«Viberi» Где деньги лежат
«Viberi» Где деньги лежатРозничный бизнес банков растет высокими темпами, особенно его кредитная часть. Общий портфель ссуд, выданных частным лицам участниками рейтинга «Выбери!by» (№ 8), за последний год увеличился на 78% (до 1,9 трлн рублей). Для сравнения: объем кредитов предприятиям вырос лишь на 43%. За 2006 год доля ссуд населению в активах банков увеличилась с 13 до 16%. Вклады частных лиц растут далеко не так динамично, как кредиты: годовая динамика составила 40% (до 3,7 трлн рублей). Отметим: общий объем средств предприятий и организаций вырос на 59%. Тем не менее у депозитов частных лиц очень неплохие перспективы: максимальное возмещение, которое выплачивает государство по вкладам в банках с отозванной лицензией, скоро будет увеличено со 190 до 400 тыс. рублей (соответствующий законопроект уже одобрен Советом Федерации). То есть доверие граждан к банкам возрастет – на 210 тыс. рублей.
Деньги в котлован. В прошлом году наиболее динамично росли кредитные портфели у банков, сделавших ставку на ипотечные ссуды. Главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова отмечает, что увеличению объемов ипотеки способствовало замедление роста цен на недвижимость во втором полугодии прошлого года. Текущий год банкиры часто называют годом ипотеки. Как отмечают участники рынка, следует ожидать значительного расширения спектра предлагаемых программ, связанных с недвижимостью. В частности, появления большего количества предложений по кредитованию новостроек, начиная от стадии котлована. «Интересен такой вариант сотрудничества: сначала банк кредитует застройщика по корпоративной линии, а затем выдает ипотечные кредиты на квартиры в этих домах», – говорит генеральный управляющий по розничным продуктам и услугам Международного московского банка (ММБ) Алексей Аксенов. При этом банки станут активнее продвигать ссуды на коттеджи, таун-хаусы (также начиная со стадии застройки).
Среди перспективных направлений – предоставление ссуд на улучшение жилищных условий и кредитование на любые цели под залог имеющейся недвижимости. Банкиры считают, что большее распространение получат такие «экзотические» программы, как займы на приобретение гаражей и машиномест в паркингах.
Валютой ипотечных ссуд, по крайней мере для Москвы и Петербурга, по-прежнему останется падающий доллар. Валютные программы дешевле: скажем, в банке «Сосьете Женераль Восток» минимальная ставка по займу на квартиру составляет 11% годовых в долларах, тогда как в рублях – 15%. В Райффайзенбанке валютная ипотека на 15 лет обойдется в 10,5% против 12,5% в рублях. «В Москве один ипотечный кредит из тысячи выдается в рублях, – утрирует Алексей Аксенов, – а вот в регионах более 80% всех ссуд – рублевые. Жители глубинки продолжают думать категориями российской валюты».
Набирают обороты программы по перекредитованию ипотечных заемщиков под более низкую ставку. В индивидуальном порядке потребитель может попробовать договориться об изменении тарифа в своем банке. Или перейти в другой. Скажем, рефинансирование ссуд на покупку недвижимости, взятых в других банках, сегодня предлагают Райффайзенбанк, ММБ, «КИТ Финанс», Национальный резервный банк. По словам экспертов, целесообразно думать о рефинансировании, если разница между предлагаемой и текущей ставкам по займу составляет не менее двух процентных пунктов, а остаток по кредиту – $70 тыс. и более.
Колеса на смену. Автокредитование остается одним из самых динамично развивающихся направлений банковской розницы. Здесь, как и в ипотеке, есть предмет залога, что значительно снижает риски кредитных организаций. В прошлом году, по разным оценкам, на кредитные средства в России было куплено от 30 до 40% машин (в регионах – 20–25%). Некоторые эксперты считают, что доля «заемных» авто могла бы быть больше, но «помешал» стремительный рост цен на недвижимость: многие граждане, копившие средства на квартиру, в результате отказались от дорогостоящей покупки и потратили часть сбережений на новое авто. «Хотя могли бы купить его в кредит», – сожалеют банкиры.
Ставки по автоссудам, сокрушаются представители кредитных организаций, приблизились к 9% годовых в валюте, тогда как еще два года назад 12–13% были «счастьем» для заемщика. В этом году, считают участники рынка, также будет наблюдаться тенденция снижения ставок. Глава дирекции продуктов авто- и потребительского кредитования банка «Уралсиб» Наиль Карабаев отмечает, что за два года активного развития автокредитования установилась «двойная» традиция снижения ставок: в январе–феврале и в начале осени. «Банки стараются получить больше преимуществ перед конкурентами в преддверии сезонного повышения спроса на автомобили весной и осенью», – поясняет эксперт. По мнению Наиля Карабаева, снижение ставок в первую очередь коснется более дорогих рублевых автоссуд.
