«Viberi» «Разгуляй-УкрРос» подстраховался

«Viberi» «Разгуляй-УкрРос» подстраховался
«Viberi» «Разгуляй-УкрРос» подстраховалсяАГРОПРОМ. Агрохолдинг «Разгуляй-УкрРос» презентовал инвесторам неаудированную отчетность по международным стандартам за 2003 год и объявил новую годовую оферту по трехлетнему облигационному выпуску, размещенному год назад. Группа является одним из лидеров отрасли и контролирует 4,8% рынка зерна и 13,3% сахарного рынка. Объем продаж в целом по группе составил в минувшем году $695 млн, EBITDA — $59 млн, а чистая прибыль — $11 млн. Долг холдинга по итогам года равнялся $108 млн при размере активов $362 млн. Весной 2004 года был размещен выпуск CLN на $50 млн и теперь, по словам вице-президента холдинга по корпоративному финансированию Дмитрия Тюхтенко, общий объем долга составляет около $145 млн. Из них $50 млн приходятся на упомянутый еврозайм, $5 млн — на инвестиционный банковский кредит, 1 млрд рублей — на обращающийся на рынке облигационный выпуск, а остальное — на короткие банковские кредиты сроком до года, обеспеченные товарными и промышленными активами.
Облигационный заем на 1 млрд рублей был размещен 5 июня 2003 года в период благоприятной рыночной конъюнктуры, что позволило эмитенту установить единую ставку первых двух полугодовых купонов на уровне 9,5% годовых. Купоны на второй год обращения составляют 16% годовых, на третий — 14% годовых. 4 июня владельцы облигаций холдинга имеют право на досрочное погашение бумаг по номинальной стоимости 1000 рублей, однако эмитент не заинтересован в досрочном выкупе займа. В связи с этим инвесторам предложена еще одна годовая оферта по цене 99,5% от номинала. Как заявил вице-президент банка «Зенит», являющегося соорганизатором займа, Роман Пивков, благодаря новой оферте инвесторы получат краткосрочный инструмент с высокой текущей доходностью. В то же время, выставляя цену оферты ниже номинала, эмитент стремится сблизить доходность к оферте-2005 с доходностью к погашению.