«Viberi» Металлурги займут на новые покупки
«Viberi» Металлурги займут на новые покупкиЕВРОБОНДЫ. «Евразхолдинг» готовится к выпуску еврооблигационного займа на $200 млн. Срок обращения пока окончательно не определен, но по предварительной информации он составит 5-7 лет. Агентство Fitch присвоило займу рейтинг на уровне В. Эмитентом выступит люксембургская «дочка» группы «Евразхолдинг» Evraz Securities S.A. По облигациям предусмотрена гарантия кипрской компании заемщика Mastercroft Ltd и ее дочерних компаний: Новокузнецкого металлургического комбината и гибралтарской Ferrotrade Ltd. Другие дочерние компании Mastercroft — Нижнетагильский металлургический комбинат (НТМК) и Западно-Сибирский металлургический комбинат (ЗСМК) — предоставят ограниченную гарантию на основную сумму выпуска. Лид-менеджеры выпуска — банки CSFB и ING — начнут road-show предстоящего займа 19 июля. Это будет уже второй еврооблигационный выпуск группы. Первый, трехлетний на сумму $175 млн, был размещен в сентябре 2003 года под 8,875% годовых. Своего минимума его доходность достигала в конце марта и равнялась 6,25%. Затем наблюдался рост, и в июне она зашкаливала за 13%. На прошлой же неделе бумаги торговались с доходностью около 9,5% годовых. Ставка новых бумаг скорее всего составит около 11% годовых. Именно о ней шла речь на собраниях акционеров ЗСМК и НТМК 25 мая, где было одобрено предоставление поручительств по планируемому займу.
Целью привлечения средств, как ожидается, будут в основном новые приобретения. В конце прошлого года компания объявила в качестве одной из ключевых задач создание в течение четырех лет независимой сырьевой базы. Большая часть средств от первого еврозайма пошла на консолидацию 87,4% акций Высокогорского ГОК, а в мае 2004-го группа приобрела около 80% Качканарского ГОК. После этого обеспеченность собственным железорудным сырьем холдинга выросла с 40 до 70%.
Рубрики