«Viberi» Стивен Дженнингс снова продает «Ренессанс Капитал», на сей раз розничный банк
«Viberi» Стивен Дженнингс снова продает «Ренессанс Капитал», на сей раз розничный банкСтивен Дженнингс снова продает «Ренессанс Капитал», на сей раз розничный банк Марина Божко 10.10.2008 20:56Проблемы с ликвидностью заставили главу группы «Ренессанс» продавать розничный бизнес. Покупателем станет ВТБ. Однако пока не решено, какую долю получит госбанк.Группа ВТБ ведет переговоры о приобретении банка «Ренессанс Капитал». По словам источника «Выбери!by», окончательно формат сделки еще не определен, рассматриваются разные варианты, включая выкуп банка до конца года. «Это может быть как приобретение 40% кредитной организации с возможностью наращивания доли, так и выкуп части розничного портфеля», — сообщил банкир, знакомый с ходом переговоров. По его словам, группа «Ренессанс Капитал» начала срочно искать инвестора, ощутив недостаток ликвидности в сентябре.Другой собеседник «Выбери!by» сообщил, что сделка уже находится в завершающей стадии. По его словам, топ-менеджмент ВТБ руководствуется не только своими планами по расширению клиентской базы и увеличению доли на рынке, но также «стремится и поддерживать стабильность в секторе». «У «Ренессанс Капитала» большие потребности пополнении ресурсной базы. До конца года для продолжения нормальных темпов работы ему потребуется сумма близкая к $1 млрд», — добавил он.В «Ренессанс Капитале» и ВТБ отказались от комментариев.Группа «Ренессанс Капитал» развивает розничное кредитование с 2004 года. Банк носит одноименное название, однако работает под брэндом «Ренессанс Кредит». По итогам первого полугодия в рейтинге «Выбери!by» он занимал 47 место. Основу активов составляют розничные кредиты (92%), а пассивов – средства предприятий (48%). Согласно отчетности по МСФО по итогам полугодия, активы банка составили $2,6 млрд, капитал – $412 млн, кредитный портфель – $2,2 млрд., чистая прибыль – $24,7 млн.Напомним, в конце сентября изменение ситуации на мировых рынках уже заставило основателя «Ренессанс Капитала» и главу группы Стивена Дженнингса продать 50% минус 1 акцию в одноименном инвестбанке группе «Онэксим». Цена сделки составила $500 млн.«Ренессанс Кредит» на фоне других игроков в последнее время развивался очень активно. По темпам роста розничного портфеля в последний год он даже входил в тройку лидеров. Во многом из-за этого недостаток ликвидности в секторе коснулся его особенно остро. Банк уже был вынужден сократить расходы своих клиентов. Сейчас они могут лишь раз в месяц расплачиваться картой и снимать с нее наличными до 5 тыс. рублей. Кроме того, увеличен срок рассмотрения заявок по всем кредитам до 2-3 недель.История: «Ренессанс Капитал» — банк-автомат«Россия – страна с сырьевой экономикой. Здесь деньги есть лишь у тех, кто сидит на нефтяных колодцах. Но все остальные тоже хотят хорошей жизни, и за реализацию своей мечты они готовы платить. Не 1%, как, например, за управлением ПИФом, а не меньше 30%», — рассказывал один из топ-менеджеров группы «Ренессанс» Андрей Мовчан о причинах появления розничной составляющей бизнеса. Отойти от обслуживания исключительно состоятельной клиентуры, начав выдавать кредиты клиентам «с улицы», руководство «Ренессанса» решило в начале 2003 года. Тогда число потребительских банков росло молниеносно. Основные игроки — «Русский стандарт» (РС), «Хоум Кредит энд финанс банк» (ХКФБ), Альфа-банк — быстро поняли, что активно наращивать клиентскую базу можно за счет присутствия в магазинах. На тот момент они уже сидели во всех крупных сетях. Необходимость стартовать на уже довольно конкурентном рынке не смущала руководителей «Ренессанса». Места для новичков тогда оставалось предостаточно — уровень кредитного проникновения в стране составлял всего около 3%.