Вместе с тем некоторые кредитные организации продолжают взимать дополнительные сборы, которые компенсируют «недополученные» процентные доходы. Правда, в текущем году все меньше банков будут придерживаться такой политики: ФАС и Роспотребназдор в последнее время очень активно преследуют так называемые скрытые комиссии. И, скажем, на прошлой неделе МДМ-банк объявил об отмене единовременной комиссии при оформлении экспресс-кредита на автомобиль в московских автосалонах. Ранее МДМ взимал 2 тыс. рублей или $100 в зависимости от валюты займа.
Выгодные ставки банки будут чаще предлагать в рамках совместных программ с автодилерами или производителями, которые частично или полностью «спонсируют» заемщику проценты по ссуде. К примеру, сегодня, заплатив первоначальный взнос в 50%, можно взять кредит на покупку Ford Mondeo под 4,9% годовых на три года или Mazda 6 на два года под 0% (для клиента). Ссуды на Nissan Micra или Primera с 30-процентным первым взносом предоставляют под 3,3% годовых в валюте.
Начальник отдела продвижения и рекламы Русфинансбанка Любовь Малютина считает, что банки будут завлекать заемщиков-автомобилистов все большим количеством бонусов, в частности скидками на страховку или сервис. Автомобильные ссуды многие банки будут все чаще использовать для привлечения клиентов, которым в дальнейшем можно предлагать другие продукты, скажем кредитные карты, ипотеку.
«Участятся случаи, когда владелец подержанной машины думает о смене транспортного средства, хотя кредит еще не погашен», – отмечает Алексей Аксенов. Соответственно банки будут помогать таким автолюбителям. Прежде всего речь идет о распространении программ с обратным выкупом машины: скажем, клиент вносит в качестве первоначального взноса 10%, в течение двух лет выплачивает 40% от стоимости машины, затем «сдает» ее дилеру и уезжает из салона на новом авто, купленном по такой же схеме. При этом клиент имеет право внести оставшиеся 50% стоимости старой машины, если не хочет ее менять. Плюс данной программы – снижение размера ежемесячных выплат и постоянное обновление «автопарка».
Так же, как и в области ипотеки, на рынке автокредитов будут появляться предложения по рефинансированию ранее взятых ссуд. Скажем, заемщик взял два года назад пятилетнюю ссуду на авто под 15% годовых в валюте. Сегодня можно перекредитоваться под 10% годовых.
Магазинные риски. Потребительское кредитование в торговых точках, отмечают некоторые участники рынка, пока продолжит пользоваться популярностью. Главным образом банки здесь делают ставку на регионы, потенциал которых еще очень велик. «Клиенты становятся разборчивее, но до сих пор испытывают сложности с некоторыми простыми расчетами», – говорит заместитель директора департамента розничного бизнеса Росбанка Дмитрий Вечканов. Чем дальше от столицы, тем менее любознательны потребители и тем охотнее они берут дорогие «магазинные» займы.
В то же время многие банки принципиально не идут в сегмент экспресс-кредитования в торговых точках. Как говорят некоторые банкиры, их останавливают не столько отсутствие «места под солнцем» и плата торговым сетям, сколько высокие риски: проблемная задолженность банков – активистов «товарных» займов может достигать 20%, да и это не предел. Зампред Абсолют-банка Олег Скворцов отмечает: «Несомненно, просрочке будет уделяться все большее внимание. Сейчас в рейтингах банки ранжируются по объемам кредитных портфелей, но не исключено, что вскоре станут актуальными и рейтинги по объемам «плохой» задолженности».
Многие банки предпочитают магазинным ссудам кредиты на неотложные нужды, выдаваемые в отделениях. Как правило, на решение о предоставлении такой ссуды уходит минимум сутки (при экспресс-кредите – несколько минут). Поэтому кредитная организация имеет возможность более качественно проверить платежеспособность клиента. Но если банк не требует обеспечения ссуды или страхования жизни и трудоспособности заемщика, то ставки будут не самыми выгодными. Скажем, в Росбанке ставка по кредиту на любые цели без залога и поручителей составляет 22% годовых в рублях плюс ежемесячная комиссия 350 рублей и единовременная комиссия в 3% от суммы кредита, в Инвестсбербанке – 20% плюс единовременная комиссия в 4% от размера займа. Если же банк предлагает низкие ставки, но требует оформить страховку, то заем может оказаться еще дороже («Выбери!by» № 9).
