«Viberi» Рейтинг розничных банков

«Viberi» Рейтинг розничных банков
«Viberi» Рейтинг розничных банковВ первом полугодии текущего года совокупный портфель розничных ссуд, выданных сотней крупнейших российских банков по работающим активам («Выбери!by», № 32), вырос на 25%. За аналогичный период прошлого года этот показатель составил 30%. Доля кредитов гражданам в работающих активах топ-100 за полгода не изменилась – 16,2%. Однако общее замедление динамики рынка не мешает активно расти отдельным игрокам. В том числе новичкам, которые лишь в прошлом году стали осваивать розничное направление.
Первые шесть лидеров по ссудам частным лицам за полгода не изменились: Сбербанк, «Русский стандарт» (РС), Росбанк, ВТБ24, Уралсиб, Банк Москвы. Россельхозбанк, продолжающий активную региональную экспансию, перебрался с восьмого на седьмое место, Урса-банк – с девятого на восьмое, а Хоум кредит энд Финанс банк (ХКФБ) потерял две позиции, переместившись на девятое место. Активную розничную экспансию ХКФБ притормозил еще в 2005-м году, столкнувшись с убытками. Вместе с тем итоги первого полугодия 2007-го показывают, что кредитная организация стала наверстывать упущенное – кредитный портфель вырос на 26% против снижения на 4% за аналогичный период 2006-го. Десятку лидеров замыкает Альфа-банк, которому удалось подняться с 14-го места. С начала года «Альфа» увеличил кредитный портфель в полтора раза.
Больше всего «нестабильности» в расстановку сил на рынке кредитования частных лиц вносят игроки, которые сделали ставку на розницу в 2006-м году и с тех пор весьма активно наращивают портфели. Среди таких динамичных банков «КИТ Финанс» (рост 84%, прибавил пять позиций, занял 30-е место), Москоммерцбанк (65%, три позиции, 17-е место), «Балтийский» (68%, одна позиция, 41 место), «Санкт-Петербург» (96%, восемь позиций, 45-е место). «Опыт ряда новых розничных игроков свидетельствует о слабой насыщенности рынка розничных кредитов, – отмечает старший аналитик «Рус-рейтинга» Виктория Белозерова. – За полгода-год можно войти в число лидеров по автокредитам или ипотеке. Но затем становится важным, как эти ссуды будут возвращаться, рефинансироваться, как будет пополняться ресурсная база финучреждений».
В течение последнего полугодия одной из главных тенденций на рынке оставалось замещение «магазинных» экспресс-займов кредитными картами. У РС «пластиковые» ссуды уже давно стали занимать более половины портфеля. ХКФБ также проводит диверсификацию: карты составляют уже 40% портфеля, кредиты наличными – 10%, ипотечные ссуды – 3%.
Многие банки, сделавшие ставку на жилищные ссуды, демонстрируют отменную динамику роста. Ведь здесь один выданный кредит заметно «утяжеляет» весь портфель. Скажем, «КИТ Финансу», Москоммерцбанку и Абсолют-банку за полгода удалось увеличить объем ссуд, выданных населению, более чем на 50%. А вот РС, который также объявил о запуске ипотеки, пока лишь присматривается к рынку: как сообщили в кредитной организации, в основном портфель наращивается за счет традиционных для банка продуктов. Отметим: объем розничных ссуд, выданных РС, за полгода вырос лишь на 7%, тогда как за аналогичный период 2006-го – на 34%.
Но длинные и большие по размеру кредиты сегодня – далеко не единственная составляющая успеха, вторят участники рынка. Как отмечает управляющий директор «КИТ Финанса» Анастасия Фролова, расти помогает также региональная сеть и постоянно расширяющаяся линейка продуктов. Сейчас, например, банк уже тестирует новинку – кредитные карты.
Дополнительным козырем, помогающим завлечь клиентов, являются высокотехнологичные продукты. Помимо интернет-банкинга, позволяющего дистанционно с помощью компьютера контролировать счета, в том числе, карточные, и оплачивать различные услуги, появляются новые предложения. Перспективным сервисом, по мнению гендиректора компании «Оникс Капитал» Василия Лисянского, является мобильный банкинг – проведение платежей непосредственно с сотового телефона. «Банки в свое время упустили рынок платежных терминалов, теперь они могут наверстать упущенное с помощью создания систем, сделав из телефона средство моментальной безналичной оплаты», – говорит Василий Лисянский.
Частный интерес. Вклады остаются для российских банков одним из наиболее доступных источников бизнеса. Правда, недешевым. Поэтому лишь у шести кредитных организаций из топ-100 по активам на средства частных лиц приходится более 50% пассивов. В эту шестерку входят два госбанка – Сбербанк, ВТБ24 (у обоих доля вкладов составляет 53%). Для населения государственная поддержка по-прежнему является важнейшим фактором.