И все же запуск потребкредитов решили максимально ускорить. С самого начала в «Ренессансе» отказались от идеи создавать кредитную организацию с нуля, зато довольно быстро нашли объект для покупки. Летом 2003 года у группы «Магнезит» (один из ведущих игроков на рынке огнеупорных изделий), избавлявшейся от непрофильных активов, был приобретен банк «Казначей». Тогда он занимал по активам место в седьмой сотне. За организацию продажи отвечал предправления Алексей Левченко, который позже занял аналогичный пост в банк «Ренессанс Капитал». «Акционеры с первого дня поставили перед нами задачу выйти в лидеры потребкредитования. Целевым сегментом был выбран рынок, близкий к категории, определяемой американцами как subprime (для клиентуры без хорошей кредитной истории — «Выбери!by»)», — говорит он. Продуктовая линейка довольно быстро расширялась, кроме «магазинных» в ней появились и автокредиты, и нецелевые ссуды, и пластик. И даже ипотека. Правда, программу по жилищному кредитованию через несколько месяцев после запуска решили закрыть. «Это никак не было связано с кризисом ликвидности, мы просто сочли данный продукт низкодоходным», — говорит Алексей Левченко.Настоящее испытание. Значительную часть инвестиций в новый бизнес составили вложения в человеческие ресурсы. Как рассказали «Выбери!by» в одном из кадровых агентств, «Ренессанс» отличают хорошие возможности для роста и высокие зарплаты, но многие соискатели отказываются от его предложений с формулировкой «иногда по выходным я хочу отдыхать». «Мы привлекаем лучших специалистов, и нам неважно, кто они – русские или иностранцы», — нескромно характеризует кадровую политику банка Алексей Левченко. На западных «спецах», пожалуй, выбор останавливается чаще. Например, департамент управления рисками возглавляет бразилец Фернандо Силва. До этого он выполнял те же функции в банке GE Money, где трижды поднимал стартапы на развивающихся рынках. «Участвовать в создании нового бизнеса в таких странах – это одновременно и настоящее испытание, и возможности, и профессиональный рост», — говорит Фернандо Силва. Борьбой с мошенничеством в «Ренессанс Капитале» в должности главы соответствующего департамента занимается Кен Чемберлен, которому, по его признанию, «посчастливилось поработать в более чем 60 странах». Не менее впечатляюще выглядят резюме и других иностранных топ-менеджеров — американца Марека Форисака и француза Бенуа Кавелье.Поиски лучших, впрочем, велись и в России. В прошлом году, в частности, «Ренессанс» вел переговоры с некоторыми управленцами «Русского стандарта», в том числе, по сведениям «Выбери!by», с Леваном Золотаревым, Георгием Горшковым и Денисом Губановым. Как рассказал «Выбери!by» источник в банке, предложения выглядели примерно так: вдвое больший доход при схожих позициях и обязанностях. «Многих это не устроило, ведь скучно повторять уже реализованный проект, интереснее двигаться дальше», — добавляет один из участников переговоров со стороны РС. На публике участники тех встреч называют другие причины. «Нам нужен был предпринимательский дух, а не обожествление руководителя, как принято среди подчиненных Рустама Тарико», — говорят в «Ренессансе». «Мы просто не смогли договориться», — сухо добавляет, подтверждая факт переговоров, Георгий Горшков. Отказавшись от предложения «Ренессанса», он с некоторыми из коллег вскоре сменил «Русский стандарт» на ВТБ24.Эконом-класс. Если на зарплате топ-менеджменту руководство группы не экономит, то к расходам на формирование инфраструктуры подход иной. Хотя тут «Ренессанс Капитал» во многом повторяет шаги конкурентов, его повышенное внимание к минимизации издержек налицо. Освоение регионов банк начинает с создания сети точек продаж в магазинах, а отделения открывает только в тех городах, где, как говорит Алексей Левченко, необходимость в них уже доказана. На тестирование, впрочем, уходит довольно долгое время. Так, первый универсальный центр «Ренессанса» за пределами Москвы был открыт лишь спустя три года после предложения там кредитных продуктов. Сейчас у банка 15 тыс. точек продаж, на которые приходится 109 отделений. Другие розничные структуры, имевшие до последнего времени схожую стратегию развития, впрочем, ушли недалеко. У «Русского стандарта» — на более чем 40 тыс. «магазинных» точек – 169 «офисных», у ХКФБ на 30 тыс. – 123. Однако в отличие от «Ренессанса», остальные крупные участники рынка потребкредитования обеспечивают своим клиентам более широкие возможности, как информационные, так и операционные. «Русский стандарт», в частности, предлагает гасить задолженность с помощью 2,5 тыс. своих банкоматов. Готовится выделить средства на приобретение АТМ и ХКФБ. А по кредитам «Ренессанс Капитала» рассчитаться удаленно можно лишь через платежные терминалы или сети переводов, заплатив комиссию от 1 до 1,5% и памятуя о том, что идти такой платеж будет от одного до десяти дней.