Рубрика: Статьи

Вокруг да около — АКЦИИ — № 34 (75) 13-19 сентября — Архив — Выбери!by
Вокруг да около — АКЦИИ — № 34 (75) 13-19 сентября — АрхивАлексей Медведев Индекс РТС за неделю с 06.09.04 по 10.09.04 вырос на 2,59% до 604,5 пункта. Среднедневной оборот на бирже понизился до $11 млн. Неделя на рынке российских акций началась с достаточно уверенного движения вверх, в результате чего индекс уже в понедельник вплотную подошел к отметке 600 пунктов. А вот дальше он начал «комплексовать» …Индекс РТС за неделю с 06.09.04 по 10.09.04 вырос на 2,59% до 604,5 пункта. Среднедневной оборот на бирже понизился до $11 млн. Неделя на рынке российских акций началась с достаточно уверенного движения вверх, в результате чего индекс уже в понедельник вплотную подошел к отметке 600 пунктов. А вот дальше он начал «комплексовать», то пробивая психологический уровень, то откатываясь обратно. Объемы торгов были невелики, что подтверждает преимущественно спекулятивную природу движения котировок. И все-таки рынку удалось преодолеть «магию цифр» и закрыться выше означенного рубежа. Катализатором роста стало очередное заявление Президента РФ о том, что он не хочет банкротства «Юкоса» и допускает, что государство может принять акции компании в счет погашения задолженности. Сам же «Юкос» сообщил о намерении продать непрофильные активы, а также одобрил передачу прежним акционерам «Сибнефти» 57% ее акций. Участники рынка надеются, что эти меры помогут компании в урегулировании налоговых…

«Viberi» Розница в дыму не задохнулась
«Viberi» Розница в дыму не задохнуласьТо ли кризис действительно проходит, то ли банки уже не в силах терпеть у себя на балансах избыточную ликвидность, но факт остается фактом: розничное кредитование растет. За первое полугодие совокупный кредитный портфель увеличился на 3,8%. Это, конечно, значительно меньше, чем за тот же период 2008-го (20,8%) и 2007-го (24,2%). Но по сравнению с сокращением в первой половине 2009-го на 7,9% результат хорош. Тем более что тренд, появившийся весной продолжает сохраняться и летом. По словам первого заместителя председателя ЦБ Геннадия Меликьяна, без учета Сбербанка за июль розничный кредитный портфель по системе увеличился на 1,8%, или на 44,3 млрд рублей.Детали. Лидеры розничного кредитования – Сбербанк и ВТБ24 – в июне нарастили кредитные портфели на 1,9 и 1,8% соответственно. В ВТБ24 отмечают повышение спроса на ипотечные займы, во втором квартале соответствующий портфель банка увеличился на 3 млрд рублей. В«Розничное кредитование постепенно набирает силу – портфель стабильно увеличивается с марта, при этом темп его прироста возрастаетВ», – отмечают в Сбербанке.Из топ-100 банков по работающим активам в относительном выражении больше всего кредитную розницу В«прирастилВ» В«ТрастВ» – более чем на 90% с начала года. При этом доля кредитов физлицам в активах банка также выросла почти в два раза – до 22,57%, это произошло на фоне 3-процентного снижения общего объема работающих активов. В июне рост розничного портфеля В«ТрастаВ» составил 16%. Возможно, такая бурная активность вызвана желанием без убытков рассчитаться по своим обязательствам. Ведь в период острой фазы кризиса В«ТрастВ» привлекал достаточно дорогие ресурсы – вклады населения под высокие проценты и средства регулятора, которые тоже не отличались дешевизной. А кредиты физлицам – один из наиболее высокомаржинальных продуктов.Из крупнейших В«розничниковВ» сильнее всего портфель сократился у В«Русского стандартаВ» – на 10,85% сВ начала года. Также значительно уменьшились портфели у МДМ-банка (8,62%) и Банка Москвы (6,11%).Нужные продукты. По словам экспертов, наиболее востребованными в последнее время оказываются кредиты на путешествия. В то же время из-за ненормальной жары, установившейся в июле в средней полосе России, снизился спрос на долгосрочные потребительские кредиты. В«На них почти не было заявок, – отмечает один из банкиров. – Сильно уменьшилось число клиентов, посещающих офисы. Вероятно, люди в такую погоду предпочитали уезжать куда-нибудь на природу, а не в банк наведыватьсяВ». Но зато выиграли те, кто предоставлял кредиты на бытовую технику в магазинах. Вентиляторы, кондиционеры, а в особенно задымленные недели и очистители воздуха, – все эти товары оказались очень популярными у населения, не имеющего возможность выехать из В«горячихВ» точек. Спрос растет и на ипотеку. Согласно статистике ЦБ, с начала года банки выдали жилищные кредиты на 155,3 млрд, в том числе на 10 млрд в иностранных валютах. Если не заглядываться на статистику 2008 года, а посмотреть сразу на кризисный 2009-й, то видно, что ипотечные дела сейчас обстоят гораздо лучше. Даже больше, банки почти В«догналиВ» показатели 2007-го. Аналитики прогнозируют дальнейший ипотечный рост, а банкиры, которые заморозили В«жилищныеВ» программы, собираются вновь завоевывать этот рынок. Но теперь это довольно сложно. В«Недавно Сбербанк агрессивно снизил ставки по ипотечным займам, – констатирует аналитик В«ВТБ КапиталВ» Михаил Шлемов и признает: – Сейчас это, пожалуй, лучшее предложение на рынкеВ». Действительно, Сбербанк еще весной отменил все комиссии по кредитам, а в конце июля ввел новую программу « десяткуВ»: кредит на новостройки, возведенные с участием кредитных средств В«СбераВ», выдается под 10% годовых при размере первоначального взноса не менее 10%. Вероятно, реализация этой программы посодействует воплощению другой – покупке Внешэкономбанком секьюритизированных ипотечных бумаг. Понятно, что частным банкам конкурировать с В«госамиВ» и АИЖК с его льготными программами будет сложно. В«Мы собираемся выходить на рынок ипотечного и автокредитования в конце этого – начале следующего года, – говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. – Конкурентные преимущества попытаемся создать за счет большей активности и оперативности принятия решенийВ».В«Самые тяжелые кризисные явления позадиВ», В«люди обрели уверенность в завтрашнем дне и будущих доходахВ», В«стоимость фондирования у банков уменьшается, инфляция достаточно низкая, ликвидности много, поВ­этому снижаются ставкиВ» – такие объяснения повышению спроса на кредиты предлагают эксперты. Скорее всего, так и есть. Даже статистика Росстата, хоть и не совсем точно отражающая ситуацию на рынке труда, говорит о том, что уровень безработицы снижается. В июне в России было 5,2 млн безработных, что на 1,6 млн меньше, чем в январе. По словам Егора Шкерина, спрос на кредиты в регионах выше, чем в Москве: В«Вероятно, это объясняется тем, что уровень доходов населения вВ регионах значительно ниже московского, поэтому людям чаще требуются заемные средства. Кроме того, вВ Москве больше финансово грамотных людейВ».