В КУРСЕ

В КУРСЕ
В КУРСЕЗавод «Арсенал», производящий морские артиллерийские установки и другую продукцию ВПК, а также космическую технику, в четверг полностью разместил на СПВБ второй облигационный заем на сумму 300 млн рублей сроком на три года. Ставка первого купона составила 13,4%. Организатором выпуска выступил Северо-Западный банк Сбербанка России.
«Седьмой Континент», крупная розничная сеть, провела размещение первого выпуска двухлетних кредитных нот на сумму $90 млн. Доходность по ним составила 7,25% годовых. Бумаги распределены среди диверсифицированной группы инвесторов, среди которых 45% — иностранные приобретатели, а 55% — российские. Привлеченные средства пойдут на строительство гипермаркетов сети в регионах России.
Промсвязьбанк разместил среди инвесторов в Европе и Азии необеспеченные еврооблигации общим объемом $200 млн сроком на пять лет. Спрос на бумаги более чем в три раза превысил предложение, доходность составила 8,5% годовых. За счет заемных средств банк планирует увеличить объемы кредитования, развивать торговое и проектное финансирование, предоставлять услуги факторинга.
Балтийский банк отказался от дебютного размещения трехлетних облигаций на общую сумму 500 млн рублей. Год назад банк зарегистрировал выпуск в ФСФР, но до сих пор в обращение не поступило ни одной облигации, что автоматически влечет за собой аннулирование регистрации.
Альфа-банк до конца года привлечет на международном рынке заимствований около $800 млн. Планируется выпуск еврооблигаций на сумму $200 млн, а также ценных бумаг, обеспеченных клиентскими платежами, на сумму $350 млн. Кроме того, банк привлечет синдицированный кредит объемом $250 млн.
Завод «Севкабель» (Санкт-Петербург), изготавливающий электрические кабели и провода, установил ставку пятого-двенадцатого квартальных купонов по облигациям своего дебютного займа в размере 12,5% годовых. Трехлетний облигационный выпуск объемом 500 млн рублей предприятие разместило год назад.