Экономят в «Ренессансе» и на поддержке колл-центра. Как сообщили в банке, звонки принимают 190 операторов. При этом возможность получить справку автоматически, с помощью системы телефонного информирования, или IVR, появилась у клиентов по всей продуктовой линейке лишь недавно. «Выбери!by» провел собственный замер внимательности банка к входящим звонкам. Обещание соединить с оператором по клиентской линии звучало на другом конце провода в течение 27 минут, а затем звонок автоматически сбросился. Похоже, что к такой работе техники с юмором относятся уже и сами сотрудники. Под рубрикой «Знаете ли вы?» в корпоративном журнале банка отмечается: «За месяц к нам обратилось с вопросами, касающимися сервиса, около 500 тыс. наших клиентов, что сравнимо с населением города Хельсинки». «Когда клиентов становится больше двух миллионов, сервис может быть либо плохим, либо очень плохим. Мы стремимся не ухудшать положение дел», — пояснил один из сотрудников «Ренессанса». «Никто не говорит, что ситуация идеальная. Частично программа IVR еще находится в тестовом режиме, поскольку только в сентябре мы подключили к ней все продукты», — говорит Алексей Левченко.На фоне «Ренессанс Капитала» его коллеги по цеху куда больше заботятся о потребностях клиентов. В «Русском стандарте» колл-центр появился вместе с карточными продуктами в 2003 году, и сейчас в нем работают 3 тыс. операторов. ХКФБ недавно отпраздновал двухлетие своего колл-центра в Обнинске, он был запущен одновременно с расширением продуктовой линейки. Сейчас телефонный узел обслуживают 650 человек.Пытается снижать расходы «Ренессанс Капитал» и на продвижении продуктов. В то время как большинство потребительских банков предлагают кредитные карты уже вернувшим целевые ссуды клиентам с помощью почтовой рассылки, он делает то же самое с помощью телемаркетинга. «Мы проходим специальные курсы, где нас учат, как быстро заинтересовать клиента. Обычно рисуем картинку, например, как клиент мог бы отдохнуть, пользуясь нашей кредиткой в Турции», — рассказывает сотрудник банка. Впрочем, участники рынка видят за вниманием к телефонным продажам недостаток опытных специалистов.Помимо телемаркетинга использует «Ренессанс Капитал» и менее распространенные на российском рынке бизнес-решения. Одно из последних – сотрудничество с агентами. Банк, опираясь на опыт западных розничных гигантов, стал платить торговцам косметикой и предметами быта, а также страховым агентам за продажу своих продуктов. Комиссии от 1% от суммы одобренного кредита или 250-300 рублей за карту. По словам Алексея Левченко, финучреждению уже удалось добиться впечатляющих результатов: около половины продуктов продается с помощью данного канала. «На этом рынке толкания локтями пока нет, я даже не знаю, какие еще банки сотрудничают с агентами. Могу сказать, что на нас работают около тысячи таких продавцов», — говорит Алексей Левченко.Без претензий. «Ренессанс» по сравнению со многими российскими конкурентами уделяет большее внимание риск-менеджменту и борьбе с мошенничеством. А заодно «внутреннему устройству» своих продуктов. Результаты этой работы замечают даже регулирующие органы. На фоне массы претензий ко всем потребительским банкам сложно не заметить, что чиновники ни разу ни предъявили их «Ренессанс Капиталу». «Мы просто смотрели вперед и знали, что рано или поздно регулятор заставит отказаться от комиссий. Поэтому в целевых кредитах у нас их никогда не было», — уточняет Алексей Левченко. Между тем в других продуктах банк их использует, но проявляет в тарифной политике мобильность. В частности, до конца прошлого года по кредитным картам, распространяемым в магазинах, предусматривались ежемесячные комиссии за обслуживание, годовая комиссия за ведение счета, а также штраф за возникновение сверхлимитной задолженности. Когда давление на других участников рынка усилилось, эти тарифные изыски «Ренессанс» отменил, хотя и не полностью. Вот как выглядят сейчас условия по кредитной карте «Стандартная»: ставка — 36% годовых, комиссия за снятие наличных в банкоматах — 3%, в кассе — 7%, плата за ведение счета — 100 рублей ежемесячно.