Просрочка. Вместе с ростом кредитных портфелей продолжают увеличиваться и объемы просроченной задолженности по ним. С 1 января ее совокупный объем вырос на 13% до 275 млрд рублей. По данным на 1 июля доля просрочки в розничных ссудах составила 7,5%. Это больше, чем на начало года. По мнению специалистов, и объемы, и доля просрочки еще будут расти, несмотря на все еще консервативную политику банков по отношению к заемщикам. Сроки многих пролонгаций и других послаблений в рамках реструктуризаций кредитов подошли или вот-вот подойдут к концу. И те заемщики, которые продолжают испытывать финансовые трудности, будут увеличивать объемы просрочки.В остальном, похоже, рынку розничного кредитования светит белая полоса. Специалисты даже перестали оговариваться: В«Если не произойдет никаких потрясенийВ». В«Сейчас процентная маржа по ипотечным займам по стандартам АИЖК составляет порядка 3%. По кредитным картам – несколько десятков процентов, по потребительским кредитам – 7–8%, – говорит Михаил Шлемов. – В течение года банковская маржа снижалась. Полагаю, снижаться она будет и дальше, например, из-за ставок по автокредитам. По ипотеке тоже потенциал уменьшения ставок пока не исчерпан. Но темпы снижения, безусловно, замедлятсяВ».В В В В 
Топ-50 банков по объему розничных кредитных портфелейБанкКредиты физлицам на 01.07.10, млн руб.Динамика за июнь 2010 года, %Динамика с начала 2010 года, %Динамика за II квартал 2010 года, %Динамика за I квартал 2010 года, %Динамика за I полугодие 2009 года, %Динамика за 2009 год, %В В В В В В В В Сбербанк1305139+1,93+2,90+4,47-1,51-6,94-6,88ВТБ24382805+1,79+8,92+6,36+2,40+0,12+4,56Росбанк124748+2,64+6,59+7,20-0,56-8,53-15,43Россельхозбанк104413+3,04+11,80+10,23+1,42+5,58+14,26Русфинансбанк81052+0,93-0,32+1,86-2,14-1,73+0,33Уралсиб77019-2,96+2,15-6,92+9,75-8,36-17,77МДМ-банк74440- 1,57-8,62-3,19-5,61-14,21+27,91Банк Москвы73698+1,31-6,11+1,11-7,14-11,16-23,75Райффайзенбанк71932+1,83-4,64+1,12-5,70-10,03-22,57Русский стандарт71615-1,18-10,85-8,06-3,04-19,05-28,63Альфа-банк68829+0,53-0,44+1,42-1,83-5,13-8,65ХКФБ60680+3,28-1,45+0,37-1,81-6,03-5,36Юникредитбанк58443+1,23-2,76+2,73-5,35-12,71-24,14Транскредитбанк56649+3,82+18,86+5,20+12,99-4,41-6,98Газпромбанк48931+3,85+8,40+11,01-2,35-7,04-6,83Промсвязьбанк44823-0,89-6,10-1,42-4,75-9,88-18,04Восточный экспресс44141+7,70+38,05+26,95+8,74+10,02+29,48ОТП-банк43310+2,89+10,38+5,47+4,65-10,38+0,62Абсолют банк41492+0,40-5,46-0,04-5,42-7,01-17,35Сосьете Женераль Восток32971+0,59-6,32-0,35-5,99-3,38-10,44Ренессанс Капитал32397+0,76-2,97+0,99-3,92-25,79-37,17Ситибанк31678-0,38-6,29-2,34-4,04+2,75-2,53Кредит Европа банк27472-0,29-5,16-1,09-4,12-9,75-9,20Траст27433+16,08+92,33+49,97+28,25-15,64-21,66КИТ Финанс26658-3,21-6,87-4,42-2,57-12,37-14,17ДжиИ Мани банк24244+2,76+7,63+7,23+0,38-7,09-11,12Интеза23270+0,34-6,55-1,22-5,39-13,77-24,68Юниаструм-банк23090+4,22+15,18+10,83+3,93+5,23+16,40Ак Барс22681-1,34-8,70-3,73-5,17-8,84-19,98Ханты-Мансийский банк22443+2,98+5,61+10,22-4,18-6,56-13,32СКБ-банк17227+6,36+30,64+20,23+8,66-21,10-14,08Запсибкомбанк17042+3,28+10,74+9,25+1,36-14,34-23,51Союз15483-1,34-8,67-2,31-6,52-8,47-20,47Санкт-Петербург14830+2,08-1,95+1,35-3,26-4,04-15,60Возрождение14640+2,24+2,03+4,80-2,64-12,41-27,25Московский кредитный банк14608+10,01+45,85+31,75+10,70-2,51+10,05Номос-банк14262+2,75-2,73+2,97-5,54-5,01-10,15Пробизнесбанк13522+2,71+11,37+5,08+5,99-6,29-2,74УБРР12741+3,64+7,06+6,39+0,63-16,94-13,96Совкомбанк12186+7,69+23,49+17,22+5,35-15,00+25,38МБРР12106-4,37-13,10-6,81-6,75-14,79-35,61Москоммерцбанк11162+0,06-10,43-1,25-9,30-11,89-30,17Азиатско-Тихоокеанский банк11072+6,24+45,71+38,65+5,09-3,69-3,16Центр-инвест10536+1,74+8,03+7,48+0,51-21,94-27,26Русь-банк10346+2,75+7,82+6,80+0,96-12,65-3,62Нордеа банк10097+3,21+4,83+6,80-1,85-3,46-6,92Бинбанк9749-1,44-11,54-4,92-6,96-11,19-23,16Балтийский8934-0,11-4,86-0,37-4,50-16,43-31,88Газбанк8472+0,74-1,48+0,04-1,52-5,79-14,78Петрокоммерц8136-1,17-8,99-4,42-4,78-14,19-33,47Источник: отчетность банков

«Viberi» Блок-POS, или кто стоит в «пластиковой» очереди
«Viberi» Блок-POS, или кто стоит в «пластиковой» очередиВ магазине сети В«ПерекрестокВ» рядом сВ моим домом на юго-западе Москвы с завидной регулярностью выходят из строя POS-терминалы, установленные на кассах. В результате огромная очередь быстро теряющих терпение людей выстраивается вВ единственную В«живуюВ» кассу с В«безналичнымВ» приемом. В России до сих пор человек с В«пластикомВ» вВ руках чувствует себя менее комфортно, чем тот, кто готов расплатиться наличными. В«У меня много карточек разных банков, но сейчас я просто перестал ими пользоваться и перешел на наличные, – рассказывает управляющий директор компании Management Development Group Дмитрий Потапенко. – Помимо того, что даже в Москве не так много точек, где можно расплатиться картой, так еще и в половине случаев при оплате происходят какие-то сбоиВ».Компания Дмитрия Потапенко, имеющая контракты с платежными системами, проводит семинары для сотрудников сторонних организаций, обучая их работать с картами Visa и MasterCard, и сталкивается сВ теми же проблемами, что и коллеги. По его словам, вечером в техподдержку эквайера дозвониться почти нереально, несмотря на все их заверения.Сетевой диктат. В«Мы обречены повторить историю развития Европы и США – без POS-терминалов сети теряют клиентов, которые готовы платить по безналуВ», – уверен зампред правления СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин. Однако отношения кредитных организаций и торговых сетей в вопросе эквайринга трудно назвать безоблачными. Принято считать, что сумма покупки, совершаемой с помощью банковской карты, в среднем на 15–40% выше, чем при оплате наличными. Но для небольших магазинов потенциальные доходы менее очевидны, чем В«минусы безнала» – они вынуждены платить банку-эквайеру комиссию, которую не могут заложить в цену товара (делать это запрещают правила международных платежных систем), получают разрыв в ликвидности, а если В«недобираютВ» оборота, еще и платят банку штраф или оплачивают аренду POS-терминала. Сейчас в Москве средняя комиссия с торгово-сервисного предприятия (ТСП) составляет 1,8–1,9% от суммы покупки в пользу банка-эквайера (в регионах доходит до 2,5%). Если на Западе торговые точки сами проявляют инициативу вВ установке эквайрингового оборудования, то вВ России все иначе. У Дмитрия Потапенко часть бизнеса находится вВ Чехии (сеть магазинов Levero), иВ там у него установлены В«посыВ», а в России – нет. В«ВВ Чехии комиссия за эквайринг колеблется в диапазоне 0,3–0,5%, аВ возмещение от банка ТСП получает вВ тот же деньВ», – объясняет он свое решение.