«Viberi» Заемщики банков становятся богаче
«Viberi» Заемщики банков становятся богачеВ Совокупный кредитный портфель по физическим лицам 100 крупнейших банков с начала года по 1 марта сократился на 0,88%. С 1 октября он уменьшился на 0,45%. Анализ оборотов по соответствующим счетам показывает: примерно до середины 2008-го объемы кредитования месяц от месяца росли. Росли стремительно, что видно из показателей топ-20 розничных банков России, динамика по которым, однако, не должна вводить в заблуждение. Ближе к осени началось снижение.В«Финансовая система страны перестраивается: после долгих лет кредитного бума наступила ожидаемая передышка – сейчас как для банков, так иВ для клиентов на первый план выходят не столько объемы выдаваемых или получаемых средств, сколько стоимость денег, риски, возможность каждого конкретного клиента обслуживать свой кредит. Стоит признать, что банковская розница стала другой, докризисные ценности ушли в прошлое иВ сейчас перед большинством стоит непростая задача по определению новых стратегийВ», – комментирует председатель правления банка В«Русский стандартВ» Дмитрий Левин.Подобные метаморфозы сегодня принято объяснять мировым экономическим кризисом, что так же справедливо, как и неконкретно. Падение объемов розничного кредитования – следствие не только уменьшения предложения со стороны банков, но иВ снижения спроса со стороны самих граждан. Высокие ставки, пугающая неизвестность относительно будущих доходов, самоограничения из-за снижения заработной платы заставляют людей, скорее, копить, чем тратить. Как ни странно, но причины, побудившие банки к приостановке отдельных кредитных программ и установлению высоких ставок, схожие, только масштаб несколько иной.Валютные ножницы. Ставки повысились по всем кредитным продуктам. В«По потребительским ссудам в докризисные времена они были на уровне 18–25%, сейчас – в среднем 25–30% годовых. По автокредитам поднялись с 12% в рублях и 9% в валюте до 18–20 и 16–18% соответственно. По ипотеке – с 9–12 до 20% и выше в рублях и 16–18% в валютеВ», – приводит статистику начальник управления розничных кредитных продуктов Промсвязьбанка Иван Ивкин. Долгое время средства для выдачи ипотечных и прочих крупных длинных займов отечественные банки привлекали в основном на Западе. На относительно небольшие сроки – год-два. Потом перекредитовывались там же на те же год-два. Несколько благополучных лет схема работала безотказно, мало того, привлекаемые ресурсы дешевели. Но в 2007 году зарубежный источник фондирования начал пересыхать, в первую очередь из-за этого пострадали ипотечные программы.В меньшей степени проблема затронула дочки зарубежных финансовых структур. Они, кстати, показали наибольший прирост по ипотечному портфелю: Росбанк (мажоритарный акционер – французВский Societe Generale) – 109%, В«АбсолютВ» (бельгийская KBC) – 92%, В«ЮникредитВ» (итальянская Unicredit) – 85%. Бросаются также в глаза цифры по ОТП-банку (венгерский OTP-bank), но в его случае сказался эффект относительно низкой базы. Рост показателей отражает и валютную структуру портфеля. До середины 2008 года на новых нефтяных максимумах рубль продолжал укрепляться, и россияне охотно занимали в долларах. Дочерние структуры иностранных банков столь же охотно выдавали валютные кредиты. Ну а после девальвации портфель претерпел существенную рублевую переоценку.Сейчас ситуация патовая: В«иностранцыВ» имеют ресурсы для кредитования преимущественно в долларах и евро, но ссуды в них россиян мало интересуют. В«Исконно российскимВ» банкам, кстати, не легче: их пассивная база также обрела значительную валютную составляющую, в ходе девальвации граждане активно конвертировали свои рублевые сбережения. Обратная тенденция сейчас едва различима. Между тем финансирование в национальной валюте изрядно подорожало. В«Сейчас, когда многие кредитные организации фондируются в Банке России по ставкам 16–18% годовых на срок три месяца, бессмысленно ожидать выдачи ипотечных кредитов на десять и более лет под 10–15%В», – комментирует старший вице-президент Бинбанка Денис Сивачев. Деньги граждан, которые привлекаются во вклады, не намного дешевле. Другой важный фактор: банки вынуждены закладывать в стоимость своих продуктов заметно выросшие риски дефолтов, причем не только по самим частным клиентам, но и в широком смысле по их работодателям.