«Viberi» Малые предприятия: без кредитов, зато с оптимизмом
без кредитов, зато с оптимизмомВ конце сентября банкиры уверяли В«Ф.В», что в отличие от других клиентских сегментов малые иВ средние компании – желанные гости в кредитных отделах. За месяц с небольшим ситуация в корне изменилась. В«Если раньше мы активно работали примерно c 30 банками-партнерами и еще около 10 были В«в запасеВ», то сейчас в основном сотрудничаем с 6–7 операторамиВ», – рассказывает гендиректор кредитного брокера В«Фосборн ХоумВ» Василий Белов.На поле боя. Совсем недавно кредитование МСБ было одной из любимых тем для респондентов. Банкиры не скупились на цифры и планы, ведь было чем гордиться: ежемесячно портфели росли как на дрожжах, например, за восемь месяцев 2008-го у разных операторов увеличение составляло от 15–20 до 70–80%. Но общительность банкиров пошла на спад. Некоторые лидеры рынка, в частности, КМБ и В«УралсибВ» вообще не отреагировали на запрос В«Ф.В». Другие не успели подготовить комментарии или отделались общими словами без цифр. В«Они просто не знают, что говорить – успехи у нас не оченьВ», – посетовала пиар-менеджер банка из топ-10. В«Наша активность на этом рынке проявляется в том, что мы не закрыли программу. Другой вопрос – сколько мы выдаемВ», – добавляет ее коллега из госбанка, который также цифрами поделиться В«не успелВ». Лишь немногие игроки готовы иллюстрировать свою деятельность конкретными показателями. Так, заместитель гендиректора Урса-банка Петр Морсин сообщил, что в октябре малому и среднему бизнесу выдали кредиты на 1,7 млрд рублей. УВ Промсвязьбанка аналогичный показатель составил 1,3 млрд рублей, Номос-банка – 600 млн. рублей. Замначальника управления корпоративного бизнеса банка В«ВозрожденияВ» Роман Леcохин отмечает, что прирост портфеля в августе-сентябре составил 33,5 млрд рублей. Появляются и новые игроки, точнее, игрок. Так получилось, что запуск программы кредитования МСБ Сведбанка вВ конце сентября совпал с обострением финансовой ситуации в России иВ в мире. В«Тем не менее, направление запущено: ежемесячно к нам поступает 40–60 заявок, около 60% получают предварительное одобрениеВ», – рассказывает начальник отдела по работе с предприятиями малого и среднего бизнеса Сведбанка Александра Бугаева.В целом же ситуация на рынке, мягко говоря, оставляет желать лучшего. В«Если до сих пор ежегодные темпы прироста кредитования МСБ составляли 30–40%, то уже в ближайшие месяцы показатель может приблизиться к нулевой отметкеВ», – делится опасениями Василий Белов из В«ФосборнаВ».Зато цена вопроса бьет все рекорды. В конце сентября ставки по ссудам составляли 16–18% годовых. И сейчас на сайтах некоторых банков фигурируют примерно те же цифры с небольшими поправками в 2-3 процентных пункта. Банкирам, видимо, морально тяжело признать, что кредиты для малого бизнеса они выдают значительно дороже, хотя чего стесняться? Фондирование дорожает, риски корпоративных дефолтов увеличиваются, а спрос на одну банковскую В«единицуВ» все больше и больше. Предприниматели готовы съедать все, что им предложат, лишь бы дали. « сентябре-октябре количество заявок от предприятий МСБ увеличилось на 70% из-за того, что многие банки приостановили программы даже для проверенных клиентовВ», – констатирует Василий Белов и приводит нерадостную для клиентов статистику. Если еще два-три месяца назад средняя ставка составляла 13% годовых в рублях, то сейчас – около 25–27%, немало предложений под 35–45% и более. Его слова подтверждают участники рынка. Как рассказывает Александра Бугаева из Сведбанка, изначально предполагалось, что средняя рублевая ставка для МСБ составит около 13% годовых, но в связи с возросшими рисками и подорожавшими ресурсами сейчас этот показатель – 25–28%: В«Этот уровень абсолютно В«в рынкеВ» сейчас многие банки, в том числе из крупнейших, пытаются предлагать свои кредиты по ставкам свыше 30%В».Кто на свете всех белее. Кто остался за кредитной кормой? С максимальной подозрительностью банкиры относятся к небольшим строителям и девелоперам. Торговцам иВ производственным компаниями везет больше – иногда им что-то перепадает. Но для этого нужно становиться все белее и прозрачнее. Так, если раньше банки брались рассматривать пакет документов, лишь на 20% состоящий из официальной отчетности, то теперь готовы терпеть не более 50% В«серой управленкиВ». Товар в обороте в качестве залога сгодится только при условии, что его стоимость в три-четыре раза превышает сумму кредита. Предпочтительный вид залога – недвижимость, но сумма кредита вряд ли превысит 40–70% ее оценочной стоимости (ранее – 70–90%). По словам Василия Белова, больше нет нецелевых кредитов без подтверждения дохода для МСБ, в то время как еще недавно такие программы предлагали В«СоюзВ», Москоммерцбанк и МКБ. Ссуды без обеспечения также стали редкостью. Так, беззалоговые кредиты до 1 млн рублейВ под 25–26% годовых предлагает Сведбанк. ОТП-банк беззалоговые и нецелевые ссуды, по словам директора управления по работе с МСБ Александра Кононова, готов выдавать только клиентам сВ безупречной кредитной историей в банке.Мы бодры, веселы? По данным сентябрьского исследования ФК В«ЕврокоммерцВ», лишь 3,6% представителей МСБ из 375В опрошенных ожидали снижения оборотов своих компаний в следующем году. Респонденты искрились оптимизмом: 4,7% бизнесменов считали, что экономическая ситуация в России за последний год сильно улучшилась, а 34,6% – что она улучшилась немного. В ноябре ситуация принципиально изменилась. В«По данным исследований, три четверти компаний МСБ в том илиВ ином виде ощутили на себе влияние экономического кризисаВ», – рассказывает вице-президент Промсвязьбанка Елена Махота. Василий Белов из В«Фосборн ХоумВ» полагает, что можно ожидать массовых банкротств в этом сегменте, особенно среди тех предприятий, которые успели набрать кредитов и не могут их рефинансировать. Хотя банкиры не торопятся окончательно хоронить это направление, рассчитывая на высокую доходность небольших по сумме и коротких по срокам кредитов.В«Даже в нынешних непростых условиях, полагаю, кредитование МСБ будет развиваться: в силу небольших сумм и высокой доходности – это хороший способ для банка диверсифицировать бизнесВ», – рассуждает Александра Бугаева.В В«Как только на рынке изменится тренд, банки вновь станут расширять круг потенциальных заемщиковВ», – обещает Александр Кононов из ОТП-банка. Правда, никто не берется предсказывать, когда именно это произойдет.В В
Рубрики