«Viberi» Ударная мобилизация

«Viberi» Ударная мобилизация
«Viberi» Ударная мобилизацияМобильный телефон, еще несколько лет назад воспринимавшийся большинством российских граждан как предмет роскоши и доступный лишь достаточно состоятельным людям, сегодня — привычный атрибут жизни. В минувшем году пользователями сотовых сетей стали более 18 млн человек. Таким образом, число абонентов выросло в два раза и теперь примерно каждый четвертый россиянин не привязан в своих телефонных переговорах к стационарной розетке. Важной вехой стало то, что мобильная связь в ряде регионов, таких как Москва, Центральный и Центрально-Черноземный районы, Северо-Западный и Северо-Кавказский федеральные округа, стала более распространенной, чем фиксированная, то есть количество сотовых трубок превысило число стационарных телефонных аппаратов. Конечно, проникновение сотовой связи по России распределено неравномерно. В Москве трубки имеют 67,6% горожан, в Санкт-Петербурге — 55,6%. В регионах из-за более низкой плотности населения показатель гораздо ниже — всего 17,4%. Однако именно регионы насыщались сотовой связью в 2003 году наиболее активно — там уровень проникновения вырос в 2,5 раза, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге — в 1,6 и 1,65 раза соответственно.
Доля абонентов сетей GSM продолжала расти и к 31 декабря 2003 года достигла 96%. В условиях острой конкуренции за клиентов основной вклад в развитие сотовых сетей внесли операторы так называемой большой тройки — МТС, «Вымпелком» и «Мегафон». На их долю в минувшем году по России пришлось 16,37 млн вновь подключенных абонентов, или 90,6%.
Борьба за территорию. С точки зрения сотовой связи Россию сейчас можно условно поделить на три основных рынка: Москва, Санкт-Петербург и остальные регионы. Региональная экспансия в минувшем году была для операторов «большой тройки» основным направлением развития. Генеральный директор «Мегафона» Сергей Солдатенков высказался по этому поводу так: «Уровень проникновения сотовой связи в российских столицах приближается к порогу насыщения, в то время как потенциал регионов очень велик. Завтра лидировать на рынке будет та компания, которая фокусируется на развитии региональных сетей». Очевидно, примерно так же мыслили и конкуренты. МТС, «Вымпелком» и «Мегафон» в прошедшем году ввели в эксплуатацию 40 новых сетей и приобрели 9 региональных операторов. Если говорить о сетях, запущенных в полноценную коммерческую эксплуатацию, то МТС теперь охватывает своими услугами 60 российских регионов, тогда как год назад их было 47, «Вымпелком» расширил представительство с 40 до 55 регионов, а «Мегафон» — с 40 до 53.
Завоевание новых рынков происходило как за счет приобретения местных операторов сотовой связи, так и за счет строительства собственных сетей. Покупка уже существующих сетей — основной путь в том случае, когда компания не владеет лицензией в каком-либо регионе. Эта стратегия имеет свои преимущества, как, впрочем, и недостатки. Вместе с компанией покупателю достается ее абонентская база, лицензии, частотный ресурс и т. д. Но в то же время наследуются и негативные моменты: финансовые обязательства, последствия неоптимального радиопланирования сети, зачастую устаревшее оборудование.
Статистика показывает, что всем членам «большой тройки» удалось увеличить свое присутствие в регионах, и происходило это за счет доли местных компаний. Последние уступили лидерам в общей сложности 12% рынка. При этом наиболее активную экспансию в 2003 году проводил «Вымпелком» — его кусок «регионального пирога» вырос на 10% и теперь составляет 26%. «Мегафон» и МТС прибавили лишь по 1% к своей рыночной доле, при этом МТС сохранили лидирующие позиции по охвату — у них на обслуживании находятся 35% региональных абонентов. У «Мегафона» на конец декабря было всего 17%, однако с запуском в 2004 году в коммерческую эксплуатацию уже построенных сетей компания рассчитывает улучшить этот показатель.
