«Viberi» Банки удлиняют займы

«Viberi» Банки удлиняют займы
«Viberi» Банки удлиняют займыДоля долгосрочных кредитов в портфелях банков растет медленными темпами на протяжении уже достаточно долгого времени. По мнению эксперта Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Михаила Хромова, устойчивая тенденция «удлинения» кредитов сохраняется с начала 2002 года. Средний период, на который выдаются займы юридическим лицам, увеличился с 12 месяцев в декабре 2001 года до 13 месяцев в декабре 2002-го и до 13,5 месяца в июле 2003 года. Доля «длинных» кредитов в портфелях банков повысилась с 27 до 32 и 34% соответственно. Согласно статистике ЦБ, сейчас около 13% всех займов выдается на срок свыше трех лет, около 22% — от одного года до трех лет, 35% — от полугода до года.
Между тем эксперты отмечают, что эти показатели практически полностью обеспечены Сбербанком, где средний срок кредитов только с начала 2003 года вырос с 17 до 19 месяцев, а доля «длинных» займов увеличилась с 42 до 49% (в то же время в частных банках она составляет 5-10% от общего объема кредитных портфелей).
По мнению аналитика по макроэкономике и банковскому сектору ООО «ЦентрИнвест Секьюритис» Анастасии Андроновой, в целом банковская система все еще не способна обеспечивать реальный сектор «длинными» деньгами. Большинство средних кредитных организаций предоставляют займы лишь для пополнения оборотных средств. Кредиты на сроки свыше трех-пяти лет могут выдавать пока только крупные банки, имеющие хорошо диверсифицированные активы и «длинную» ресурсную базу.
Длинный поводок для крупного клиента. Впрочем, статистика не всегда указывает на истинное положение дел. По мнению аналитика одной из крупных инвесткомпаний, банки, как правило, встают перед проблемой: с одной стороны, сегодня они не заинтересованы в долгосрочном финансировании, с другой — не хотят терять клиентов. Привлекает банкиров и то, что зачастую на время кредитования клиент обслуживает в банке свои финансовые потоки. Поэтому заем может быть оформлен как краткосрочный, но при этом между банком и организацией будет существовать договоренность о его пролонгации по истечении срока. По мнению экспертов, сейчас, в условиях роста ресурсной базы, банк скорее пойдет на это, чем упустит кредитоспособного клиента.
Вместе с тем, по словам директора Центра макроэкономических исследований (ЦМЭИ) компании «БДО Юникон» Елены Матросовой, нефинансовым предприятиям и организациям выгоднее взять один долгосрочный кредит, чем несколько раз переоформлять средне- или краткосрочный. Ведь стоимость первого ниже. Так, в первом полугодии 2003 года средневзвешенная процентная ставка по долгосрочным кредитам находилась на уровне 15% годовых.
Самый «длинный» банк. Основным сдерживающим фактором увеличения сроков финансирования реального сектора является отсутствие у банков достаточного количества «длинных» денег. По словам Елены Матросовой, на 10 августа 2003 года их объем оказался вполовину меньше суммы выданных долгосрочных кредитов.
Кроме того, значительная часть привлеченных средств банковской системы сосредоточена на расчетных счетах или счетах до востребования (около 40% без учета Сбербанка). В свою очередь срочные депозиты населения — наиболее «длинные» пассивы — аккумулированы преимущественно в Сбербанке, и одним из условий, позволившим ему значительно увеличить сроки финансирования предприятий, стал рост сроков вложений физических лиц. Доля депозитов населения, привлеченных этим учреждением на период свыше одного года, к 1 августа достигла 54%, тогда как на начало года она составляла лишь 46%. Сейчас средний срок этих вкладов в два раза больше, чем в остальных банках, и составляет 16 месяцев.
