Выбери!by On-Line Сотовые операторы взорвут рынок интернета

Выбери!by On-Line Сотовые операторы взорвут рынок интернета
Сотовые операторы взорвут рынок интернетаСотовые операторы взорвут рынок интернета Наталья Анищук 21.09.2008 20:11Российский рынок широкополосного доступа ожидает взрыв. Борьба сотовых операторов за «солнечные» места на нем началась. «Вымпелком» уже предлагает кабельный интернет под собственным брэндом, а АФК «Система» подумывает как минимум о более тесном взаимодействии своих телекоммуникационных активов. «За исключением Москвы и Питера, в России пока нет настоящего интернета», — заявил в интервью «Выбери!by» Александр Малис, создатель и генеральный директор «Корбины Телеком».Решать эту проблему бизнесмен будет уже в качестве наемного топ-менеджера — руководителя дивизиона по развитию услуг широкополосного доступа (ШПД) компании «Вымпелком». С весны 2008 года «Корбина» целиком принадлежит №2 в «Большой тройке» сотовых операторов России.Не хватает каналов передачи данных, оставляет желать лучшего их пропускная способность. Хотя протяженность и ширина линий растет не переставая на протяжении последних 11 лет, аналитики iKS-Consulting утверждают: возможность ШПД есть лишь у 7% российских домохозяйств. МТС приводит схожие данные о среднем уровне проникновения фиксированного ШПД в регионах России — порядка 6-10%. Качество интернет-доступа обратно пропорционально расстоянию от центра – чем дальше, тем хуже. В условиях дефицита операторы стригут абонентов, как овец. «Вся Россия делится на два части: “Москва и Питер” и “вне Москвы и Питера”, — говорит Александр Малис. – Стоимость интернет-трафика для пользователя в первой “зоне” в десятки, а то и сотни раз дешевле, чем вне нее. Так, москвич платит порядка 500-700 рублей в месяц за скорость 5-10 Мбит/сек. Житель Казани — 500 рублей за 64 Кбит/». При этом рынок не консолидирован – нет операторов, занимающих какую-либо существенную долю.Что пользователю смерть, то сотовому оператору хорошо. «Малый уровень проникновения фиксированных услуг в России расчищает путь для дальнейшего роста использования мобильных услуг», — считает аналитик Альфа-банка Константин Белецкий. Заявившие о желании развивать услуги ШПД МТС и «Вымпелком» («Мегафон» традиционно хранит таинственное молчание) могут рассчитывать на неплохую рентабельность в этом секторе – до 75% по EBITDA. Для сравнения, у «проводников» этот показатель редко превышает 25%.Низкий уровень проникновения качественного широкополосного интернета во многом вызван слабыми финансовыми возможностями работающих на этом рынке провайдеров. Приход в этот сегмент телекоммуникационного рынка «Большой тройки», обладающих мощной базой, способен изменить положение дел.Полосатики, вперед. «Вымпелком» первым из «тройки» сформулировал стратегию развития на новом рынке. И уже набрал скорость на пути перемен: в мае 2008 года «пчеловоды» начали предоставлять услуги беспроводной, проводной связи и широкополосного доступа (ШПД) под единым брендом «Билайн». «Переход на единый брэнд объясняется экономической целесообразность – поддерживать его дешевле и проще, чем два», — объясняет управляющий директор российского подразделения «Вымпелкома» Жан-Пьер Вандромм. Для этого в феврале 2008 года компания приобрела за $4,35 млрд 100% акций альтернативного оператора связи Golden Telecom, а впоследствии консолидировала 100% интернет-провайдера «Корбина Телеком». Покупки прошли с согласия обоих основных акционеров «Вымпелкома» — конфликтующих между собой «Альфа-групп» и Telenor. Остается надеяться, что причиной одобрения сделок стали не только собственные интересы (обе структуры были партнерами по Golden Telecom), но и перспективность сегмента в целом.Консолидация должна повысить темпы захвата рынка ШПД в проводном сегменте. Совпадение или нет, но пока так и происходит. Судите сами, «Корбина» приступила к строительству оптоволоконной сети в 2005 году. К февралю 2008 года, когда контроль над компанией получил «Вымпелком», интернет-провайдер обслуживала около 155 тыс. частных и корпоративных клиентов. Спустя 4 месяца их число достигло 450 тыс. А до конца 2008 года компания рассчитывает увеличить абонентскую базу до 600 тыс.