Тарифная революция. При том что рост числа пользователей мобильной связи в 2003 году происходил в основном за счет регионов, Москва и Санкт-Петербург традиционно сохраняют позиции крупнейших и исключительно важных рынков. Если брать Москву, то ее доля хоть и сократилась за год с 40 до 32% от общего числа абонентов, однако число новых подключений составило 4,3 млн — почти четверть от общего объема по России. Компактность проживания большой массы людей и более высокий уровень доходов населения по сравнению с регионами делают обе российские столицы лакомым куском для сотовиков и заставляют их активно бороться за клиента. В 2003 году два ведущих игрока Московского региона — МТС и «Вымпелком» — продолжили жесткую конкуренцию в гонке за число новых подключений в столице, при этом МТС были лидером в первой половине года, а «Вымпелком» — во второй. Развитие «Мегафона», как отмечает эксперт ACM-Consulting Антон Погребинский, было недостаточно равномерным, управляемым скорее маркетинговыми кампаниями, а не сильными показателями. Тем не менее 12% чистых новых подключений — неплохой результат для компании, действующей в условиях жесткой конкуренции с лидерами рынка.
Санкт-Петербург в 2003 году дал рынку 1,4 млн новых абонентов. Лидировал «Мегафон», для которого этот рынок «домашний». На втором месте — МТС. Главным событием года для местного рынка стал весенний дебют «Вымпелкома», который показал хороший результат — 334 тыс. новых абонентов — и стал третьим по величине питерским оператором, отобрав значительную долю у «Мегафона», который, однако, сохранил за собой более половины рынка.
Если на региональных рынках прирост абонентской базы операторы «большой тройки» осуществляли прежде всего за счет покупки или строительства новых сетей, то в Москве и Санкт-Петербурге развернулась нешуточная борьба за клиента с упором на тарифную политику и маркетинговые возможности конкурентов. Компании в течение года соревновались в остроумии и проникновенности рекламы, активно привлекали людей бонусами и выгодными тарифами, вводили новые сервисы.
Главным событием года в области тарифов на услуги сотовой связи смело можно назвать весеннюю отмену временных ограничений на действие платежей по так называемым pre-paid тарифным планам. Их привлекательной особенностью является отсутствие абонентской платы, однако ранее клиент должен был «выговаривать» за определенный период некую сумму, в противном случае его деньги замораживались или терялись. Весной это ограничение было отменено, что вызвало резкий всплеск интереса к мобильной связи небогатых слоев населения, привыкших считать каждый доллар. В дополнение к этому конкуренция заставила всех операторов «большой тройки» сделать бесплатными входящие звонки со всех мобильных телефонов. Первым на этот шаг пошел «Мегафон», остальным пришлось последовать его примеру. Более того, «Мегафон» даже ввел тарифный план, по которому доначислял по 1 центу своим абонентам за каждый входящий звонок с мобильного телефона.
По словам Андрея Брагинского, директора по внешним связям ОАО «МТС», демократизация сотовой связи стала главной тенденцией прошедшего года. «Динамика роста числа пользователей сотовой связи — это главный положительный сюрприз прошедшего года. С одной стороны, рост доходов населения, а с другой — удешевление стоимости связи, отмена срока действия платежей, введение бесплатных входящих со всех мобильных телефонов и т. д. привели к тому, что в нашей стране мобильных телефонов уже больше, чем фиксированных», — резюмирует Андрей Брагинский.