Банки увеличивают тайм-аут по выдаче ссуд, если запрашивается крупная сумма: требуется время, чтобы собрать информацию о клиенте. В оценке качества заемщика бюро кредитных историй (БКИ) пока не оказывают банкам существенной помощи: в бюро еще слишком мало информации о заемщиках. По оптимистичным прогнозам, реальную пользу БКИ начнут приносить уже в текущем году. Но пессимисты считают: это произойдет не ранее чем через три–пять лет. Поэтому банки действуют своими силами. Скажем, ВТБ24 решение по кредиту на неотложные нужды на сумму от 30 тыс. рублей принимает за два дня. Если же речь идет о кредите на сумму от 450 тыс. до 3 млн рублей, то банк думает до пяти дней.
Некоторые банки, например МДМ-банк, МБРР, вовсе не выдают кредиты наличными и предлагают кредитные карты. Постепенно пластик будет вытеснять ссуды в торговых точках и займы на неотложные нужды в офисах. Ведь карта представляет собой возобновляемую кредитную линию, что очень удобно: оформив пластик один раз, вы в течение всего срока его действия (два–три года) сможете пользоваться ссудами: погашать старые и тут же брать новые. При этом тарифы по кредитным картам нередко оказываются выгоднее, чем по «одноразовым» займам. Однако если заемщику нужна крупная сумма наличными, то карта – не лучший выход. Скажем, в МБРР при снятии с пластика кредитных средств придется заплатить комиссию 0,5–7% от суммы, в МДМ – 0,9–1%.
Гарантия в $15 тыс. Вклады частных лиц не могут похвастать такой динамикой роста, как кредиты населению. Тем не менее объем депозитов граждан растет уверенно: в 2005-м году – на 41% (по участникам рейтинга «Выбери!by»), в 2006-м – на 40%. Наибольшую динамику демонстрируют вклады на срок более года – ставки по ним выше, чем по краткосрочным депозитам. По данным ЦБ, депозиты более года занимали на 1 января 2007-го 61% всех вкладов граждан в банках. Год назад эта цифра составляла 59,5%, а в 2004 году – 43,6%. Выходит, население все активнее рассматривает депозиты как инструмент долгосрочного размещения средств. По мнению специалистов АСВ, притоку средств частных лиц в банки в прошлом году отчасти способствовали спад и стабилизация на фондовом рынке во втором-третьем кварталах: многие граждане предпочли разместить деньги во вклады.
Катализатором интереса частных лиц к депозитам должно стать очередное увеличение максимального размера возмещения по депозитам со 190 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. «Граждане будут смелее изымать часть средств из проверенных банков и помещать их под более высокий процент в менее именитые кредитные организации», – прогнозирует Олег Скворцов. Отметим: АСВ возвращает не только «тело» вклада, но и проценты по нему: все то, что задолжал банк клиенту до наступления страхового случая (отзыва лицензии). Однако нужно иметь в виду: полностью государство гарантирует лишь депозит до 100 тыс. рублей. Часть вклада сверх этой суммы в случае отзыва лицензии у кредитной организации возмещается на 90%. Скажем, если доверить 400 тыс. рублей сомнительному финансовому учреждению, то в случае банкротства клиент потеряет 30 тыс. (АСВ возместит 370 тыс. рублей).
«Повысить привлекательность вложений в срочные вклады может введение безотзывных депозитов, – говорит старший вице-президент Бинбанка Денис Сивачев, – в случае, если банки по такому вкладу предложат повышенные ставки – на 0,5–1,5 пункта выше обычного депозита – в качестве компенсации». Ведь если клиент выберет такой депозит, он не сможет снять деньги до окончания срока договора. О необходимости разрешить кредитным организациям принимать безотзывные вклады участники рынка говорят уже давно: у банков появился бы надежный источник пополнения пассивов, а у частных лиц – более доходный инструмент. Однако соответствующие законодательные изменения до сих пор не приняты и неизвестно, когда тронется лед.
КОНКУРЕНЦИЯ: Заморские соперникиКредитование частных лиц – один из наиболее «аппетитных» сегментов банковского рынка в России.