Вместе с тем, если кредиты продемонстрировали замедление динамики, то вклады стали расти несколько быстрее. Так, у сотни крупнейших по размеру работающих активов банков за первые шесть месяцев текущего года общий объем средств частных лиц вырос на 14,6%, а за аналогичный период прошлого года – на 13,5%. Способствовали этому как рост доходов населения, так и повышение доверия к кредитным организациям. Банки во многом обязаны системе страхования вкладов и увеличению размера гарантированного государством страхового возмещения со 190 тыс. рублей до 400 тыс. «Снижение темпов роста инфляции заставило банки уменьшить доходность по депозитам за первые шесть месяцев этого года на 0,2–2% процентных пункта, – отмечает аналитик ИК «Тройка Диалог» Ольга Веселова. – Однако банки все же активнее, чем ожидалось, привлекали средства частных лиц».
Участники топ-10 по размеру вкладов граждан почти не изменились – в течение полугода происходили лишь рокировки внутри нее. Выпал из десятки лидеров только «ВТБ-Северо-Запад», занимавший 10-е место, и теперь список крупнейших депозитных финучреждений замыкает банк «Возрождение». Больше всех свой вес в рейтинге по объему депозитов за полгода увеличил банк «Глобэкс», переместившись вверх на 15 позиций и заняв в итоге 18-е место. Также отличился Банк ВЕФК – он прибавил 12 «пунктов» и остановился на 35-й позиции.
Среди лидеров по росту вкладов населения оказались банки, которые стали предлагать депозитные продукты в качестве сопутствующей услуги своим заемщикам. Так поступили, к примеру, «КИТ Финанс» (динамика по вкладам с начала года составила 172%), Русь-банк (56%), Росевробанк (51%). Другие финучреждения на фоне общего снижения ставок начали изобретать различные приманки. Скажем, продемонстрировать неплохую динамику по росту вкладов Банку Москвы (24%), по словам начальника управления развития бизнеса кредитной организации Альберта Андрианова, помог продукт «Удобный плюс»: держателям депозитных счетов предлагается возможность без подтверждения дохода оформить кредитную карту. «Разместившим депозит от 30 тыс. до 135 тыс. рублей мы выдавали карты с кредитным лимитом в размере суммы вклада, – рассказывает Альберт Андрианов. – Этот продукт выбирал каждый третий вкладчик».
Начальник отдела депозитных продуктов Промсвязьбанка Наталья Волошина одной из причин роста депозитов (24%) считает «удлинение» по срокам.
Лидером по оттоку депозитов стал Дойче-банк (–41%) – иностранная «дочка» никогда не проявляла большого энтузиазма на рынке вкладов. В десятке лидеров по снижению средств физлиц также оказались ПЧРБ (–14%) и Росбанк (–7%). «Депозиты населения не входили в число приоритетных направлений деятельности банка из-за традиционно высокой стоимости данного вида пассивов», – отмечает вице-президент ПЧРБ Лидия Герцена. Росбанк ответил более уклончиво. «Согласно нашей стратегии, на привлечение средств физических лиц делается меньший акцент», – заявил заместитель директора департамента розничного бизнеса кредитной организации Дмитрий Вечканов.
Некоторые банки признают, что перестали делать ставку на привлечение средств населения, поскольку «научились» получать их иным способом. Скажем, так объяснили не слишком впечатляющую динамику по вкладам в банке «Возрождение», 45% пассивов которого приходится на депозиты граждан. «Мы, в частности, удачно разместили дебютный облигационный заем и допэмиссию акций», – прокомментировал начальник управления розничных операций банка «Возрождение» Евгений Дмитриев.
Вместе с тем в текущем полугодии интерес со стороны банков, в том числе крупных, к депозитам частных лиц, по всей видимости, возрастет. Ведь черпать ресурсы за рубежом сегодня непросто из-за нервозности, в которой пребывают инвесторы в результате кризиса невозвратов в США.