По словам специалиста по платежным системам Людмилы Дерягиной (долгое время она занимала позицию руководителя департамента платежных систем и электронной коммерции Нордеа банка), многие В«сетки дешевого форматаВ» зачастую останавливает необходимость отвлечения средств на внедрение интеграционных кассовых решений для приема В«пластикаВ». В результате отечественные банки вынуждены идти на всевозможные ухищрения, чтобы заставить ритейлеров самого разного калибра установить в своих магазинах POS-терминалы. Так, в феврале нынешнего года Московский банк Сбербанка России не только открыл кредитную линию группе компаний В«СпортмастерВ», но и, как утверждают в пресс-службе, В«сумел наладить сотрудничествоВ», в том числе и в вопросе торгового эквайринга. Об этом же в отношении сети в апреле заявил и Газпромбанк (кредитная линия плюс возможность работы в части торгового эквайринга). В«Такое встречается сплошь иВ рядом, – утверждает Дмитрий Потапенко. – В данный момент у банков практически нет аргументов, чтобы убедить ритейлеров установить POS-терминалы, кроме увязывания такого сотрудничества с выдачей кредитаВ».Есть, правда, ценовой демпинг. Если оборот ТСП большой, банки готовы на существенное снижение комиссий – примерно до 1,5%. В«Комиссия – это всегда следствие договора банка с торговой точкой: чем выше обороты, тем она нижеВ», – говорит начальник отдела пластиковых карт Альта-банка Сергей Мамилов. Кроме того, крупные ритейлеры не могут игнорировать стремление части граждан расплачиваться карточкой. Среди В«передовиковВ» безналичного расчета, по данным банкиров, элитные бутики, магазины одежды, продуктовые супермаркеты, крупные магазины товаров для дома, а также гостиницы и рестораны.Однако В«диктатВ» сетей приводит к тому, что с некоторыми из них у банков просто нет возможности работать. Например, магазины В«АшанВ» долгое время не принимали банковские карты, поскольку комиссия банка-эквайера грозила В«съестьВ» маржу. Терминалы для приема карт там появились лишь после того, как на ситуацию обратила внимание Федеральная антимонопольная служба. Но и сейчас в В«АшанеВ» можно расплатиться лишь В«пластикомВ» Кредит Европа банка. В«При всей абсурдности ситуации, она вполне рыночная, – признает собеседник В«Ф.В» в одной из платежных систем. – В«АшанВ» вполне может объявить конкурс, по условиям которого банк, который захочет с ним сотрудничать, должен будет согласиться на работу с минимальной комиссией или вообще без нееВ». На В«ашановскойВ» карте Кредит Европа банка стоит логотип Visa, сотрудничать с MasterCard по картам, которые будет принимать французский ритейлер, в Кредит Европа банке не планируют. В«Просто так получилось, у нас хорошие отношения с VisaВ», – ответили на запрос В«Ф.В» в банке.На грани рентабельности. Чтобы осуществлять эквайринг, нужна лицензия платежной системы. Стоимость лицензии колеблется от $50 тыс. до $250 тыс. в зависимости от того, насколько широкую сеть планирует построить банк, и получить ее могут только принципиальные члены ПС. В«Сколько платит конкретный банк, решается индивидуально в платежной системе, и в целом это не самая прозрачная процедураВ», – говорит собеседник В«Ф.В» в одной из крупных кредитных организаций.Сейчас основными игроками на рынке эквайринга в России считаются Сбербанк, Барклайс банк (правда, как утверждают участники рынка, в последнее время от них ушли многие банки-аффилянты), Газпромбанк и компания UCS (на ее долю приходится до 45% рынка эквайринга). Несколько лет назад на этот рынок вышел В«Русский стандартВ», демпинговую политику которого многие считают причиной того, что комиссия эквайеров упала В«ниже плинтусаВ». Для кредитных организаций с большой карточной эмиссией (таких, как тот же В«Русский стандартВ» или В«СберВ») это не проблема – большая часть комиссии достается банку-эмитенту. Зато для игроков, у которых собственного В«пластикаВ» не очень много, это тревожная тенденция. Сейчас доходность эквайера исчисляется в пределах 0,2–0,3% от суммы транзакции, а расходы на создание сети (установка и подключение POS-терминалов) лежат как раз на кредитных организациях. ТСП в большинстве случаев получают их в безвозмездную аренду.По мнению заместителя гендиректора компании UCS Елены Виноградовой, в результате жесткой конкуренции эквайринговый бизнес в России скатился на грань рентабельности. К примеру, доходность работы с крупными торговыми сетями или отелями уровня четырех и пяти звезд находится на уровне, близком к размеру комиссии за интерчейндж (interchange reimbursement fee – вознаграждение, выплачиваемое банку-эмитенту с каждой транзакции за пользование системой информационного обмена). Комиссия может различаться в зависимости от способа приема карты, сроков предъявления транзакции вВ систему, вида, типа карты и региона ее выпуска – от 0,8% по карте Electron до 1,7–2% по картам типа Gold и Platinum. В среднем комиссия составляет около 1,3% от суммы покупки. Однако за последний год международные платежные системы (МПС) несколько раз меняли тарифы по указке из головных офисов. И каждый раз не в пользу эквайеров. Visa это сделала трижды – помимо увеличения комиссии за интерчейндж по картам бизнес-категории и В«пластикуВ», произведенному в России (примерно на 0,2 п. п.), вырос тариф за конвертацию средств. С 1 мая увеличилась комиссия за интерчейндж и по картам MasterCard – вВ зависимости от типа В«пластикаВ» от 0,15 до 0,7 п. п. В«Платежные системы объясняют это желанием стимулировать эмиссию картВ», – говорит Елена Виноградова. Но тем самым, по ее словам, они В«сводят на нет все усилия по развитию рынка эквайрингаВ».Вследствие кризиса уменьшилась средняя сумма сделки по карте, зато выросло количество операций, что привело к увеличению себестоимости эквайринга в расчете на единицу услуги. В«Для банков эквайринг перестал быть привлекательным направлением бизнеса из-за высокой конкуренции, ценовые войны сделали этот сегмент малоприбыльнымВ», – подтверждает Людмила Дерягина. Однако Вячеслав Андрюшкин сохраняет оптимизм: В«Текущая рентабельность по таким проектам является вполне достаточной, однако вВ ряде случаев размер комиссии придется увеличитьВ».Раньше небольшой банк мог заниматься торговым эквайрингом посредством агентской схемы (в платежных системах его называют банком-аффилянтом) через банк-спонсор – кредитную организацию, имеющую процессинговый центр. Фактически такая кредитная организация просто привлекала клиентов, получая от банка-спонсора комиссию в размере 0,2–0,3% от суммы транзакции. Теперь ситуация меняется. Например, Visa ввела понятие Sponsored Merchant Acquiring License – лицензии, позволяющей осуществлять эквайринг в качестве агента банка – принципиального члена. Данная схема действует с 1 апреля 2010 года. Банк, который разрешит своим агентам эквайринг без лицензии, будет платить штраф платежной системе. Стоимость лицензии составляет $10–15 тыс.