«Viberi» Розница в дыму не задохнулась

«Viberi» Розница в дыму не задохнулась
«Viberi» Розница в дыму не задохнуласьТо ли кризис действительно проходит, то ли банки уже не в силах терпеть у себя на балансах избыточную ликвидность, но факт остается фактом: розничное кредитование растет. За первое полугодие совокупный кредитный портфель увеличился на 3,8%. Это, конечно, значительно меньше, чем за тот же период 2008-го (20,8%) и 2007-го (24,2%). Но по сравнению с сокращением в первой половине 2009-го на 7,9% результат хорош. Тем более что тренд, появившийся весной продолжает сохраняться и летом. По словам первого заместителя председателя ЦБ Геннадия Меликьяна, без учета Сбербанка за июль розничный кредитный портфель по системе увеличился на 1,8%, или на 44,3 млрд рублей.Детали. Лидеры розничного кредитования – Сбербанк и ВТБ24 – в июне нарастили кредитные портфели на 1,9 и 1,8% соответственно. В ВТБ24 отмечают повышение спроса на ипотечные займы, во втором квартале соответствующий портфель банка увеличился на 3 млрд рублей. В«Розничное кредитование постепенно набирает силу – портфель стабильно увеличивается с марта, при этом темп его прироста возрастаетВ», – отмечают в Сбербанке.Из топ-100 банков по работающим активам в относительном выражении больше всего кредитную розницу В«прирастилВ» В«ТрастВ» – более чем на 90% с начала года. При этом доля кредитов физлицам в активах банка также выросла почти в два раза – до 22,57%, это произошло на фоне 3-процентного снижения общего объема работающих активов. В июне рост розничного портфеля В«ТрастаВ» составил 16%. Возможно, такая бурная активность вызвана желанием без убытков рассчитаться по своим обязательствам. Ведь в период острой фазы кризиса В«ТрастВ» привлекал достаточно дорогие ресурсы – вклады населения под высокие проценты и средства регулятора, которые тоже не отличались дешевизной. А кредиты физлицам – один из наиболее высокомаржинальных продуктов.Из крупнейших В«розничниковВ» сильнее всего портфель сократился у В«Русского стандартаВ» – на 10,85% сВ начала года. Также значительно уменьшились портфели у МДМ-банка (8,62%) и Банка Москвы (6,11%).Нужные продукты. По словам экспертов, наиболее востребованными в последнее время оказываются кредиты на путешествия. В то же время из-за ненормальной жары, установившейся в июле в средней полосе России, снизился спрос на долгосрочные потребительские кредиты. В«На них почти не было заявок, – отмечает один из банкиров. – Сильно уменьшилось число клиентов, посещающих офисы. Вероятно, люди в такую погоду предпочитали уезжать куда-нибудь на природу, а не в банк наведыватьсяВ». Но зато выиграли те, кто предоставлял кредиты на бытовую технику в магазинах. Вентиляторы, кондиционеры, а в особенно задымленные недели и очистители воздуха, – все эти товары оказались очень популярными у населения, не имеющего возможность выехать из В«горячихВ» точек. Спрос растет и на ипотеку. Согласно статистике ЦБ, с начала года банки выдали жилищные кредиты на 155,3 млрд, в том числе на 10 млрд в иностранных валютах. Если не заглядываться на статистику 2008 года, а посмотреть сразу на кризисный 2009-й, то видно, что ипотечные дела сейчас обстоят гораздо лучше. Даже больше, банки почти В«догналиВ» показатели 2007-го. Аналитики прогнозируют дальнейший ипотечный рост, а банкиры, которые заморозили В«жилищныеВ» программы, собираются вновь завоевывать этот рынок. Но теперь это довольно сложно. В«Недавно Сбербанк агрессивно снизил ставки по ипотечным займам, – констатирует аналитик В«ВТБ КапиталВ» Михаил Шлемов и признает: – Сейчас это, пожалуй, лучшее предложение на рынкеВ». Действительно, Сбербанк еще весной отменил все комиссии по кредитам, а в конце июля ввел новую программу « десяткуВ»: кредит на новостройки, возведенные с участием кредитных средств В«СбераВ», выдается под 10% годовых при размере первоначального взноса не менее 10%. Вероятно, реализация этой программы посодействует воплощению другой – покупке Внешэкономбанком секьюритизированных ипотечных бумаг. Понятно, что частным банкам конкурировать с В«госамиВ» и АИЖК с его льготными программами будет сложно. В«Мы собираемся выходить на рынок ипотечного и автокредитования в конце этого – начале следующего года, – говорит директор департамента розничных продаж Промсвязьбанка Егор Шкерин. – Конкурентные преимущества попытаемся создать за счет большей активности и оперативности принятия решенийВ».