Именно это направление интереснее всего развивать здесь западным кредитным организациям. Так, о выходе на российский рынок объявил Cetelem – розничное подразделение французского BNP Paribas, лицензию на «частников» готовится также получить «дочка» HSBC. Райффайзенбанк намерен укрепить положение на рынке, завершив присоединение Импэксбанка. На 1 января текущего года работающие активы двух банков составили в сумме 278 млрд рублей, «Райффайзен» с активами «Импэкса» занял бы в рейтинге «Выбери!by» уже не 10-е, а 7-е место. Societe Generale постепенно «прибирает» Росбанк: французам уже принадлежит 20% минус одна акция кредитной организации, а также есть опцион на право выкупа до конца 2008 года 30% плюс две акции. Пока западные банки могут выходить на российский рынок только через дочерние структуры, государство защищает отечественные кредитные организации, не позволяя иностранцам открывать здесь филиалы.
Российские банкиры ожидают, что «дочки» продолжат штурмовать сегмент розничного кредитования. А вот вклады для западных банков особенного интереса не представляют. Банки с зарубежным капиталом не испытывают потребности в дорогих пассивах от населения: «дочки» могут получать дешевые средства от материнских структур и других иностранных финансовых учреждений. Таким образом, ставки по вкладам у многих «дочек» значительно ниже (в два, иногда в три раза), чем у российских кредитных организаций. Скажем, в Ситибанке годовой депозит в рублях можно разместить лишь под 5% годовых, ставка Райффайзенбанка по депозиту в евро – 2,95% годовых. Размещать средства под низкую доходность соглашаются преимущественно те граждане, у которых банки с российским капиталом по тем или иным причинам вызывают сильные опасения.
Крупнейшие российские банки по кредитам частным лицам на 1 января 2007 г. Место БанкОбъем кредитов частным лицам, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Доля ссуд гражданам в работающих активах, %Условия по автокредитам в долларах*Условия по кредитам наличными в рублях**Ставка, % годовых КомиссииУсловия досрочного погашенияСтавка, % годовых КомиссииУсловия досрочного погашенияПримечания1Сбербанк 763399472312,5единовременно: 2–4% от суммы кредита (СК) по договору (250 руб. –3 тыс. руб.)первые 6 мес. – 3% от превышения ежемесячного платежа171–4% от СКпервые 6 мес. – 3% от суммы досрочного погашенияпоручительство частного лица2Русский стандарт160592727611,99 ежемесячно: 0,99% от первоначальной СКпервые 3 мес. – 2,9% от СК29 или 23 (кредит со страховкой)без комиссий2% от остатка задолженностибез залога и поручителей3Росбанк8008777299,9ежемесячно: 0,2% от СКмораторий – 3 мес., только в полном объеме22единовременно: 3% (не более 3 тыс. руб.), ежемесячно: 350 руб.только в полном объеме, первые 6 мес. – комиссия 3% от суммы задолженности, далее – 1,8 руб.без залога и поручителей4ВТБ2447483891349,5единовременно: $200мораторий – 3 мес., комиссия за полное досрочное погашение – $50 14единовременно: 1% от СК (минимум 3 тыс. руб.), ежемесячно: 0,1% от СКпервые 2 мес. – 1% от суммы досрочного погашениябез залога и поручителей5Уралсиб40837481510–10,5единовременно: $200мораторий– 3 мес.17,5единовременно: 1% от СК (минимум 3 тыс. руб.)мораторий – 90 днейпоручительство частного лица6Банк Москвы349651341010–11единовременно: $150 первые 6 мес.– 2% от остатка задолженности по кредиту16–17единовременно: 2,5 тыс. руб.комиссия – 2% от суммы досрочного погашениястрахование жизни и здоровья заемщика, поручительство двух частных лиц7ХКФБ306562380не предоставляетнет данных8Россельхозбанк2996271513не предоставляет16без комиссийн. д.только для жителей сельской местности9Урса-банк298423943110ежемесячно: 0,3% от СКбез ограничений и штрафных санкций14ежемесячно: 0–2% от СКбез ограниченийбез залога и поручителей10Райффайзенбанк27837421310–10,9единовременно: $100мораторий – 6 мес., 6–12 мес. – 2% от суммы платежа (за каждый досрочный платеж)16,5–17,5единовременно: 2% от СК, минимум 3 тыс. руб.