Национальный колорит. Эксперты утверждают, что с помощью повышения тарифов МПС пытаются выдавить с рынка эквайринга наиболее слабых участников, чтобы прекратить ценовую конкуренцию. Но В«напрягаютсяВ» и все остальные. В«Глобальные игроки просто толкают нас на создание национальной платежной системыВ», – уверена Елена Виноградова. Она надеется, что это будет некоммерческая структура сВ равными условиями для всех участников системы. Однако как в действительности будет выглядеть НСПК, сейчас мало кто знает. Изначально в законе о национальной платежной системе был пункт о том, что карты НСПК должны приниматься по всей эквайринговой инфраструктуре. Никто тогда не понимал, в какую сумму обойдется В«перепрошивкаВ» POS-терминалов, поэтому этот пункт убрали, а вскоре уже и сама глава о НСПК исчезла из закона оВ национальной платежной системе, переместившись в закон о госуслугах. В«Законопроект скоро направят в Госдуму, сейчас вносятся последние штрихиВ», – заявил в середине мая старший вице-президент Сбербанка Виктор Орловский.Тем не менее некоторые участники рынка уже пробуют сотрудничать с В«альтернативнымиВ» платежными системами – с февраля совместный эквайринговый проект реализуют В«Русский стандартВ» иВ платежная система В«Золотая коронаВ». К маю количество POS-терминалов, принимающих карточки этой системы, составило 500 штук, а к концу года должно достигнуть 4 тыс. Для В«Золотой короныВ» это возможность выйти на федеральный уровень, используя свой региональный опыт. Так, по словам директора В«Золотой короныВ» Виктории Смоленской, вВ Петропавловске-Камчатском благодаря Камчатпрофитбанку почти 100В точек, в том числе АЗС, магазины бытовой и компьютерной техники, салоны сотовой связи, аптеки, рестораны, парикмахерские принимают к оплате их карты. В Бурятии Байкалбанк организовал обслуживание покупателей по картам В«Золотая коронаВ» в более чем 700 ТСП, большинство точек еще и предоставляет скидки. Похожая ситуация и в некоторых других регионах. В«Развитию торгового эквайринга способствуют сравнительно низкая себестоимость операций вВ системе (В«Золотая коронаВ» – В«Ф.В») и более мягкие требования к каналам связи (нежели у МПС вЂ“ В«Ф.В»)В», – уклончиво говорит Виктория Смоленская.

«Viberi» ВСЕ В СТОРОНУ
«Viberi» ВСЕ В СТОРОНУРоссийские компании IT-рынка всерьез обратили внимание на довольно высокую потребность в услугах независимых аутсорсинговых data-центров (Network Independent – позволяет клиентам разместить свои системы и обеспечивает возможность присоединения к множеству операторов связи). «По числу data-центров и номенклатуре предложений Москва значительно опережает другие регионы, – говорит Денис Калинин, гендиректор IBS Datafort. – На рынке работает около 100 сервис-провайдеров, но зачастую они предлагают одну и ту же техническую площадку, выдавая ее за свою». В реальности, по оценкам экспертов, в Москве действуют около 30 data-центров. В своем последнем отчете IDC оценивает объем в России этого сегмента услуг IT-аутсорсинга в $100 млн и прогнозирует рост на 23% в год.
Но большинство потенциальных и существующих поставщиков услуг не готово к увеличению спроса. Дело в том, что для оказания сервиса data-центра необходимы довольно большие инвестиции. «IT-компании просто боялись вкладывать требуемые десятки, а во многих случаях и сотни миллионов долларов в строительство новых центров, – рассказывает Сергей Лысаков, гендиректор Stack group. – При этом они ссылались на загадочный российский менталитет потенциальных потребителей – якобы они не захотят размещать свои сокровенные данные на «чужой» территории». Теперь, помимо времени, необходимого на создание data-центров, рост предложения ограничивает малое число подрядных организаций, способных спроектировать и построить площадки современного уровня. «Несомненно, опыт и понимание придут, – размышляет Сергей Лысаков. – Но на это потребуются время и средства».
Неудовлетворенный спрос. Из-за нехватки предложения резко выросли цены. Еще пару лет назад стоимость аренды телекоммуникационного шкафа составляла $600–800 в месяц. Теперь он обойдется в $1,5 тыс. «Рост цен происходит как по объективным причинам – увеличение тарифов на электроэнергию, стоимости аренды помещений, так и вследствие недостатка такого вида услуг. Другими словами, data-центров попросту не хватает», – констатирует Антон Платонов, руководитель проекта управления инфраструктуры ISG.
Причина изменения отношения пользователей к аутсорсингу – бурный рост IT-инфраструктуры и последовавший дефицит электроэнергии. «Перебои в ее подаче во многом и спровоцировали ураганный спрос на услуги data-центров, – размышляет Денис Калинин. Со стороны корпоративных клиентов спрос приходится на услуги, связанные с размещением сайта в интернете, – сo-location и хостинг. «Крупный бизнес передает корпоративную информацию крайне редко, – рассказывает Людмила Старикова, руководитель группы стратегического маркетинга компании «Синтерра». – Как правило, гранды размещают в data-центрах резервные серверы во избежание остановки бизнес-процессов при возникновении нештатных ситуаций на основных серверах. А вот средний и малый бизнес ввиду «некритичности» информации зачастую передает ее на хранение и обработку. Безусловно, финансовая информация к этой категории не относится».
Но постепенно проявляется другая перспективная категория заказчиков сервиса data-центров – государство. «Важное направление – развитие аутсорсинга в IT-проектах государственного значения, вроде ГАС «Выборы» или ГАС “Управление”», – говорит Антон Платонов.
Масштабные проекты. Осенью сразу несколько игроков рынка заявили о планах по строительству аутсорсинговых ЦОД. Пожалуй, самая масштабная заявка у «Синтерры»: сеть из 40 data-центров стоимостью 1 млрд рублей. Проект называется «40х40»: ЦОДы разместятся на 40 площадках, а пропускная способность каналов связи составит 40 Гбит/c. Площадь каждого ЦОД будет составлять до 1000 кв. метров по фальшполу и вмещать 200–300 стоек. Планируемая себестоимость строительства одного метра – от $1,5 до $3 тыс. Немногим уступает проект ISG: сеть data-центров на девяти площадках, планируемые инвестиции в проект – 2 млрд рублей. Половина этих средств пойдет на ЦОД в Дубне. Он будет состоять из пяти зданий общей площадью 20 тыс. кв. метров – проект претендует на звание крупнейшего в Европе. Обе компании рассчитывают на спрос со стороны госструктур. «Эти планы не столько обеспечены реальным рыночным спросом, – анализирует ситуацию Вячеслав Ермолов, директор департамента техподдержки и аутсорсинга компании «Айти», – сколько связаны с проектами федерального масштаба для госзаказчиков».
