И вновь чугун — ОБЛИГАЦИИ — № 45 (86) 29 ноября — 5 декабря 2004 г. — Номера за 2004 год

И вновь чугун — ОБЛИГАЦИИ — № 45 (86) 29 ноября — 5 декабря 2004 г. — Номера за 2004 год
И вновь чугун — ОБЛИГАЦИИ — № 45 (86) 29 ноября — 5 декабря 2004 г. — Номера за 2004 год — АрхивРАЗМЕЩЕНИЕ. 2 декабря на ММВБ вслед за компанией «Свободный сокол» свой второй заем на сумму 1 млрд рублей со сроком обращения три года разместит еще один производитель чугуна — «Тулачермет». Единая ставка трех первых полугодовых купонов определится на аукционе, величину последующих трех установит сам эмитент. По бумагам предусмотрены годовая и полуторагодовая оферты. В 2000 году предприятие уже размещало облигационный заем на сумму 1,3 млрд рублей, последний транш которого был погашен в апреле 2004 года.
«Тулачермет» — крупнейший в стране экспортер товарного чугуна. Производственные мощности компании превышают 2 млн тонн металла в год. Предприятие экспортирует свою продукцию в страны СНГ, Западной Европы, Америки и Азии. Величина чистых активов «Тулачермета» за первые 9 месяцев 2004 года составила 888 млн рублей, выручка — 14,1 млрд рублей, валовая прибыль — 1,1 млрд рублей. На конец 2003 года выручка равнялась 10,1 млрд рублей, прибыль — 1,6 млрд рублей.
Организатор займа Банк Москвы рассчитывает, что ставка первого купона по результатам аукциона составит около 11% годовых. По мнению же независимых экспертов, организатор будет вынужден предоставить инвесторам премию и ставка будет находиться вблизи 13% годовых. Заем «Тулачермета», по их мнению, во многом схож с выпуском облигаций «Свободного сокола», который был размещен с купоном 13,55%.
Финансы «Тулачермета»Показатель2003 г. III кв.2004 г.Выручка, млрд руб. 10,1414,13Собственный капитал, млн руб. 650,31888,08Долг, млрд руб. 2,773,24Краткосрочный долг, млрд руб. 2,542,99Долг/собственный капитал4,263,65Источник: «Тулачермет»Индексов ММВБ стало большеГазовый заемАИЖК наращивает заимствованияПремия за туманВ КУРСЕ