«Viberi» Татфондбанк удваивает эмиссию
«Viberi» Татфондбанк удваивает эмиссиюБАНКИ. 28 апреля на ММВБ начнется размещение второго облигационного выпуска Татфондбанка. По сравнению с первым займом, который был выпущен в мае прошлого года и гасится в мае текущего, эмитент вдвое увеличил срок и размер выпуска. Новые бумаги будут двухлетними, общий объем привлеченных средств составит 1 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке по номинальной стоимости 1000 рублей. Ставка первого из четырех полугодовых купонов определится в ходе аукциона, второй купон, согласно эмиссионным документам, будет на 0,25% годовых меньше. Ставка третьего купона заранее зафиксирована на уровне 12% годовых, а четвертого — 11,75% годовых. По облигациям предусмотрена годовая оферта на выкуп эмитентом по номиналу. Организатором выпуска выступит БК «Регион», андеррайтером — Промсвязьбанк. Средства, привлеченные за счет займа, позволят банку расширить ресурсную базу для финансирования инвестиционных программ клиентов.
Стратегия Татфондбанка на 2004-2006 годы включает развитие филиальной сети за счет открытия девяти новых филиалов (сейчас их четыре) в Татарстане и до пяти — за пределами республики. Планируется увеличение уставного капитала для наращивания объема активных операций. Намечена разработка технологии и стратегии внедрения промышленного факторинга. В сфере розничного бизнеса — введение новых видов вкладов, в том числе привлечение средств через почтовые отделения, расширение потребительского кредитования, выход на рынок ипотеки, новые карточные технологии. Банк намерен вступить в международную платежную систему. Для формирования ресурсной базы планируется дальнейшее привлечение долгосрочных займов на рынке облигаций, а краткосрочных — на вексельном рынке (на начало апреля в обращении было векселей банка на сумму около 1,5 млрд рублей). Кроме того, намечен выход на международный рынок капитала. Цель банка на ближайшие пять лет — войти в топ-30 российских кредитных организаций по размеру активов.
По мнению экспертов, облигации Татфондбанка выглядят достаточно привлекательным активом, однако против эмитента играет негативная текущая конъюнктура. Как полагает заместитель начальника отдела торговых операций Банка проектного финансирования Михаил Шилков, в конце марта — начале апреля ему удалось бы разместить весь объем по доходности, не превышающей 12,5% к годовой оферте. Сейчас же инвесторы скорее всего потребуют премию за неопределенность. С учетом того, что банк уже не новичок на рынке, специалист считает, что доходность к оферте все же не выйдет за рамки 13% годовых. В свою очередь директор управления организации финансирования на долговом рынке БК «Регион» Владимир Галкин даже в текущих условиях предлагает инвесторам ориентироваться на уровень 12,5% годовых.
Казанский АИКБ «Татфондбанк» учрежден в 1994 году и является опорным банком Республики Татарстан. По состоянию на 1 января 2004 года эмитент занимал второе место среди банков республики по величине активов (10,3 млрд руб.), собственного капитала (2,4 млрд руб.), кредитного портфеля небанковскому сектору (7,5 млрд руб.) и прибыли (188 млн руб.) после АКБ «Ак Барс». В первом квартале 2004 года в целом по РФ банк входил в топ-50 по размеру капитала и в топ-60 по величине активов.Общие показатели деятельности ТатфондбанкаПоказатель, млн руб. 01.01.0201.01.0301.01.0401.04.04Активы5313853810 32411 008Кредиты небанковскому сектору3340586475388368Средства клиентов2828324441774536Собственный капитал692244324992532Уставный фонд651230323032303Сальдо прибыли8911718887Источник: Татфондбанк
Рубрики