КОММЕНТАРИИСергей Лысаков, генеральный директор Stack group:– Отечественные компании находятся на том моменте развития, когда без своевременно внедряемых и надежно работающих IT-систем невозможно развитие бизнеса. При этом острым вопросом остается энергетическое обеспечение. Корпоративные ЦОД потребляют десятки мегаватт. Их эксплуатация требует высокой квалификации обслуживающего персонала. Все это обуславливает принятие решения в пользу аутсорсинга. А отсутствие широкого спектра качественного предложения услуг существенно тормозит развитие российских компаний.
Антон Платонов, руководитель проекта управления инфраструктуры ISG:– В России велики риски физической и экономической угрозы, а также информационной безопасности компаний. Одновременно поддержка IT-системы является вспомогательным видом деятельности для коммерческих или госструктур, но приводящим к большим издержкам. Удельная стоимость квадратного метра современного data-цент­ра значительно ниже, чем у корпоративного серверного помещения с аналогичными параметрами. Становится экономически целесообразно использовать услугу аренды data-центров.
Людмила Старикова, руководитель группы стратегического маркетинга «Синтерры»:– В сентябре 2007 года мы анонсировали программу «40х40» по созданию национальной сети центров обработки, хранения и распространения информации. Планируется, что в 2008 году будут введены в эксплуатацию первые 20 площадок. Остальные откроются до конца 2009 года. Эффективность вытекает из всероссийского охвата (более 30 тыс. населенных пунктов), высокого уровня сетевой и информационной безопасности, доступности для клиента – через каждый ЦОД проходит 2 оптоволоконных магистральных кольца.
Йордан Терзийский, директор сервисного направления «Ай-теко»:– Компании на любой фазе ее развития необходим аутсорсинг. Разница в том, что организации без четкого видения стратегии или еще плохо налаженных бизнес-процессов могут эффективно воспользоваться лишь некоторыми базовыми услугами аутсорсинга по выполнению работ data-центра. Для получения реальной выгоды им необходимо сделать ряд шагов в собственном развитии. Здесь они могут обратиться за экспертизой и консультационной помощью к профессионалам на рынке аутсорсинга.

Архив журнала Выбери!by.
«Viberi» Архив журнала Выбери!by.Частная думаИнвесторы и инвестицииДорогие товарищиЗолотоносных труб мастерКадрыНАЗНАЧЕНИЯ И УВОЛЬНЕНИЯЧто былоИСТОРИЯ НЕДЕЛИ: Царская ветка11 ноября 1837 года заработала первая в России линия железной дороги, соединившая Петербург с Царским Селом.ЧТО БЫЛОЧто будетИНТРИГА НЕДЕЛИ: Дорогостоящие выборы7 ноября 2006 года в США состоятся промежуточные выборы в Конгресс.ЧТО БУДЕТЭкономикаГарантии от непутевыхТуризм. Отмена лицензирования и переход к финансовым гарантиям раскололи турбизнес на два лагеря. Чего ждать путешественнику от поправок в закон и как они отразятся на рынке?В ПАРЛАМЕНТЕВ ПРАВИТЕЛЬСТВЕВалютаРублей не хватаетСитуация. Противоречивые макроэкономические факторы мешают основной валютной паре выйти из диапазона $1,26–1,28. Игроки российского рынка не исключают ослабления рубля к бивалютной корзине.ПРОГНОЗЫМировые финансыСлияния и сокращенияРеформа. Новый глава Банка Италии Марио Драги пытается сделать банковский сектор страны более эффективным. И это касается не только регулируемых, но и самого регулятора.БанкиСтрижка расходовЭкономия. Ради сокращения издержек кредитные организации переходят на «легкие» дешевые офисы, не балуют высокими зарплатами сотрудников и заменяют их автоматами.Блестящие инвестицииВложения. НДС, который приходится платить при покупке драгметаллов, до сих пор не отменили. Но граждане могут приобретать инвестиционные монеты – они налогом не облагаются.ЦБ дал послаблениеДокумент. Новое указание регулятора разрешает выдавать рублевые кредитные карты банкам, которые не являются участниками системы страхования вкладов.В КУРСЕСтрахованиеСуперагент и просто агентВакансии. В метро и на уличных щитах появилась нетривиальная реклама страховых компаний. Они продвигают не свои услуги, а самих себя в качестве работодателей. Рынку нужны агенты.В КУРСЕКомпанииСамые дорогие компанииСпецпроект. «Выбери!by» подготовил список самых дорогих российских компаний. В рейтинге присутствуют как холдинги, акции которых представлены на фондовом рынке, так и непубличные предприятия.В КУРСЕАкцииХай-тек неликвидныйМикроэлектроника. «Микрон» – единственное в России предприятие сектора, акции которого торгуются на бирже. Основная инвестиционная идея – появление государства в составе акционеров.Начнется ли ралли?Тенденция. Затянувшаяся консолидация рынка может развиться в предновогоднее ралли с выходом на исторический максимум по индексу РТС. Только бы внешние сигналы не подвели.ПРОГНОЗЫИДЕИ ДЛЯ ИНВЕСТОРАСоки против рентабельностиПотребрынок. Финансовые результаты «Лебедянского» вызывают неоднозначные оценки. Рентабельность снизилась, и некоторые аналитики не рекомендуют покупать акции.БЫК VS МЕДВЕДЬАКЦИИ: ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫБиржа«Взяткоемкость» фондового рынкаЗа кулисами. Брокеры вкладывают деньги не только в ценные бумаги, но и в секретные карманы нужных людей. Говорить об этом не принято, но »Ф.» решил нарушить традицию и приоткрыть завесу тайны.ТОРГОВЫЙ МОНИТОР: Ощущение дежа вюИнвестицииПоделись своим процентомСборы. Пайщики ПИФов до недавнего времени редко интересовались, какой частью своего дохода они делятся с управляющей компанией. Пока доходность измерялась десятками процентов, это не казалось таким уж важным.ЧТО БУДЕТ С РЫНКАМИ В НОЯБРЕ–ДЕКАБРЕРАЗБОР ПРОГНОЗОВРусские свечиШоры. Автор анализирует два из множества мифов, прижившихся на российском фондовом рынке. С помощью первого инвесторы пытаются объяснить свои потери, веря во второй, совершают ошибки.Светлана Касина: «НПФ – это не благотворительный фонд»Интервью. В процессе пенсионного инвестирования немало потаенного. О том, что скрывается за публичными показателями негосударственных пенсионных фондов, рассказывает и. о. исполнительного директора Национального НПФ Светлана Касина.Ф. рублёвИпотечный экстрёмЖурнал «Viberi» начал публиковать дневник Ф. Рублёва 4 сентября 2006 года. Ф. Рублёв является виртуальным персонажем, попадающим в реальные ситуации, через которые прошли сотрудники и читатели журнала. Ф. Рублёв помимо бумажного ведет и электронный дневник. Адрес блога: www.blogs.mail.ru/mail/f.rublev КУДА ВКЛАДЫВАТЬ?НедвижимостьЗаграндача в кредитАльтернатива. Во многих странах покупка дома или квартиры в кредит обходится россиянам дешевле, чем на родине. К тому же зарубежная ипотека более доступна.Долевые мученияКонфликт. Ситуация с обманутыми соинвесторами, отдавшими свои деньги, но не получившими квартиры, решается крайне медленно, что не мешает властям рапортовать о своих успехах.ОтдыхВЫХОДНОЙ ДЕНЬПараллельное киноФестиваль. Четыре вечера столичные синефилы смогут чувствовать себя счастливыми – в «Ролане» будут показывать фильмы из многообещающей серии «другое кино».«Выбери!by» РЕКОМЕНДУЕТ

Софт неприкаянный — СВЯЗЬ — № 1 (1) ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИ — Выбери!by
Софт неприкаянный — СВЯЗЬ — № 1 (1) ФИНАНСОВЫЕ УСЛУГИТехнологии. Лизинг телекоммуникационного оборудования — прибыльный, но довольно рискованный бизнес. Объект сделки очень быстро теряет рыночную стоимость, и в случае расторжения контракта продать его почти невозможно, как и невозможно легально сдать в финансовую аренду программное обеспечение.МАРИНА ГРУЗДЕВАПо итогам 2005 года российские компании заключили сделок по лизингу телекоммуникационного оборудования (ЛТО) на сумму 5,3 млрд рублей. Этот показатель значительно уступает приоритетным направлениям — финансовой аренде автомобилей (35,3 млрд рублей),) железнодорожного транспорта (28,6 млрд рублей) и строительной техники (4,8 млрд рублей). Наиболее популярные предметы сделок ЛТО — автоматические телефонные станции, коммутаторы передачи данных, системы бесперебойного питания, серверы.