Экспансия в СНГ. Делая основной упор на развитие бизнеса в России, ведущие операторы стремятся к расширению своего влияния и на страны СНГ. Наиболее активно в этом направлении действовали МТС. Главным приобретением года для компании стала покупка 100% украинского сотового оператора UMC, который сегодня является лидером рынка Украины по всем основным финансовым показателям и количеству абонентов. По состоянию на конец 2003 года UMS держит 51% украинского рынка (3,35 млн пользователей), опережая ближайшего конкурента KievStar (принадлежащего основным акционерам «Вымпелкома» — Telenor и «Альфа-Групп»), контролирующего 46%. Уровень проникновения услуг мобильной связи на украинском рынке составил по итогам 2003 года 13,4% по сравнению с 7,6% год назад, и эти цифры свидетельствуют о хороших перспективах развития сотового бизнеса в республике.
Сильны позиции МТС и в Беларуси, где совместному предприятию МТС и госструктур республики (доли 49 и 51% соответственно) удалось потеснить местного лидера Velcom (доля рынка по итогам 2003 года — 56%) и завоевать 42-процентную нишу. Уровень проникновения услуг мобильной связи в Беларуси к концу 2003 года составил 11,2%. И хотя в течение года рынок вырос в 2,4 раза, он еще находится на ранней стадии развития и имеет хорошие перспективы роста.
«Мегафон» в свою очередь наращивает присутствие в Таджикистане, где под собственным брэндом «ТТ-Мобайл» работает дочерняя структура Северо-Западного филиала ОАО «Мегафон». Пока у нее, правда, всего 13 тыс. абонентов, но компания не собирается останавливаться на достигнутом.
Что касается «Вымпелкома», то его брэнд «Би Лайн GSM» пока не представлен на рынках СНГ — на примере Украины видно, что его акционеры предпочитают работать за пределами России под другими торговыми марками. Российские операторы мобильной связи рассматривают страны СНГ в качестве важного рынка для дальнейшего развития. Тем не менее операции в них часто сталкиваются с непредвиденными трудностями, вытекающими из несовершенства законодательства, на которое оказывает влияние нестабильность экономической и политической ситуации. Все операторы «большой тройки» подтверждают, что будут искать возможности дальнейшего расширения сети в СНГ, а также в дальнем зарубежье, однако до смены основного приоритета — развития российского рынка — еще далеко.
Планы и прогнозы. На первое место среди приоритетных задач на 2004 год лидеры рынка ставят дальнейшую региональную экспансию. МТС помимо России, вероятно, будут активно действовать и по СНГ. В частности, существуют слухи, что компания ведет переговоры о выкупе контрольного пакета в белорусском совместном предприятии, которые были косвенно подтверждены президентом республики. В Москве и других регионах, где сеть МТС уже работает, абонентам будут предложены новые услуги и технологии. Компания намерена еще больше расширять спектр развлекательных и информационных услуг.
«Вымпелком» своей основной задачей видит развитие сетей на Урале и Северо-Западе. Кроме того, компания планирует обеспечить себе выход на Дальний Восток. К своим конкурентным преимуществам в «Вымпелкоме» относят инновационное лидерство (первыми запустили технологии GPRS, MMS, WLAN, GPRS-роуминга, CAMEL-роуминга), единые тарифы внутрисетевого национального роуминга, сильный брэнд, унифицированную модель обслуживания в Москве и регионах, выгодные и четко сегментированные тарифные планы. В 2004 году «Вымпелком» планирует развивать спектр дополнительных услуг, в том числе на основе технологии MMS (передача мультимедийных сообщений). Также рассматриваются варианты по внедрению технологии EDGE, позволяющей транслировать видеопотоки в режиме реального времени. Инфраструктурно, как сообщили в компании, сеть «Би Лайн GSM» полностью готова к запуску этой технологии как в Москве, так и в регионах. Что касается сетей третьего поколения 3G, у «Вымпелкома» работает опытная зона в Москве. Перспективы этих сетей в России еще не ясны, так как Министерство связи не выдавало соответствующих лицензий, но уже сейчас компания изучает возможности их внедрения. Скорее всего это будет комбинированный вариант: в деловых центрах, где необходимы высокие скорости передачи данных, будут развернуты сети третьего поколения, сопряженные с общей сетью GSM.