Автостоп? Плотнее всего интересы банков и их клиентов могут соприкасаться в автокредитовании. Сегодня этот сегмент оказался в шоковом состоянии не только из-за внешних факторов, уж слишком бурно он развивался в предыдущие годы. По оценке агентства В«АвтостатВ», суммарный объем рынка автокредитов по итогам прошлого года составил $20 млрд, в 2007-м – $16 млрд, в 2006-м – $9В млрд. Еще не так давно профинансировать покупку машины на весьма привлекательных условиях можно было в большом количестве банков. ИВ если какой-то оператор неожиданно повышал ставки, например, до 15–16%, это обычно означало, что он уходит с рынка. Сейчас же и 20% годовых уже никого не удивляют – это среднее значение. Но можно найти более дешевые предложения. ВВ том же Сбербанке в зависимости от размера первоначального взноса, срока и выбора машины ставка в рублях варьируется в пределах 15–17%. УВ второго по величине розничного банка страны – ВТБ24 – она колеблется от 17 до 23–24% годовых. Зато этот банк первым подключился к гоВсуВдарВстВвенВной программе субсидирования автокредитования. Чтобы воспользоваться льготами, заемщик должен приобрести в кредит машину стоимостью до 350 тыс. рублей, произведенную на территории России. ВВ этом случае он сэкоВноВмит на процентах: государство компенсирует банку две трети ставки рефинансирования. Еще один лидер банковской розницы – Росбанк – предлагает стандартные автокредиты сВ первоначальным взносом не менее 20% от стоиВмоВсти машины под 18,5% годовых в рублях и 15% в валюте.В поддержании объемов автокредитования, что само по себе давит на ставки, заинтересованы не только банкиры, но и производители. Пока росВсийВское правительство пытается за счет субсидирования помочь отечественному автопрому, иностранные марки предлагают собственные программы по снижению стоимости заемных средств. По ним вВ России, в частности, работают В«УралсибВ», В«ЮникредитВ», Газпромбанк. И еще один нюанс: многие автодилеры сегодня сами сильно закредитованы, поэтому банки заинтересованы в росте их выручки, иВ это опять-таки играет на руку потребителям.Дешевле, чем в Штатах. А вот на рынке кредитных карт существенных изменений не проиВзошло, отмечают эксперты. Здесь клиентам традиционно предоставлялись короткие и достаточно дорогие деньги, объемы кредитов небольшие. ПоэВтоВму ставки по ним и требования к заемщикам практически не изменились. У одного из лидеров розничного кредитования – В«Русского стандарта» – ставки по этому продукту находятся в диапазоне от 22 до 34% годовых в зависимости от вида карты иВ операции, которую проводит клиент. Одновременно продолжают развиваться сервисные проекты, в частности запущена программа вознаграждений для держателей карт American Express, кобрэндинговый проект с British Airways, услуга текущего счета. У ВТБ24 ставки по кредитным картам колеблются от 24 до 29,9%, у В«РайффайзенаВ» – от 24 до 31%, у В«ЮникредитаВ» – от 28 до 35%.Многие россияне, следящие за новостями из-за океана, недавно обнаружили, что, оказывается, за потребительские кредиты они платят не намного больше американцев. Конгресс США вознамерился изучить механизмы ценообразования вВ ряде финансовых структур, получивших праВвиВтельВстВвенВную помощь. Например, Bank of America ввел комиссию в $10 по целому ряду транзакций, увеличив еще и ставки. А Citigroup выдает кредиты под 30% годовых.Кстати, в упомянутых финансовых корпорациях доходы от карточных кредитов достигают 25% всей прибыли. Крупные российские игроки сейчас также делают ставку на развитие именно этих продуктов. В частности, глава ВТБ24 Михаил Задорнов, когда делился с В«Ф.В» планами на 2009 год, рассказал, что быстрее всего в портфеле банка будут раВсти именно пластиковые кредиты.Портрет заемщика. В последнее время и со стороны банков, и со стороны клиентов происходит переоценка собственных возможностей и возможностей друг друга. Приоритеты смещаются вВ сторону снижения сроков кредитования и улучшения характеристик потенциального заемщика. В«Например, если раньше мы выдвигали условием минимальный стаж на последнем месте работы шесть месяцев, то сейчас этот срок увеличился вдвое, – рассказывает руководитель департамента маркетингового анализа и контроля качества В«УралсибаВ» Михаил Воронько. – Также мы сузили возрастной диаВпаВзон. До кризиса он был от 18 до 60 лет, теперь от 25 до 55. Что касается дохода потенциального заемщика, то тут важнее не абсолютное его значение, аВ отношение к нему размера платежа. Сейчас многие банки снизили верхний предел этого отношения. В докризисные времена нормальным считался уровень в 60%, сейчас это 40–50%В». Об В«усилении бдительностиВ» и ужесточении условий говорят почти во всех кредитных организациях. В«Мы стали более тщательно оценивать платежеспособность клиентов и проверять достоверность предоставляемых вВ банк сведений. Прежде всего внимательнее стали рассматривать заявки от