Заместитель генерального директора компании «Локат Лизинг Руссия» Дмитрий Шабалин оценивает долю ЛТО на рынке финансовой аренды в 5-8% и считает, что в будущем этот показатель несколько увеличится, но не превысит 10%. Ведь телекоммуникационное оборудование довольно быстро морально устаревает, требует более частого по сравнению с другими видами техники обновления. Между тем продать, скажем, устаревший сервер в случае расторжения договора с клиентом довольно сложно.
Лидер рынка лизинга телекоммуникационного оборудования — компания «РТК-лизинг», доля которой в прошлом году составляла 56%. В следующие несколько лет «РТК-лизинг» будет доминировать на рынке, однако и остальные игроки, такие как «Локат Лизинг Руссия», «Руслизингсвязь», «Балтийский лизинг» и «Открытие», намереваются укреплять свои позиции.
В отличие, скажем, от рынка автолизинга специализированных компаний при поставщиках либо производителях телекоммуникационного оборудования крайне мало. Многие ведущие концерны, например IBM или Cisco, для которых российский рынок является чрезвычайно важным, работают с универсальными операторами финансовой аренды. Так же поступают и большинство российских дилеров мировых производителей. Как предрекают эксперты, из-за обострения конкуренции в наиболее популярных отраслях лизинга (в первую очередь в автолизинге) число компаний, занимающихся ЛТО, будет увеличиваться. За счет того, что лизингодатели будут пытаться диверсифицировать свой бизнес, осваивая прежде неизведанные сегменты.
Одна из самых наболевших проблем рынка ЛТО — невозможность взять в финансовую аренду программное обеспечение (ПО). Оно является нематериальным активом (интеллектуальной собственностью), которое по закону не может являться объектом финансовой аренды. А ведь лизинговая компания всегда поставляет клиенту технику вместе с софтом, стоимость которого может доходить до 50% от суммы лизингового договора. По словам коммерческого директора компании «Медведь» Андрея Шупегина, ПО передают в финансовую аренду только в составе телекоммуникационного оборудования, из-за чего возникают претензии со стороны налоговых органов. По их мнению, софт должен передаваться отдельно, не в рамках лизингового договора, а, скажем, по договору купли-продажи. Но клиенту подобные затраты могут оказаться просто не по карману. К тому же это лишает смысла лизинговый контракт, суть которого заключается в предоставлении клиенту возможности получить и технику, и ПО без стопроцентной предоплаты. Ведь лизинговые платежи перечисляются за счет прибыли, полученной от эксплуатации объекта сделки. А без софта большая часть телекоммуникационного оборудования работать просто не может, ведь это не компьютеры, «пиратские» программы для которых можно без проблем купить на любом рынке.
Тем не менее эксперты не считают нужным снимать законодательный запрет на сдачу в финансовую аренду ПО. «Это крайне трудоемкий и долгий процесс, — отмечает Дмитрий Шабалин, — а действующее лизинговое законодательство в целом довольно благоприятно для развития бизнеса». К тому же, по словам Андрея Шупегина, в лизинговом договоре можно вообще никак не указывать программное обеспечение, включив его цену в стоимость передаваемого оборудования. А дабы не вызывать подозрений у фискалов, предусмотреть установку ПО в перечне дополнительных услуг (оформляется отдельно), таких, как доставка техники, ее установка, обучение персонала правилам пользования, подготовка помещений.

«Viberi» РТС убьет двух зайцев
«Viberi» РТС убьет двух зайцевРЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ. НП «Фондовая биржа РТС» и ЗАО «Технический центр РТС» приступили к реализации акций ОАО «Фондовая биржа РТС». Напомним, что решение о создании этой «дочки» было принято потому, что в соответствии с постановлением ФКЦБ о деятельности по организации торговли сама РТС не может получить лицензию фондовой биржи. В то же самое время эта лицензия нужна для того, чтобы иметь право осуществлять листинг акций и организовывать торги на срочном рынке. Для получения лицензии и создается новая компания, которая будет отвечать всем нормативным требованиям.
На прошлой неделе РТС принимала заявки на приобретение части 15-процентного пакета акций новой компании. Подать их могли все профессиональные участники рынка ценных бумаг, имеющие лицензию, позволяющую принимать участие в торгах на фондовой бирже, то есть те, у кого есть брокерско-дилерская лицензия или лицензия доверительного управляющего. Исключение составляли лишь 15 крупнейших российских брокеров, которым было предложено приобрести по 4% акций, что в сумме составляет 60%. Именно таким образом РТС намерена распределить три четверти уставного капитала своей «дочки» среди профучастников фондового рынка. Остальные 25% акций останутся за группой компаний РТС. 24 мая биржа огласит, какое количество акций ОАО «Фондовая биржа РТС» вправе приобрести каждый профучастник, подавший заявление. Стоит отметить, что выставляемый на продажу 15-процентный пакет будет равномерно распределен среди всех желающих.
Для того чтобы стимулировать брокеров активно наращивать обороты, особенно на начальном этапе работы новой торговой площадки, РТС придумала механизм перераспределения акций ОАО «Фондовая биржа РТС». Для этого приобретатели ценных бумаг должны присоединиться к меморандуму о сотрудничестве, который регламентирует процедуру перераспределения. В меморандуме устанавливается, что по итогам первого года работы биржи, который будет длиться с начала торгов до 1 ноября 2005 года, за каждым акционером-профучастником закрепляется постоянная доля — треть его пакета (или 25% всего уставного капитала). В случае крупнейших брокеров это будет по 11/3% акций.
Оставшиеся ценные бумаги перераспределяются в соответствии с долей каждого участника в суммарном объеме торгов, который считается только по безадресным сделкам. А половина пакета акций, полученного по окончании первого года работы биржи, пополнит постоянную долю профучастника, когда будет происходить перераспределение акций по итогам второго года торгов. В дальнейшем акции брокеров, не закрепленные за ними навсегда (это будет 25% уставного капитала), будут перераспределяться по итогам каждого календарного года, заканчивающегося 1 ноября. При этом дивиденды за финансовый год будут выплачиваться исходя из скорректированной по объему торгов доли профучастника за этот же год. Правда, максимальная доля акционера-профучастника ограничена 10%.