Александр Малис ждет дальнейшего ускорения. «Вымпелком» оказывает услуги связи в гораздо большем числе регионов, чем «Корбина» и Golden Telecom вместе взятые. Но и сотовому оператору для развития услуги скоростного мобильного интернета требуются магистральные каналы передачи данных. Пока их приходится арендовать, но наличие собственных провайдеров поможет решить эту проблему. Можно сказать, что работа с материнской структурой заставляет «Корбину» и Golden Telecom срочно выходить в регионы присутствия «Вымпелкома». Источник финансирования развития проводной сети – кредиты «Вымпелкома» по внутрихолдинговым ставкам.Кроме того, партнеры экономят на магистральных каналах связях. Как правило, их строят как физическую линию, а продают как несколько логических. «Если каждая компания из «троицы» купит необходимый ей для развития магистральный логический канал, то вместе они заплатят за него, как за один физический – около 1 млн рублей в месяц, — поясняет Александр Малис. — Налицо возможность экономии на стоимости трафика».Используя сочетание 3G и опто-волоконных сетей, «Вымпелком» начал оказывать конвергентную услугу «Билайн Бизнес». Суть услуги – возможность передачи информации любого типа по любым телекоммуникационным каналам. «Наше конкурентное преимущество – доступность такой услуги», — говорит Жан-Пьер Вандромм. Пока эта услуга ориентирована на корпоративный сегмент, но в будущем «Вымпелком» планирует предоставлять конвергентные услуги и в секторе B2C. «Через 5 лет Интернет, как и холодильник, будет в каждом доме, — считает Александр Изосимов, генеральный директор «Вымпелкома». – Сегодня в России у 6 млн из 54 млн домохозяйств есть ШПД. Компьютеры — в 14 млн домохозяйств. То есть две трети компьютеров не подсоединены к интернету либо подключены на низкой скорости. Эта разница – потенциал для роста рынка ШПД». По планам компании, к концу 2008 года услуги на сетях 3G будут предлагаться более чем в 40 городах России, покрытие каждого города – 40-50%. Проводные линии передачи данных охватят все высотные здания, построенные в городах страны в течение последних пяти лет. «В будущем все, что связано с коммуникацией, будет основано на технологиях передачи данных. Мы стоим на пороге скачкообразного развития ШПД в России», — предсказывает развитие событий Александр Изосимов.Яйцеголовые. В официально заявленных планах АФК «Система» (ей принадлежат по 53% голосующих акций сотового оператора МТС и интернет-провайдера «Комстар-ОТС») по завоеванию рынка ШПД, как проводного, так и беспроводного, говорится о разделении ролей между телекоммуникационными активами корпорации. Проводной интернет остается за «Комстар-ОТС». А МТС в первую очередь нацелена на увеличение рыночной капитализации. Поэтому для оператора речь идет только о захвате рынка ШПД в рамках запуска сетей 3G, без форсирования событий. Технологическая особенность таких «сот» – более высокая пропускная способность и для голосового трафика, и для передачи данных. В результате оператор имеет возможность нарастить абонентскую базу и удешевить тарифы ШПД, которые пока сдерживают рост спроса на мобильный интернет. По расчетам МТС, рынок мобильной передачи данных в России к 2012 году вырастет до $4,8 млрд.Аналитики уверены: в конечном итоге предоставление услуг связи третьего поколения повысит стоимость МТС. Но когда это произойдет? «В ближайшие 1-2 года 3G едва ли принесет заметную выручку», — скептично настроен Константин Чернышев из Уралсиба. Ему отвечает заместитель директора «МТС Россия» Вячеслав Николаев: «За 2008-2010 года мы планируем получить дополнительный доход в размере $2,5 млрд за счет новых услуг и удержания абонентов, а также $250 млн за счет сокращения капитальных затрат на поддержание 2G. Планируется, что к этому сроку у МТС будет до 11 млн абонентов сетей 3G. Предоставление услуг связи третьего поколения позволит увеличить ARPU на $1,4. В случае исполнения этих планов ROI проекта 3G будет не менее 57%».Цифры достижимые: в 2007 году выручка МТС от услуг передачи данных составила $437 млн. И этот сегмент постоянно растет. Так, аналитики Альфа-банка считают, что неголосовые дополнительные услуги будут обеспечивать 18% ARPU в России в 2010 году против 15% в 2008 году. Сам показатель месячной выручки на одного абонента увеличится с $13,5 в 2008 году до $16 в 2010 году.В «Комстар-ОТС», в свою очередь, полным ходом идет реструктуризация. Активы делятся на инфраструктурные и медийные. В сентябре начался процесс передачи 50% «Стрим ТВ» от «Системы масс-медиа» (СММ) к «Комстар-ОТС». Приобретение пройдет без привлечения заемных средств, сейчас сделка находится на стадии оценки активов. До завершения приобретения «Комстар-ОТС» будет управлять «Стрим ТВ» на основании договора поручения между советами директоров. За СММ останутся контентообразующие функции.