В«Самые тяжелые кризисные явления позадиВ», В«люди обрели уверенность в завтрашнем дне и будущих доходахВ», В«стоимость фондирования у банков уменьшается, инфляция достаточно низкая, ликвидности много, поВ­этому снижаются ставкиВ» – такие объяснения повышению спроса на кредиты предлагают эксперты. Скорее всего, так и есть. Даже статистика Росстата, хоть и не совсем точно отражающая ситуацию на рынке труда, говорит о том, что уровень безработицы снижается. В июне в России было 5,2 млн безработных, что на 1,6 млн меньше, чем в январе. По словам Егора Шкерина, спрос на кредиты в регионах выше, чем в Москве: В«Вероятно, это объясняется тем, что уровень доходов населения вВ регионах значительно ниже московского, поэтому людям чаще требуются заемные средства. Кроме того, вВ Москве больше финансово грамотных людейВ».Просрочка. Вместе с ростом кредитных портфелей продолжают увеличиваться и объемы просроченной задолженности по ним. С 1 января ее совокупный объем вырос на 13% до 275 млрд рублей. По данным на 1 июля доля просрочки в розничных ссудах составила 7,5%. Это больше, чем на начало года. По мнению специалистов, и объемы, и доля просрочки еще будут расти, несмотря на все еще консервативную политику банков по отношению к заемщикам. Сроки многих пролонгаций и других послаблений в рамках реструктуризаций кредитов подошли или вот-вот подойдут к концу. И те заемщики, которые продолжают испытывать финансовые трудности, будут увеличивать объемы просрочки.В остальном, похоже, рынку розничного кредитования светит белая полоса. Специалисты даже перестали оговариваться: В«Если не произойдет никаких потрясенийВ». В«Сейчас процентная маржа по ипотечным займам по стандартам АИЖК составляет порядка 3%. По кредитным картам – несколько десятков процентов, по потребительским кредитам – 7–8%, – говорит Михаил Шлемов. – В течение года банковская маржа снижалась. Полагаю, снижаться она будет и дальше, например, из-за ставок по автокредитам. По ипотеке тоже потенциал уменьшения ставок пока не исчерпан. Но темпы снижения, безусловно, замедлятсяВ».В В В В 
Топ-50 банков по объему розничных кредитных портфелейБанкКредиты физлицам на 01.07.10, млн руб.Динамика за июнь 2010 года, %Динамика с начала 2010 года, %Динамика за II квартал 2010 года, %Динамика за I квартал 2010 года, %Динамика за I полугодие 2009 года, %Динамика за 2009 год, %В В В В В В В В Сбербанк1305139+1,93+2,90+4,47-1,51-6,94-6,88ВТБ24382805+1,79+8,92+6,36+2,40+0,12+4,56Росбанк124748+2,64+6,59+7,20-0,56-8,53-15,43Россельхозбанк104413+3,04+11,80+10,23+1,42+5,58+14,26Русфинансбанк81052+0,93-0,32+1,86-2,14-1,73+0,33Уралсиб77019-2,96+2,15-6,92+9,75-8,36-17,77МДМ-банк74440- 1,57-8,62-3,19-5,61-14,21+27,91Банк Москвы73698+1,31-6,11+1,11-7,14-11,16-23,75Райффайзенбанк71932+1,83-4,64+1,12-5,70-10,03-22,57Русский стандарт71615-1,18-10,85-8,06-3,04-19,05-28,63Альфа-банк68829+0,53-0,44+1,42-1,83-5,13-8,65ХКФБ60680+3,28-1,45+0,37-1,81-6,03-5,36Юникредитбанк58443+1,23-2,76+2,73-5,35-12,71-24,14Транскредитбанк56649+3,82+18,86+5,20+12,99-4,41-6,98Газпромбанк48931+3,85+8,40+11,01-2,35-7,04-6,83Промсвязьбанк44823-0,89-6,10-1,42-4,75-9,88-18,04Восточный экспресс44141+7,70+38,05+26,95+8,74+10,02+29,48ОТП-банк43310+2,89+10,38+5,47+4,65-10,38+0,62Абсолют банк41492+0,40-5,46-0,04-5,42-7,01-17,35Сосьете Женераль Восток32971+0,59-6,32-0,35-5,99-3,38-10,44Ренессанс Капитал32397+0,76-2,97+0,99-3,92-25,79-37,17Ситибанк31678-0,38-6,29-2,34-4,04+2,75-2,53Кредит Европа банк27472-0,29-5,16-1,09-4,12-9,75-9,20Траст27433+16,08+92,33+49,97+28,25-15,64-21,66КИТ Финанс26658-3,21-6,87-4,42-2,57-12,37-14,17ДжиИ Мани банк24244+2,76+7,63+7,23+0,38-7,09-11,12Интеза23270+0,34-6,55-1,22-5,39-13,77-24,68Юниаструм-банк23090+4,22+15,18+10,83+3,93+5,23+16,40Ак Барс22681-1,34-8,70-3,73-5,17-8,84-19,98Ханты-Мансийский банк22443+2,98+5,61+10,22-4,18-6,56-13,32СКБ-банк17227+6,36+30,64+20,23+8,66-21,10-14,08Запсибкомбанк17042+3,28+10,74+9,25+1,36-14,34-23,51Союз15483-1,34-8,67-2,31-6,52-8,47-20,47Санкт-Петербург14830+2,08-1,95+1,35-3,26-4,04-15,60Возрождение14640+2,24+2,03+4,80-2,64-12,41-27,25Московский кредитный банк14608+10,01+45,85+31,75+10,70-2,51+10,05Номос-банк14262+2,75-2,73+2,97-5,54-5,01-10,15Пробизнесбанк13522+2,71+11,37+5,08+5,99-6,29-2,74УБРР12741+3,64+7,06+6,39+0,63-16,94-13,96Совкомбанк12186+7,69+23,49+17,22+5,35-15,00+25,38МБРР12106-4,37-13,10-6,81-6,75-14,79-35,61Москоммерцбанк11162+0,06-10,43-1,25-9,30-11,89-30,17Азиатско-Тихоокеанский банк11072+6,24+45,71+38,65+5,09-3,69-3,16Центр-инвест10536+1,74+8,03+7,48+0,51-21,94-27,26Русь-банк10346+2,75+7,82+6,80+0,96-12,65-3,62Нордеа банк10097+3,21+4,83+6,80-1,85-3,46-6,92Бинбанк9749-1,44-11,54-4,92-6,96-11,19-23,16Балтийский8934-0,11-4,86-0,37-4,50-16,43-31,88Газбанк8472+0,74-1,48+0,04-1,52-5,79-14,78Петрокоммерц8136-1,17-8,99-4,42-4,78-14,19-33,47Источник: отчетность банков