Другой важный для потребительских банков вопрос – невозвраты – находится в «Ренессансе» под особым контролем. Доля просроченных кредитов в течение года снижается, по РСБУ по итогам пяти месяцев 2008-го она составляла 9,6% (по МСФО на 1 июля еще меньше – 5,4%). Аналогичный показатель у «Русского стандарта» находился на уровне 28%, у ХКФБ – 24,5%. А ведь «Ренессанс» недавно впервые объявил о своем решении выставить на продажу просроченные долги физических лиц. Коллекторам предложили кредиты, задолженность по которым превышает один год. С учетом начисленных процентов и штрафов общий объем долгов составляет около $100 млн.Материнская рука. До некоторых пор «Ренессанс» мог даже поддерживать темпы роста, не выходя на рынки капитала. В частности, у него были альтернативные источники фондирования за счет привлечения средств акционеров, а позже и размещения средств на счета корпоративных клиентов. Последнее стало возможным во многом за счет сотрудничества с материнской организацией. «Мы приходим к действующим клиентам нашего инвестиционного бизнеса с предложением зарплатных проектов», — рассказывает Алексей Левченко. Сейчас банк ориентирован на крупные сделки с большими индустриальными компаниями.Международная экспансия также не обходится без участия «сверху» – розница повторяет шаги инвестиционных подразделений группы. С 2006 года банк присутствует на Украине. Всего за два года, несмотря на высокую конкуренцию, «Ренессанс» уже в тройке лидеров украинского рынка нецелевого кредитования. Совет директоров банка одобрил выход в Казахстан, в качестве перспективных рассматриваются рынки Беларуси и, возможно, Узбекистана.По следам конкурента. Внимание к деталям всего за три года сделало розничное направление прибыльным. Если по итогам 2005-го банк показал убыток в $10,7 млн, а в 2006-м – в $18,4 млн, то в 2007-м уже заработал прибыль в $9,6 млн. В первом полугодии 2008-го ее размер вырос до $24,7 млн. Залогом успеха стала стремительная динамика портфеля. Так, с 1 июля 2007 года по 1 июля 2008 года он вырос на 200%. Быстрее в этот же период наращивали портфели только ВТБ24 (217%) и Райффайзенбанк (217%). Согласно отчетности «Ренессанса» рост обеспечивает в первую очередь нецелевые денежные ссуды и кредитные карты. Такая резвость уже изменила структуру портфеля, повысив в нем долю более доходных продуктов. Согласно отчетности по МСФО за шесть месяцев текущего года, портфель банка составлял $2,3 млрд. «К концу 2008-го он ожидается в районе $4 млрд, более точно можно будет сказать по итогам «высокого сезона», — говорит Алексей Левченко.Эксперты считают, что стратегия «Ренессанс Капитала» весьма перспективна при условии развития каналов дистанционного обслуживания и грамотном управлении рисками. «Если всему этому и дальше руководство будет уделять должное внимание, то у него есть шанс опередить «Русский стандарт» — первопроходца и лидера этого рынка», — говорит первый зампред Москоммерцбанка Людмила Лебедева. Вероятность воплощения такого прогноза сейчас проходит серьезную проверку на прочность. В условиях кризиса ликвидности сохранять стабильность быстрорастущему игроку сложнее, чем другим банкам. Впрочем, он уже и тут проявляет активность, например, первым сократил расходы своих клиентов. В ближайший месяц они смогут лишь раз расплатиться картой и дважды снять наличными ограниченную сумму средств – до 5 тыс. рублей. Эта мера сохранения ликвидности вред ли радует клиентов, но ведь она временная и вынужденная. Тем более, что источники финансовых вливаний на ближайшее время у «Ренессанс Капитала» есть — в сентябре Михаил Прохоров купил 50% минус одну акцию инвестбанка «Ренессанс Капитал» и сразу же открыл для него несколько кредитных линий. Формально коммерческий банк остался за этой сделкой, но возможно, с ее помощь необходимая ликвидность дойдет и до него. Стивен Дженнингс (основатель и глава группы «Ренессанс» — «Выбери!by») заинтересован в развитии розничной структуры.Теги: Ренессанс Капитал | ВТБ | Стивен Дженнингс
Рубрики