По мнению Михаила Хромова, еще одним обстоятельством, затрудняющим увеличение сроков финансирования, является приток в страну иностранного капитала. Уже сейчас зарубежные институты кредитуют крупнейших отечественных заемщиков напрямую, минуя российскую систему (включая и дочерние банки нерезидентов). За первое полугодие 2003 года в российскую экономику поступило $8,4 млрд в виде иностранных кредитов, из которых около 50% являются долгосрочными (свыше года). «Для успешной конкуренции с зарубежными банками нашим финансовым учреждениям необходимо, во-первых, нарастить объемы заимствований. А это невозможно без значительной консолидации активов во всем секторе. Во-вторых, нужно снизить ставки по кредитам», — отмечает Михаил Хромов.
Пока же с точки зрения объемов выдаваемых займов с иностранцами способны конкурировать Сбербанк, Внешторгбанк и еще три-четыре крупных частных банка, которые могут предоставлять средства объемом свыше $100 млн, не нарушая при этом действующего норматива предельного риска на одного заемщика.
В ожидании «пассивных» поставщиков. Вместе с тем многие эксперты уверены, что уже в ближайшем будущем можно с уверенностью прогнозировать пусть незначительное, но увеличение сроков выдаваемых предприятиям займов. Следующим этапом на этом пути, по мнению начальника управления кредитования Оргрэсбанка Дмитрия Губанова, станет проектное финансирование. Пока же одним из сдерживающих факторов этого процесса является сложное прогнозирование доходности кредитов при сроках финансирования свыше года. «Речь идет и о нестабильности курсов валют к рублю, и о сложном прогнозировании влияния государства на этот процесс, в частности — политики изменения ставки рефинансирования», — уточняет Дмитрий Губанов.
Поэтому очевидно, что в ближайшее время существенных сдвигов в сторону удлинения кредитов ждать не стоит: это процесс постепенный, а его развитие слишком быстрыми темпами приведет к росту рисков банковской системы. «Я полагаю, что удлинение кредитных линий последует за укреплением доверия к российской системе со стороны основных поставщиков «длинных» ресурсов: зарубежных финансовых групп и российских вкладчиков,» — говорит директор аналитического центра «Рус-Рейтинг» Ольга Еременко.
По мнению экспертов, для того чтобы сроки кредитования увеличились существенно, нужны законодательные реформы. В первую очередь речь идет о необходимости принятия закона «О страховании вкладов». В целом же, уверены аналитики, если масштабный процесс по «удлинению» сроков финансирования и начнется, то скорее всего это произойдет только после очередных выборов в Госдуму — когда станет прогнозируемой общая политическая и экономическая ситуация в стране. l
ДОЛГОСРОЧНЫМИ традиционно считаются кредиты, выдаваемые более чем на год. Как правило, они привлекаются под какие-либо инвестиционные проекты, в то время как короткие — на пополнение оборотных средств. Поэтому «длинные» кредиты более востребованы в тех отраслях промышленности, которые переживают подъем и активно инвестируют в развитие производства. К ним относятся машиностроение, нефтегазодобыча и переработка, нефтехимия, телекоммуникационный бизнес, металлургия, транспорт, пищевая промышленность и т. д. Также долгосрочные кредиты предоставляются торговым компаниям под расширение торговых сетей.
Ведущие банки по объему кредитования юридических лиц (по данным на 1 июля 2003 г.).
По данным ЦБ РФ
Ставки по кредитам в некоторых банкахБанкМаксимальные срокиСтавки по кредитам,% годовых кредитованияВ рубляхВ валютеАми-банкДо 2 летОт 19От 17Банк «Форпост» До 3 лет -16Банк «ИБГ НИКойл» До 7 лет 18-2113-17РусславбанкДо 5 лет -19Локо-банкДо 3 лет -17-21Национальный банк развитияДо 3 лет -18ИмпэксбанкДо 4 лет-15-17ПробизнесбанкДо 3 лет20-2217-18Первое О.В.К. До 3 лет-14-18ОргрэсбанкДо 2 лет20-2516-18Абсолют-банкДо 6 лет *До 22До 18* Под торговое финансирование и финансирование поставок импортного оборудования (ставка — от 8%).
По данным банков на 7 октября 2003 года