На этом процесс не остановится. Следующая задача – выстроить классическую холдинговую схему управления активами. На базе «Комстар-ОТС» произойдет объединение с «Комстар-директ» и «Стрим ТВ». Вопрос сохранения брэнда пока остается открытым: в Москве услуги ШПД предоставляются под маркой «Стрим», в регионах — «Комстар».Маркетинговая стратегия оператора подразумевает разделение услуг ШПД на два класса в соответствии с ориентацией на потребности абонентов. «Комстар-ОТС» займется «окучиванием» продвинутых пользователей и развитием услуги ШПД как продукта класса «премиум» (на первое место выходит качество, скорость, наличие дополнительных услуг). За МГТС останется массовый рынок ШПД, где основным показателем будет соотношение «цена/качество». Пока «двуглавая» стратегия будет претворяться в жизнь только на московском рынке. Регионы, по оценке президента «Комстар-ОТС» Сергея Приданцева, пока не доросли до «премиума».«Момент для реструктуризации активов и начала новой маркетинговой политики выбран очень удачно, — радуется Сергей Приданцев. – Телекомы «Системы» как раз успели набрать клиентскую базу, и теперь, когда московский рынок, самый богатый из российских, «созрел» до технологичности, реструктуризация активов позволит нам предложить абонентам новые услуги, сохранив при этом «массовое» направление». «Комстар-ОТС» в результате реорганизации будет предоставлять услуги в 67 городах с населением от 200 тыс. человек, консолидированная абонентская база услуги ШПД составит 1 млн человек. Заодно компания начала модернизацию сетей: к концу 2009 года на этой планируется потратить $60 млн.Пока «Вымпелком» диверсифицирует бизнес и пытается сэкономить за счет синергетического эффекта, МТС предпочитает не лезть в смежные сферы и сосредоточить все усилия на профильном направлении. Какая стратегия окажется эффективней? Не будем преувеличивать риски. Благодаря существованию в рамках одного холдинга МТС и «Комстар-ОТС» могут тесно сотрудничать и без физического объединения. Подобной синхронизации «Вымпелком» и Golden Telecom не смогли бы достичь при всем желании. Конечно, у схемы сотрудничества есть свои недостатки, в частности, более низкая скорость принятия решений. Но она позволяет избежать масштабной реорганизации, неизбежной при слиянии. «У нас есть тестовые абоненты, но мы не будем форсировать развитие событий, — говорит Сергей Приданцев из «Комстара». – «Вымпелком» уже пошел по пути захвата рынка ШПД с помощью создания конвергентных услуг. Нам остается лишь посмотреть на результаты и учесть ошибки этой компании. Показатели «Вымпелкома» будут для нас ориентиром в развитии конвергентных услуг».Демонические тайны. «Мегафон» на фоне конкурентов выглядит чересчур спокойным. Даже если его менеджмент и обсуждает стратегию развития в сфере ШПД, то информация об этом наружу не просачивается. Пожалуй, у генерального директора «Мегафона» Сергея Солдатенкова и без того хватает головной боли. В начале лета у компании сменился основный акционер. Место Джеффри Гальмонда, представлявшего питерских связистов, занял №12 в рейтинге миллиардеров «Выбери!by» Алишер Усманов. В данном случае приход нового хозяина несет за собой не только стресс для топ-менеджмента, но и потенциальные изменения в статусе компании. Прежний собственник долгое время конфликтовал с «Альфа-групп», владеющий 25%+1 акция «Мегафона». Из-за этого сотовый оператор откладывал IPO на протяжении последних 5 лет. Теперь ситуация изменилась. Не исключено, что в компании вовсю кипит работа по окончательной подготовке к размещению акций. Кстати, отчасти об этом свидетельствует и отказ от предоставления комментариев для этой публикации.Пока что взгляды «Мегафона» относительно широкополосного доступа в интернет схожи со стратегией МТС. Питерский оператор первым в России получил лицензию 3G, а до того активнее остальных развивал неголосовые услуги. Но если компания все-таки решит развиваться по примеру «Вымпелкома», то перед ней открывается не так уж много путей. Наиболее вероятно сотрудничество в том или ином виде с дружественной «Синтеррой» — третьим в России альтернативным оператором связи после «Комстар-ОТС» и Golden Telecom.