мораторий – 3 мес., минимум $1 тыс.страхование жизни и трудоспособности – 0,8–0,9% от СК в год11Импэксбанк2335568409единовременно: $175первые 3 мес. – комиссия 2% от остатка ссудной задолженности18ежемесячно: 0,8% от СКпервые 6 мес. – 2 тыс. руб. за полное погашение, далее – без комиссийстрахование жизни и здоровья12ММБ226081341010–10,5единовременно: $200первые 6 мес. – 1% от суммы досрочного погашения18единовременно: 2% от СКпервые 3 мес. – 1% от суммы досрочного погашения, минимум 1,5 тыс. руб.без залога и поручителей13Газпромбанк2217311039–10,5без комиссиймораторий – 6 мес.14-16без комиссиймораторий – 6 мес.залог ценных бумаг, авто, квартиры14Альфа-банк213794366от 9,9единовременно: 3 тыс. руб., ежемесячно: от 0,2% от СКмораторий – 6 мес.21единовременно: 1,5% от СК, минимум 1,5 тыс. руб.мораторий – 3 месяца, комиссия: частичное погашение – 1,5 тыс. руб., полное – 3 тыс. руб.без залога и поручителей15МДМ-банк1983535109,5единовременно: $200мораторий – 3–6 мес. не предоставляет16Транскредитбанк173092752410,5единовременно: $150 первые 6 мес. – штраф в размере недополученных процентов за первые 6 мес. кредитования16без комиссийбез ограничений поручительство юрлица17Инвестсбербанк16461683710,9единовременно: $200без комиссий, минимальная сумма досрочного погашения – $50020единовременно: 4% от СКбез комиссии, минимум 3 тыс. руб.без залога и поручителей18Русфинансбанк16310292939ежемесячно: 0,5% без ограничений и штрафных санкцийот 18,8****без комиссийпо согласованию с банкомбез залога и поручителей19Ситибанк157045213не предоставляет17–24единовременно: 1–3%мораторий – 4 мес., комиссия: частичное погашение – 1,6 тыс. руб., полное – 3,2 тыс. руб.без залога и поручителей20Москоммерцбанк***15196206515411единовременно: $250без ограничений и штрафных санкцийне предоставляет21НБ «Траст»150511963610ежемесячно: 0,5% от СКмораторий – 3 мес.17,5единовременно: 1,9 тыс. руб., ежемесячно: 1% от СКбез ограниченийбез залога и поручителей22Промсвязьбанк1380931189единовременно: $150 без ограничений и штрафных санкций17единовременно: 2,5 % от СКбез ограниченийпоручительство супруга (-ги)23КМБ-банк130606056не предоставляет24Ак Барс119601121212,5единовременно: 1,5% от СКбез ограничений и штрафных санкций19без комиссийбез ограниченийпоручительство или залог25Ханты-мансийский банк118782162013,5единовременно: 2% от СКбез ограничений и штрафных санкций15,5единовременно: 2% от СКбез ограниченийпоручительство частного лица26Юниаструм-банк10852162379,5единовременно: $200без ограничений и штрафных санкций18единовременно: 2,5% от СКбез ограниченийпоручительство супруга (-ги)27Запсибкомбанк10840643014–16единовременно: 1,5% от СКбез ограничений и штрафных санкций16единовременно: 1,5% от СКбез ограниченийпоручительство физлица28МБРР10115441189–9,9единовременно: $0–200в любой момент, минимальная сумма досрочного погашения – $700не предоставляет29Собинбанк9800145209,5единовременно: $100без ограничений и штрафных санкций16,75единовременно: 1% от СК (минимум 15 тыс. руб.)первые 6 мес. – 3% от суммы досрочного погашениязалог недвижимости30Дельтакредит968411386не предоставляет16,5*****единовременно: 1% от СК (минимум 3 тыс. руб.)мораторий – 1 мес.без залога и поручителейПо данным банков* Cтоимость автомобиля – $20 тыс., срок ссуды – 3 года, первоначальный взнос – 10% .** Сумма 100 тыс. руб., срок ссуды – 1 год.*** Минимальный первоначальный взнос 20%.**** Переплата (% от СК), максимальная сумма – 50 тыс. руб.***** Только для клиентов банка.Крупнейшие российские банки по средствам частных лиц на 1 января 2007 г.