«Мегафон» в 2004 году планирует запустить в коммерческую эксплуатацию сети во всех регионах Поволжья, Урала и Центра, значительно расширить территорию действия сети в Сибири и на Дальнем Востоке. По мере освоения лицензионной территории фокус будет смещаться в сторону унификации и приведения к единым стандартам продуктов и услуг, а также принципов их тарификации. Первые шаги, сделанные в этом направлении, — создание единых безроуминговых зон в пределах укрупненных регионов одновременно с введением единого фиксированного внутрисетевого тарифа на всей территории действия сети «Мегафон» — $0,25 за минуту голосовой связи. Своей стратегической целью «Мегафон» видит объединение России в единое телекоммуникационное пространство и отмену понятия «национальный роуминг». Более долгосрочные планы заключаются в том, чтобы к 2008 году занять 30% рынка мобильной связи в России. На 2004 год компания запланировала тестирование технологии EDGE и изучение перспективности ее внедрения. В опытных зонах «Мегафона» в Москве и Санкт-Петербурге развернуты технически полноценные сети третьего поколения 3G и успешно проведено плановое тестирование. Компания намерена участвовать в конкурсе на получение лицензии на оказание услуг 3G.
Независимые аналитики полагают, что и 2004 год будет для рынка мобильной связи весьма успешным. По словам эксперта ACM-Consulting Антона Погребинского, в РФ к концу года проникновение сотовой связи может достигнуть 38%, всего же в стране будет около 55 млн абонентов. То есть в абсолютных величинах рост продолжится теми же темпами, что и в минувшем году, хотя в процентном выражении это уже будет не 100-процентное, а 50-процентное увеличение. Проникновение сотовой связи в Москве, по мнению специалиста, уже к концу лета может достигнуть 80%, после чего дальнейший рост значительно замедлится ввиду насыщения спроса. В Санкт-Петербурге данный показатель к концу года может составить порядка 70%.
«Что же касается тенденций, то, как и в 2003 году, приток новых абонентов будет происходить в основном за счет регионов. Скорее всего 2004-й станет последним годом активной скупки региональных сотовых компаний, а все регионы, на которые операторы «большой тройки» имеют лицензии, будут покрыты. В этом году, видимо, закончится и соревнование лидеров в строительстве новых сетей. Так что конкуренция между ними переместится в сферу маркетинга и рекламы», — считает эксперт. Он также отметил, что существенного передела рынка между крупнейшими игроками едва ли следует ожидать. Сложившегося баланса в этом году не смогут нарушить ни запуски новых региональных сетей, ни развитие сетей третьего поколения 3G, ни вероятное появление новых игроков из-за рубежа. Их приход возможен через покупку долей в одном из операторов «большой тройки», в частности уже сейчас активно муссируются слухи о покупке контрольного или блокирующего пакета акций МТС британской компанией Vodafone. Что касается сетей 3G, то ветеран столичного рынка «Московская сотовая связь» запустила в ноябре 2003 года сеть IMT-MC-450 (CDMA 2000) под торговой маркой SkyLink. Пока это действие оказало очень ограниченное влияние на структуру рынка. Ожидается, что МСС будет развиваться более активно, когда АФК «Система» будет вовлечена в развитие сети IMT-MC-450 в регионах.