индивидуальных предпринимателей и собственников бизнеса. Что касается наемных работников, то при оценке их плаВтеВжеВВспоВсобВноВсти теперь очень важна репутация иВ надежность компании, в которой они трудятся. Весомый аргумент – наличие высшего образования: у банка должны быть определенные гарантии, что в случае потери работы у клиента не возникнет сложностей при поиске новой должностиВ», – говорит заместитель председателя правления Абсолют банка Олег Скворцов. Повысились требования и к документам, подтверждающим платежеспособность, никаких свободных форм – только 2-НДФЛ. В«Мы, как иВ другие банки, ужесточили требования при выдаче кредитов. Более внимательно стали относиться кВ платежеспособности потенциальных клиентов и их работодателям. Это позволяет выявить тех, на кого кризис оказывает минимальное влияние. Такой подход защищает от риска дефолта не только банк, но и непосредственно заемщика. К слову, с введением этих мер средний доход по нашим заемщикам вырос на 20% по сравнению с докризисными временамиВ», – говорит руководитель дирекции розничного бизнеса Росбанка Максим Дружинин.Сегодня весьма ценится наличие положительной кредитной истории именно в том финансовом учреждении, куда обращается человек. Таким лояльным клиентам банк охотнее выдает новый кредит. В«ПромсвязьВ», например, сейчас вообще кредитует только таких клиентов. Сбербанк выдает людям, зарекомендовавшим себя положительно с финансовой стороны, В«доверительныеВ» кредиты. В продуктовой линейке Альфа-банка есть кредиты В«только для своихВ». А Росбанк предлагает специальные условия для сотрудников его корпоративных клиентов и добросовестных заемщиков. В«СпециальностьВ» обычно выражается в снижении ставки и упрощении процедуры получения денег.В ожидании попутного ветра. Мнения специалистов о том, как долго продлится штиль вВ розничном кредитовании, разнятся от банка к банку. « принципе, некоторое оживление возможно уже в обозримой перспективе, – опВтиВмиВстиВчен Олег Скворцов. – Я считаю, что начВнетВся оно с сегмента потребительских, автокредитов иВ займов по счетам пластиковых карт, так как это гибкие продукты, условия которых проще подстроить под текущие финансовые обстоятельстваВ». В«Восстановление, скорее всего, начнется сВ выдачи относительно небольших ссуд (в размере одной-двух зарплат заемщика) на неотложные нужды, сотрудникам предприятий и организаций или отраслей, которые остаются стабильными вВ условиях кризиса, – говорит Денис Сивачев. – Однако даже при самом оптимистичном развитии событий частным клиентам не стоит ждать таких же условий, которые встречались на рынке один-три года назадВ».«“Штиль” на рынке розничного кредитования продолжается, – констатирует Максим Дружинин из Росбанка. – Тем не менее мы планируем восстановить его объемы в наиболее безопасных, на наш взгляд, сегментах. Уже сейчас мы хотим увеличить выдачу классических автокредитов, авто-экспрессов, кредитов на дорогие машины. Кроме того, откроем краткосрочное кредитование в связке с торговыми сетями – с небольшими суммами и сроками до двух-трех лет. Их преимущество в том, что они как легко выдаются, так и легко собираются. ВВ случае дополнительной нагрузки на доход заемщика в связи с экономическими проблемами их проще реструктурироватьВ». При этом Максим Дружинин полагает, что в перспективе по крайней мере года ставки вряд ли будут снижаться: В«Они либо останутся на прежнем уровне, либо вырастут в зависимости от экономической ситуации, в частности инфляцииВ».В В Лидеры по привлечению средств гражданБанкОбщий объем депозитов граждан, млнВ руб.До востребования, млн руб.ДоВ 30 дней, млн руб.ОтВ 31В до 90В дней, млн руб.От 91В до 180В дней, млн руб.От 181 дня до года, млн руб.От 1В года до 3В лет, млн руб.Свыше 3 лет, млн руб.Сбербанк281906828633504426784612792413072175967280054ВТБ243019898780827225532162023023738430Банк Москвы130483614101159356221093437784Росбанк110923391187103854511325945642873Райффайзенбанк967681942717547009589748258110133411Газпромбанк9412576370949211053087807446Уралсиб6143942711517011048970535540655Промсвязьбанк52538120614504542610339272964Альфа-банк5215139251221274929350608123Россельхозбанк476071391058364703687122930Санкт-Петербург43870718200738257664773309369Возрождение4339755501810934803354721457Петрокоммерц36596620188657289206247522Номос-банк35076722334206718361531898864914Урса-банк3495521702774291378304072246МДМ-банк331716280684191684602145726Бинбанк2907381087229012074044709Юниаструм-банк28270241024511391440711445793Сургутнефтегазбанк2713311120842049449162840Балтийский банк23039005851897361516481462По данным банков на 01.03.2009
Рубрики