«Viberi» Ренессанс «лоскутных» решений
«Viberi» Ренессанс «лоскутных» решенийВ Типичная история последнего времени: интегратор занимался установкой ERP-системы в одной из торговых сетей. Работы регулярно оплачивались и были близки к завершению, когда заказчик внезапно решил пересмотреть техзадание из-за сокращения числа отдаленных магазинов. СоответВ­стВ­венно, внедрять систему там уже не требовалось. После переговоров стороны решили перенести сроки, включая оплату, на пять месяцев. Позиции менеджмента многих компаний по автоматизации и так хаотично менялись, напоминая броуновское движение. С приходом кризиса ситуация ухудшилась: В«Давайте просто бросим проект иВ вернемся к старой системе?В», В«А может, внедрить именно сейчас?В», В«ERP-система позволит сэкономить…» – диаметрально противоположные предложения не редкость для растерявшихся менеджеров компаний.Когда можно останавливать внедрение ERP-системы? Без потери инвестиций – только до начала проекта, когда еще не выбран производитель, не закуплено оборудование и лицензии на прогВ­раммное обеспечение. Единственные потери – время. На этом этапе не поздно пересмотреть IT-стратегию. В«Зачастую готовый комплексный программный продукт содержит избыточный функционал, необходимости в котором сейчас нет, – советует Дмитрий Прокофьев, директор отделения внедрения автоматизированных систем управления предприятием компании В«Форс – Центр разработкиВ». – Если в компании уже работают отдельные системы, то дешевле и быстрее бывает доработать их за счет В«бесшовнойВ» интеграции дополнительных модулейВ».Перестраиваемся на лету. Но и после подписания контракта с интегратором не поздно изменить планы. На стадии консалтинга (описание и моделирование бизнес-процессов) не поздно пересмотреть перечень доработок и очередность внедрения модулей. « любой ERP-системе есть базовый набор элементов – минимальная конфигурация, без которой система не может существовать. Все, что находится вне этой базовой конфигурации, может быть адаптировано, например, под требование о поэтапном внедренииВ», – объясняет исполнительный директор SAP СНГ Борис Вольпе. Отбирать несложно: сначала автоматизируются наиболее критичные направления. В кризис это контроль расходов (выбирается наименее прозрачная область в зависимости от направления деятельности компании), дебиторской задолженности. В«Среди проектов, жизненно необходимых в кризис, оказываются системы, обеспечивающие жесткую финансовую дисциплину. Для их реализации бизнес будет вынужден искать финансированиеВ», – подтверждает Дмитрий Прокофьев. В«ЛанитВ» именно в кризис решил автоматизировать расчет НДС. В«С 2008 года предприятиям разрешили платить НДС авансовым методом. Это выгодно, но документооборот вырос, что потребует дополнительных IT-решенийВ», – поясняет президент холдинга Георгий Генс. Новые приоритеты влекут дополнительные расходы. Интересный пример – проект в компании В«ЗетВ». Система была готова к запуску, но кризис внес свои коррективы. Из-за неопределенности курсов валют понадобилась автоматизация многовалютного учета. Увеличились не только сроки проекта, но и стоимость работ. Если процесс внедрения уже идет, то лучше продлить сроки. В«Правильно изменить график проекта вВ целом. Например, пересмотреть порядок внедрения отдельных модулей, составив его таким образом, чтобы в первую очередь шло внедрение самого необходимого функционала, который легче, быстрее иВ дешевле всего реализовать и от которого сразу будет видна отдачаВ», – советует Дмитрий Прокофьев. Среди заказчиков Columbus IT Russia есть компания, занимающаяся дистрибуцией изделий из стекла. В«Ради сохранения проекта мы продлили для нее сроки реализации на шесть месяцев, – рассказывает генеральный директор интегратора Сергей Карпуничев. – ВВ результате число наших специалистов на проекте снизилось, финансовая нагрузка сократилась.Останавливать проект внедрения на стадии настройки системы и ее опытной эксплуатации вовсе смешно. В«Заказчик потеряет средства, затраченные на закупку лицензий, закупку оборудования для устаВ­новВ­ки системы, консалтингВ», – комментирует директор по работе с клиентами компании В«ЭволаВ» Андрей Наполов. Потери от замораживания проекта – все сделанные ранее инвестиции. Вам кажется, что иного пути нет? Подумайте еще раз. В«Сложно восстановить проектные ноу-хау, к моменту возобновления проекта могут смениться его участники: сотрудники заказчика, консультантыВ», – рассуждает Сергей Карпуничев. Потребуется повторная доработка системы. Затраты неизбежно увеличатся. В темных тонах. В«Рынок сохранит объем 2008В года либо незначительно вырастетВ», – считает Андрей Наполов. С ним не согласен Дмитрий Прокофьев. По мнению эксперта, в 2009 году темпы роВ­ста рынка ERP-систем неизбежно снизятся. И только при наилучшем сценарии объемы этого сектора вВ 2008–2009 годах будут сопоставимы с объемами 2006–2007 годов. По оценке Бориса Вольпе, меняется характер спроса на бизнес-приложения. В«Компании стали обращать внимание на системы управления рисками, финансами, ликвидностью, отношениями с клиентами, персоналомВ», – говорит он.Рынок бизнес-приложений постепенно отходит от стандартизированного ПО в сторону узкоспециализированных систем. Объясняется эта тенденция совершенствованием возможностей интеграции. Поскольку каждый бизнес индивидуален, функВ­циВ­оВ­нал тяжелых дорогостоящих систем типа SAP ERP или Oracle E‑Business Suite зачастую невостребован. ИВ В«лоскутнаяВ» автоматизация, все элементы которой взаимодействуют между собой, дешевле и больше соответствует поВ­требностям клиента.

Охота на важных персон — Личные финансы — № 19 (60) 17-23 мая 2004 — Архив — Выбери!by
Охота на важных персон — Личные финансы — № 19 (60) 17-23 мая 2004 — Архив№ 19 (60) 17-23 МАЯ 2004 ЛИЧНЫЕ ФИНАНСЫКонкуренция. Мелкие и средние банки вслед за своими коллегами из более крупных структур стали оказывать услуги для VIP-клиентов (private-банкинг). Для их привлечения разрабатываются специальные ноу-хау.Инесса Паперная <papernaya@finansmag.ru>К крупным банкам, активно оказывающим услуги private-банкинга («Никойл», Росбанк, Альфа-банк, Райффайзенбанк — см. «Ф.» № 40), постепенно присоединяются средние и мелкие кредитные организации. Это не значит, что они никогда не работали с «важными персонами», просто до недавнего времени их количество было очень ограниченным. Теперь же клиентская база VIP-клиентов настолько выросла, что для ее обслуживания потребовалось выделение отдельных подразделений. Так, например, к работе по его созданию приступил Газэнергопромбанк.
Меню для толстосумов. Всем клиентам, удостоившимся звания «важной персоны», предоставляются услуги личного менеджера, который избавляет их от очередей в кассу и даже от самого посещения банка. По первому звонку личные менеджеры приезжают к клиенту, выясняют, в каких услугах он нуждается, и выполняют все его требования как доверенное лицо. Если VIP-клиент все же решит посетить банк, то встречать его будут не в стандартном зале для обслуживания физлиц, а в специально отведенном помещении. Некоторые банки для подразделений по работе с состоятельными клиентами занимают целые особняки. Так, на прошлой неделе об открытии допофиса по обслуживанию VIP-клиентов в элитном подмосковном поселке Жуковка объявил Росбанк.
