,92432228Югория1011Макс2066,0191301,53785,43261141213,56115855460,0112509,1260534598,0422716031,225151766,11140095Макс1112Согласие2032,28401256,687446,983091101383,641902864270,02100013,5387738394,1220997882,379311817,5979428Согласие1213Московская страховая компания1699,3363737,996916,741815431087,771454246400,1035295,24139338270,34192867108,674605067,19357540Московская страховая компания1314Ренессанс-страхование1640,9340896,654457,193175491081,183699263260,7437096417,43204429346,73326045853,284471868,972653560Ренессанс-страхование1415Согаз1574,279923,841696,00124123872,36177675152,83241942170,7321935814,93104015239,983364119Согаз1516Россия1478,5146594,536637,854130121048,791603936326,07164518305,5016746492,61523139,74226910Россия1617Спасские ворота1424,1657697,0468117,3435528390,951152050161,06186943,8154922798,271855543230,4257087Спасские ворота1718Русский мир1300,8034531,862524,6512445,6443120,151,1718751,67422017,53149,53130Русский мир1819Гута-страхование1190,1955272,755516,39308421943,341215417434001,0185960168,68220252812,773204222,50114033Гута-страхование1920Прогресс-гарант964,8955397,04683,582283788,821119729450,069396,39177713110,1734954267,773692928,2181768Прогресс-гарант2021Первая страховая компания914,2763134,415331,1565721792,69986115550,2811051,42779743,6127821233,064471111,14191655Первая страховая компания2122Оранта873,7665313,01669,26746651636,901516736470,2815116,22104610156,351640391232,22234859Оранта2223Жасо823,3414429,85180,024517,9930282,39177766110,095094270,79147283Жасо2324Русская страховая компания753,8887245,35762,41404772616,571320431710,09125314,1723208112,02365439130,3349055,784662179Русская страховая компания2425Национальная страховая группа602,8527512,86708,15254210198,50245656290,6980352,23100140235,05239759115,22930624,42487532Национальная страховая группа2526Энергогарант547,0922292,45356,54223673267,961763254110,3193791,018199149,3215885960,25726048,51134371Энергогарант2627Капиталъ Страхование452,817816,42526,66228,914531,282440,005310,37117,3214Капиталъ Страхование2728Компаньон400,2889239,57920,1922925302,121400956670,31769496,7424327222Компаньон2829Зенит379,5567185,81809,09129414124,011575157220,6911266208,971789393721,9414841400,8251225Зенит2930Северная казна340,8780249,08877,88321715197,681933764460,6291491,71135511124,46267995290,3597262Северная казна3031Южурал-Аско330,2682214,808611,32108224139,071418154350,43100780,368643161,08178681407,9822020Южурал-Аско3132Урал-Аил319,8467264,067010,967071750,131175648110,0981713584,75163364189,1039044Урал-Аил3233Цюрих290,074892,73765,094427219262,421459834432,028,67280213111,697685Цюрих3334Аско285,1551203,43715,2388619154,61696827280,0612860,0477899,58180561180,267031,311787757Аско3435Регион275,9767137,34670,7657142110,191594661270,2211936133,71212545320,29535110,4014825Регион3536Генеральный страховой альянс262,4287176,26930,11703183,81913164280,579691177,07324169580,804978844Генеральный страховой альянс3637Городская страховая компания253,9064117,52883,4173114133,952149153340,261126161,57926297,582624392515,08122948Городская страховая компания3738Чулпан253,588191,7084,513392438,08119155610,151553729,6215736310,0756657,441805741Чулпан3839Авикос216,286096,07631,52786010743,482143058120,5790044126,382076493517,63331331,47575749Авикос3940РК-гарант208,9380100,60910,57359051111,883017562430,3494513617,6323696272,273201160,11841945РК-гарант4041Шексна204,746102,8167,34265811115,41145355440,1876840,1937216659,7616316125,81383527Шексна4142Афес195,134691,48771,0028175037,01221805990,02104890,07221285,11191572200,662441066,4317367673Афес4243СКМ174,0120107,14182,465503161,63171056270,061936620,03104252,8616926560,313233744,46221268СКМ4344Медцентрстрах159,2180101,3982159,211051364Медцентрстрах4445Пари131,832747,124612,7278031160,673161161130,471746460,638783611,1246153025,39491182,8120830102Пари4546Инногарант54,841716,72215,871347,88243585520,057681323,4538943072,126384015,474333329Инногарант4647Якорь52,371537,50401,5976672424,98349708070,0617220,2368816,0024724520,856734614,77669490Якорь4748Альянс40,79724,83330,07232941060Альянс4849Эрго Жизнь20,27840,9261Эрго Жизнь4950 Русские страховые традиции15,72311,7370,0145006,48211879310,0814360,0814369,142898632Русские страховые традиции50Крупнейшие операторы ОМС по итогам 9 месяцев 2007 года№КомпанияПремия, млн руб.Выплаты, млн руб.1Макс-М27683267572Росно-МС20886193543Капиталъ Медицинское страхование 14259139504Газпроммедстрах14236136445Солидарность для жизни10807104446Сибирь800478777Спасские ворота659964938Росгосстрах-медицина593955079Югория-Мед5538562710Уралсиб53165188Крупнейшие страховщики жизни по итогам 9 месяцев 2007 года№КомпанияПремия, млн руб.Выплаты, млн руб.1Согаз-жизнь34949354993452Русский стандарт Страхование3205471176063Чулпан-жизнь2371035393954Аиг Лайф20547412509415Геополис5795911835766Дисконт5105864621247Финстрах4748709834258Росгосстрах-жизнь380704104539Урал-Аил Жизнь3184298871810Уралсиб Жизнь2935636380Крупнейшие страховщики по итогам 9 месяцев 2007 года№КомпанияПремия (без учета ОМС), млн руб.Выплаты (без учета ОМС), млн руб.1Росгосстрах38913169002Ингосстрах25494124003Ресо-гарантия2471480544Согаз2323295145Росно1846975136Военно-страховая компания1336756157Согласие865233138Капиталъ Страхование812114119АльфаСтрахование 7320390410Жасо67953597По данным Росстрахнадзора