Крупнейшие российские банки по кредитам частным лицам на 1 июля 2007 г.МестоБанкКредиты частным лицам, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Кредиты частным лицам в работающих активах, %1Сбербанк87216214212Русский стандарт1715557743Росбанк875509374ВТБ248645182435Уралсиб5063624166Банк Москвы4953342127Россельхозбанк4873763148Урса-банк4747859369ХКФБ38769268510Альфа-банк3194449811ММБ31586401212МДМ-банк30395531213Импэксбанк29492265214Газпромбанк2768725215Райффайзенбанк26992-31016Русфинансбанк26179618917Москоммерцбанк25102656118Транскредитбанк24697432619Промсвязьбанк20439481020НБ «Траст»20059334021Ситибанк18193161222Инвестсбербанк1765773523Кредит Европа банк17374224824Ханты-Мансийский банк16544392425Ак Барс16526381426КМБ-банк16270255627МБРР15482532228Юниаструм-банк15269414129Сосьете Женераль Восток14732172630КИТ Финанс13847842131Запсибкомбанк13342233832Возрождение13305391533Абсолют-банк12965521634Собинбанк11717202135Союз10955251736ВТБ-Северо-Запад1083127737Северная казна 8959273338СКБ-банк8617554039Центр-инвест8520382740Бинбанк8444501441Балтийский8374682842Газбанк803603943Петрокоммерц684340544Пробизнесбанк6442932045Санкт-Петербург626096846УБРР6036362547Авангард5830331648Агропромкредит5354112449Челиндбанк511853050НРБ47662915Крупнейшие российские банки по средствам частных лиц на 1 июля 2007 г.МестоБанкСредства частных лиц, млн руб.Динамика с 01.01.07, %Средства частных лиц в пассивах, %1Сбербанк234936714532ВТБ2412225168533Банк Москвы10643924254Газпромбанк754651265Уралсиб656136206Росбанк60136-7257Райффайзенбанк5907415218ВТБ57571-2059Альфа-банк5210591210Возрождение42646124511ВТБ-Северо-Запад4043132312Урса-банк30960172113Импэксбанк2954264614Петрокоммерц2875592115Промсвязьбанк27890231316Ситибанк2778561817Инвестсбербанк23789-34418Глобэкс23248302919Бинбанк22912143520Ак Барс22905121721Балтийский22830136222Юниаструм-банк22742405423ММБ2268610824Сургутнефтегазбанк21117175625Санкт-Петербург20789332426Номос-банк20076131427Ханты-Мансийский банк18799302528Собинбанк18375113029УБРР16703165530МИнБ16436223531Россельхозбанк1554244432РБР15195364933Транскредитбанк14367201534Северная казна 14203144735Банк ВЕФК14175804636Запсибкомбанк13945133737НБ «Траст»13773152538МБРР12995161839МДМ-банк116894540Зенит11508241041Русский стандарт112664542Центр-инвест9881192843Уралсиб-Югбанк9739104444Союз9623221445Сосьете Женераль Восток9476401646Татфондбанк9251162447Челиндбанк9226154948Абсолют-банк8748261049Газбанк8337-13950Инвестторгбанк73773234Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.07*,%1Глобэкс1582Стройкредит1223Российский кредит1134Дойче-банк1125Санкт-Петербург966Пробизнесбанк937РБР918КИТ Финанс849ВТБ248210Банк ВЕФК78*Банки-лидеры и аутсайдеры – из топ-100 банков по работающим активам.Лидеры по снижению кредитов частным лицам с 01.01.07,%1Меткомбанк (Череповец)-462МБСП-433ПЧРБ-414ИНГ Банк-235Россия-146Пересвет-147Сургутнефтегазбанк-118ВТБ-119Дрезднер-банк-1010Экспобанк-7Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.07, %1РосБР31672502КИТ Финанс1723Московский залоговый1674Сведбанк1005Банк ВЕФК806ВТБ24687Русь-банк568Росевробанк519Москоммерцбанк5010Коммерцбанк48Лидеры по снижению средств частных лиц с 01.01.07, %1Дойче-банк-412Новикомбанк-303ВТБ-204Русфинансбанк-165ПЧРБ-146Пересвет-147НРБ-138Межпромбанк-89Росбанк-710КМБ-банк-7Лидеры по росту средств частных лиц с 01.01.07, млн руб.1Сбербанк2950112ВТБ24495373Банк Москвы204874Газпромбанк78975Райффайзенбанк77266Юниаструм-банк65007Банк ВЕФК63118Глобэкс53019Промсвязьбанк521110Санкт-Петербург5127Лидеры по росту кредитов частным лицам с 01.01.07, млн руб.1Сбербанк1087632ВТБ24389683Россельхозбанк187754Урса-банк176375Банк Москвы145686Русский стандарт109637Альфа-банк105658МДМ-банк105609Москоммерцбанк990510Русфинансбанк9869Лидеры по доле средств граждан в пассивах, %1Балтийский622Сургутнефтегазбанк563УБРР554Юниаструм-банк545Сбербанк536ВТБ24537Челиндбанк498РБР499Северная казна 4710Банк ВЕФК46Лидеры по доле ссуд граждан в работающих активах с 01.07.07,%1Русфинансбанк892ХКФБ853Русский стандарт744Москоммерцбанк615КМБ-банк566Импэксбанк527Кредит Европа банк488ВТБ24439Юниаструм-банк4110НБ «Траст»40