Но работа личного менеджера заключается не только в ограждении клиента от лишних хлопот. В его обязанности входят консультирование по самым разным вопросам, например по приобретению бизнеса, организации страховых схем, купли-продажи имущества, а также оказание ряда дополнительных услуг — в их числе могут быть ведение семейного бюджета, разработка программ лечения, образования и отдыха для клиента и его семьи, а также просто психологическая поддержка клиента. Кроме того, на плечах личного менеджера лежит разработка индивидуальной схемы управления активами клиента. Помимо традиционных услуг — операций безналичных переводов и аренды индивидуальных сейфовых ячеек клиенту всегда готовы предложить ряд эксклюзивных услуг. Для тех, кто предпочитает пользоваться традиционными способами хранения сбережений — депозитами, предлагаются вклады с повышенными ставками. Так, если сейчас средние процентные ставки по вкладам составляют 10% годовых в рублях и 6,29% в долларах, то депозиты для VIP-клиентов дают доходность на 3-4 процентных пункта выше. Зачастую такие депозиты имеют расширенные сервисные возможности и предусматривают возможность пополнения и частичного снятия средств. Правда, и первоначальный взнос у них достаточно высокий — от $100 тыс.
Тем, кто предпочитает более высокий доход, специалисты банков помогают сформировать портфель из российских или иностранных ценных бумаг. По словам банкиров, клиентами особо востребованы услуги доверительного управления средствами клиентов, которые позволяют максимально эффективно использовать финансовые ресурсы инвестора. В зависимости от допустимого риска и желаемых результатов подбираются индивидуальные стратегии поведения на фондовом рынке, позволяющие получать наилучший результат. Кроме того, таким клиентам предлагаются элитные пластиковые карточки — «золотые» и «платиновые» Visa и MasterCard, Diners Club, American Express.
Секреты переманивания. Развитие privatе-банкинга приводит к нарастанию конкуренции на рынке. Теперь банки готовы даже бороться за возможность предоставить эксклюзивное обслуживание. «Чем выше рентабельность, тем острее конкуренция, а VIP-обслуживание — это бизнес чрезвычайно рентабельный», — утверждает первый зампред Оргрэсбанка Игорь Буланцев. Менеджеры подразделений, обслуживающих клиентов класса «люкс», даже разрабатывают целые программы по переманиванию таких граждан у других кредитных организаций. «У каждого банка имеются свои секреты, чем привлечь и как лучше обслужить VIP-клиента, своего рода ноу-хау, доступное только банкирам и VIP-персонам», — объясняет председатель правления банка «Олимпийский» Светлана Герасимова. «Понятно, что просто так, с улицы, человек такие деньги в банк не принесет, — добавляет Тимур Бурнашев из Конверсбанка. — Часто это личные связи, знакомства или рекомендации на уровне владельцев или топ-менеджмента банка».
Некоторыми секретами бизнеса с «Ф.» поделился руководитель бизнеса обслуживания индивидуальных VIP-клиентов Москомприватбанка Валерий Школьный. По его словам, в силу специфики своего социального статуса VIP-клиенты закрыты для широких контактов, поэтому зачастую необходимы нестандартные подходы к привлечению таких граждан. Например, требуется проведение встреч с доверенными лицами VIP — его финансовым консультантом или адвокатом. Для того чтобы с их помощью убедить человека стать клиентом банка, особый акцент делается на финансовой выгоде клиента и эксклюзивности услуг, не предлагаемых банками-конкурентами. «Если попытаться составить некий абстрактный рейтинг критериев, по которым VIP-клиент выбирает тот или иной банк, то на первом месте будут надежность банка и его прозрачность для самого клиента, на втором — наличие личных связей на уровне топ-менеджмента банка, набор услуг стоит на третьем месте», — считает Тимур Бурнашев. Впрочем, стоит учитывать, что серьезные клиенты обычно пользуются услугами нескольких банков, диверсифицируя таким образом все свои риски.
Под знаком VIPПопасть в категорию VIP-клиентов могут не только долларовые миллионеры — к ним относятся топ-менеджмент самого банка, а также акционеры и руководители крупных компаний, обслуживающихся в банке. Критерии «дороговизны» клиента у каждого банка свои. Например, в Газэнергопромбанке это клиенты с положительной кредитной историей, располагающие значительными денежными средствами — от $100 тыс. В банке «Авангард» требования и того скромнее — стать эксклюзивными клиентами могут люди, открывшие депозиты на сумму от $50-100 тыс. и выше. В Москомприватбанке порог вхождения для VIP-клиентов меняется в зависимости от региона. Попасть в число важных персон здесь также могут владельцы дорогой частной собственности и клиенты, рекомендованные другими «важными персонами». Для некоторых банков важны даже не цифры сбережений, а статус человека. Поэтому в этот разряд также могут попасть известные политики, влиятельные чиновники, выдающиеся деятели искусства, спортсмены, ученые. Во многих банках пользоваться услугами эксклюзивного обслуживания могут не только сами статусные клиенты, но и члены их семей.l

«Viberi» — Блоги — Андрей Школин (04.02.2009)
«Viberi» — Блоги — Андрей Школин (04.02.2009)Чиновники перестают смотреть на кризис в розовом свете. Заявления Игоря Шувалова и Германа Грефа тому подтверждениеНа форуме «Россия-2009» о кризисе высказался глава Сбербанка Герман Греф. Это не просто экспертное мнение. Круг общения недавнего министра экономразвития и большая свобода в высказываниях, по сути, приводит к трансляции приватной позиции чиновников. И она несколько отличается от официальных заявлений с телеэкранов.Порадуемся: Герман Греф прогнозирует, что Россия пройдет пик кризиса в 2009 году. Но в 2010-2011 годах переживет период стагнации. Глава «Сбера» отметил, что возможен и более благоприятный вариант развития событий, но, в таком случае, «будем считать, что нам повезло». Вспоминается недавнее заявление Алексея Кудрина: при расчете бюджета надо исходить из пессимистичного сценария по ценам на нефть. Образно выражаясь, сохраняя улыбку на лице, на деле правительство готовится к затяжной зиме. Тоже неплохо: успешный менеджер должен быть отчасти пессимистом.Подтверждение изменившихся настроений – заявление первого вице-премьера Игоря Шувалова. По его словам, $50 млрд, осенью зарезервированные на рефинансирование кредитов банков и компаний, могут быть направлены на другие цели. Внешэкономбанк, который распоряжается средствами, успел потратить $11 млрд. То есть осталось порядка $39 млрд. Тоже хорошо. Намерения изначально были благими – рефинансировать обязательства крупнейших компаний, чтоб те не перешли в счет долгов к иностранным кредиторам. Но на практике все оказалось немного хуже. По рынку тут же стали ходить слухи об откатах в 5-10% от суммы кредита. В тоже время, запас прочности у компаний оказался больше, чем казалось. Например, «Евраз», получивший от ВЭБа кредит на $1,8 млрд, тут же перечислил акционерам в виде дивидендов $1 млрд. Решение прекратить распил выглядит мудрым.