Аналитик ИК «Ренессанс Капитал» Александр Казбеги прогнозирует сохранение положительной динамики деятельности компаний в 2004 году: степень проникновения мобильной связи в большинстве регионов превысит показатель проводной связи. На фоне сохраняющейся тенденции экономического роста регионов это приведет к достижению 35-процентного проникновения в масштабах страны до конца 2004 года, то есть общее количество абонентов превысит 45,7 млн человек. По его мнению, 2004 год станет последним годом роста московского рынка, а число новых подключений и удельного веса на рынке МТС и «Вымпелкома» будет приблизительно одинаковым. Дальнейший рост и приток денежных средств все в большей степени будут зависеть от регионов. Значительных изменений в распределении рыночных долей между компаниями в 2004 году специалист не прогнозирует. МТС сохранят лидирующие позиции при незначительном отставании «Вымпелкома». «Мегафон», вероятно, расширит свое присутствие на региональных рынках, но не поднимется выше своей нынешней третьей позиции. Одновременно для региональных операторов мобильной связи прогнозируется увеличение темпов сокращения рыночной доли и уменьшение числа новых подключений. Кроме того, сохраняется возможность появления на рынке четвертого крупного игрока в случае получения им лицензии правительства на создание сети 3G.
Региональная экспансия «большой тройки»МТС в 2003 году приобрели «ТАИФ-Телеком» в Татарстане, «Сибчелендж» в Красноярском крае, «Мар Мобайл GSM», «Томская Сотовая Связь», а также завладели 50-процентными пакетами акций дальневосточного «Примтелефона» и поволжских операторов «Волгоград Мобайл» и «Астрахань Мобайл». Собственные сети МТС запустили в Оренбургской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Саратове и Алтайском крае.
Главным достижением «Вымпелкома» в минувшем году стал выход на рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области, где компания ранее представлена не была, и завоевание на нем 9-процентной ниши. Кроме того, «Вымпелком» включил в зону своего охвата Дагестан, Ставропольский край, Карачаево-Черкесскую республику, Екатеринбург, Элисту, Тамбовскую, Свердловскую, Нижегородскую, Пензенскую, Челябинскую, Тюменскую области, Республику Марий Эл, Мордовию и Эвенкийский автономный округ. Основные приобретения — ЗАО «СтавТелеСот», владеющее также ЗАО «Карачаево-Черкесск-Телесот» в Карачаево-Черкесии и ЗАО «Каббалк GSM» в Кабардино-Балкарии.
«Мегафон», располагающий 100-процентным лицензионным покрытием России, предпочитал строить свои региональные сети самостоятельно. В 2003 году в них были интегрированы Пенза, Марий Эл, Республика Коми, Ингушетия, Кемерово, Новокузнецк, Владимир, Тула, Калуга, Рязань, Липецк, Белгород, Тамбов и Тверь, а сеть в Новосибирске, прежде обслуживавшая только роумеров, заработала в полном объеме. Сети в Брянской, Курской, Орловской, Смоленской, Ивановской, Костромской, Ярославской областях, в Хабаровском и Приморском краях, также построенные в 2003 году, сейчас работают в тестовом режиме и обслуживают роумеров. Коммерческий старт сетей в Хабаровском крае и Приморье намечен на февраль-март, и таким образом в зону действия сети «Мегафона» войдет последний из семи федеральных округов — Дальневосточный.
Абонентская база операторов сотовой связи РФ в 2003 г.ОператорКол-во абонентов, млн Прирост за год Доля новых  млн чел. %подключений, %МТС    По РФ и СНГ16,7210,08151,81  По России13,376,73101,36 37,26″Вымпелком»    По России11,406,24120,93 34,55″Мегафон»    По РФ и СНГ6,363,41115,59  По России6,343,40115,65 18,83Остальные    По России5,021,6950,75 9,36Всего по России36,1318,0699,94По данным компаний, ACM-Consulting
Структура рынка сотовой связи в 2003 г.ОператорДоля рынка, %Изменение за год, %МТС  РФ всего37-1Москва43 0Санкт-Петербург34 -2Регионы35+1″Вымпелком»  РФ всего31,6+3,6Москва49,2 -2,8Санкт-Петербург9+9Регионы26+10″Мегафон»  РФ всего17,5 +0,5Москва7,4+3,4Санкт-Петербург51-6Регионы17 +1Остальные  РФ всего13,9-3,1Москва0,4 -0,6Санкт-Петербург6-1Регионы22-12По данным компаний, ACM-Consulting