МестоБанкОбъем средств частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.06, %Доля средств частных лиц в пассивах, % Условия по депозитам* Ставка, % годовых в рубляхСтавка, % годовых в долларахСтавка, % годовых в евроМинимальная сумма пополненияПериодичность начисления процентов1Сбербанк 205435635579,56,606,61 тыс.руб., $100 или 100 еврокаждые три месяца2Банк Москвы8595227249,556,96,83 тыс. руб., $100 или 100 еврокаждые три месяца3ВТБ2472714563439,76,86,81 тыс. руб., $100 или 100 евроежемесячно4ВТБ**71984–2698,86,56,530 тыс. руб., $1 тыс. или 1 тыс.еврон. д.5Газпромбанк675685298,56,255,5без ограниченийв конце срока6Росбанк6453316237,556,74,9без ограниченийежемесячно7Уралсиб6198627219,67,16,61 тыс. руб., $100 или 100 евроежемесячно8Райффайзенбанк5134850235,93,252,95без пополненияв конце срока9Альфа-банк4793625137,756,255,75без пополненияежемесячно10Промстройбанк391014268,565,5без ограниченийв конце срока11Возрождение3815952509,46,754,51 тыс. руб., $100 или 100 евров конце срока12Импэксбанк27816204296,25,5без ограниченийежемесячно13Урса-банк265351372510108***н. д.в конце срока14Ситибанк263355221541,5без пополненияв конце срока15Петрокоммерц2632336208,56,255,751 тыс. руб., $100 или 100 евроежеквартально16Инвестсбербанк24542161529,7587,51 тыс. руб., $100 или 100 евров конце срока17Промсвязьбанк2267992139,56,56без ограниченийежемесячно18ММБ2058539973,82,89 тыс. руб., $300 или 300 евроежедневно19Ак Барс20395451910,756,96,83 тыс. руб., $100 или 100 евров конце срока20Балтийский2015241649,67,96,910 тыс. руб., $500 или 500 евроежеквартально21Бинбанк2013956329,67,156,551 тыс. руб., $50 или 50 евров конце срока22Сургутнефтегазбанк1809828537,594,09–без пополненияежеквартально23Глобэкс17947352611,58,158,0515 тыс. руб., $500 или 500 евров конце срока24Номос-банк177587169,27,26,759 тыс.руб., $ 300 или 300 евров конце срока25Собинбанк16482119311010102 тыс. руб., $200 или 200 евроежемесячно26Юниаструм-банк162421475310,78,27,2без ограниченийежемесячно27Санкт-Петербург 156627525108,337,075 тыс. руб., $300 или 300 евров конце срока28Ханты-мансийский банк****1449253229,2574 3 тыс. руб.ежемесячно29УБРР144175154854,525 тыс. руб., $1 тыс. или 1 тыс. евров конце срока30МИнБ1344031359 64без ограниченийежемесячноПо данным банков*Пополняемый годовой вклад на сумму 100 тыс. руб. (эквивалент в долларах и евро).** Принимает вклады от 150 тыс. руб. ($5 тыс. или 5 тыс. евро) только в тех регионах, где нет ВТБ24.*** Вклад в евро непополняемый.**** Минимальная сумма вклада на 1 год – 500 тыс. руб.Лидеры по доле средств частных лиц в пассивах на 01.01.07, %1Первомайский732Потенциал 693Драгоценности Урала684Экспресс-Волга675Далькомбанк656Балтийский647Поволжский немецкий 648Кубань кредит639Томскпромстройбанк6310Ярсоцбанк63Лидеры по доле ссуд гражданам в работающих активах на 01.01.07, %1Русфинансбанк932ДжиИ Мани банк923Русский ипотечный864Дельтакредит865ХКФБ806СКТ777Русский стандарт768Азиатско-Тихоокеанский739Ижладабанк7210Восточный экспресс71Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.06, %1Северный морской путь274672Инкредбанк271193Кредит Свисс67454Русский ипотечный9875Москоммерцбанк8196Национальный стандарт6377ВТБ245638Восточный экспресс5479Хансабанк45110Тверь448Лидеры по снижению средств частных лиц с 01.01.06, %1Столичный торговый–902СВА–853Капитал–844Конверсбанк–715Русский банкирский дом–706Эталонбанк–707Смоленский–678Евразбанк–669Ист Бридж банк–6110Союзный–60Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.06, %1Москоммерцбанк206512АйСиАйСиАй-банк23603КИТ Финанс18204ВТБ248915Мосстройэкономбанк8906Экспобанк8397Россельхозбанк7158Хансабанк4829Агроимпульс47010Росевробанк447Лидеры по снижению кредитов частным лицам с 01.01.06, %1Япы креди банк Москва–812Банк ВЕФК–683Ист Бридж банк–674Российский кредит–615Межбизнесбанк–606Волга-кредит–587ВТБ–558Хлебобанк–559Союзный–5110Лефко-банк–28