«Viberi» Пробизнесбанк задействует оферту
«Viberi» Пробизнесбанк задействует офертуБАНКИ. 9 июня на ММВБ начнется размещение полуторагодового облигационного выпуска Пробизнесбанка на сумму 800 млн рублей. Это будет уже четвертый заем эмитента. Первые два объемом 150 и 100 млн рублей сроком на полгода каждый были размещены в 2001 году и благополучно погашены. Третий на 500 млн рублей выпущен в ноябре 2003 года и погашается 14 мая 2005-го. По своей структуре четвертый выпуск очень напоминает третий: такой же срок обращения, аналогичная система установления величины квартальных купонов — единая ставка первых трех определяется на аукционе, а размер остальных на 1% меньше. Единственная разница помимо объема эмиссии — наличие у нового выпуска 9-месячной оферты на выкуп бумаг по номиналу 1000 рублей. Соандеррайтерами выступят банки «Ак Барс» и «Петрокоммерц».
Одной из важнейших целей заявленной в 2003 году стратегии развития банка является региональная экспансия. С момента размещения третьего выпуска облигаций в деятельности Пробизнесбанка, отмечает эксперт Фора-банка Александр Цветков, произошло несколько существенных событий. ЕБРР предоставил банку 6-летний субординированный заем в размере $14 млн. Были приобретены контрольные пакеты акций двух саратовских банков — «Экспресс-Волга» и «Конто». В Екатеринбурге, Саратове и Москве началась реализация розничных программ. Более чем в три раза — до 880,974 млн рублей — увеличен уставный капитал. Агентство Fitch присвоило банку национальный рейтинг на уровне ВВ+. Активы Пробизнесбанка без учета «дочек» на 1 апреля 2004 года по сравнению с началом года выросли на 23% до 14,4 млрд рублей, капитал — примерно на 3,5%, превысив 1,5 млрд рублей, прибыль составила 429,3 млн рублей по сравнению с 101,8 млн за 2003 год. Главной причиной резкого роста прибыли явилось уменьшение резервов на возможные потери по ссудам на 379 млн рублей.
Кредитный портфель Пробизнесбанка по итогам 2003 года составлял около 9 млрд рублей — более 70% активов. В ресурсной базе весомую долю занимают долговые обязательства — облигации, векселя, депозитные сертификаты, объем которых на 1 апреля 2004 года составил 4,268 млрд рублей. За первый квартал 2004 года их сумма выросла еще на 1,6 млрд рублей, а доля в пассивах увеличилась с 22 до 30%.
Эксперт отмечает положительную кредитную историю и репутацию, удовлетворительные финансовые показатели, высокую деловую активность эмитента. Однако, учитывая ухудшение ситуации на финансовом рынке, наблюдающееся уже второй месяц, а также предполагаемую невысокую ликвидность выпуска, он прогнозирует трудности с размещением. Ставка купона, по мнению Александра Цветкова, составит 13-13,5% годовых, что соответствует доходности к девятимесячной оферте 13,7-14,2% годовых. Сам эмитент, по словам заместителя руководителя департамента финансовых операций Пробизнесбанка Андрея Веденкова, рассчитывает на купонную ставку на уровне 13% годовых.
Пробизнесбанк основан в 1993 году и по величине чистых активов последние пять лет входит в число 50 крупнейших российских банков. В 2003 году собственный капитал группы, объединяющей Пробизнесбанк, екатеринбургский ВУЗ-банк и два саратовских банка «Экспресс-Волга» и «Конто», повысился на 15% до 1,652 млрд рублей. Активы выросли почти вдвое — до 15,582 млрд рублей, а чистая прибыль без учета саратовских банков — в 4,6 раза до 215,5 млн рублей. Пробизнесбанк имеет международные кредитные рейтинги Fitch: краткосрочный — на уровне В и долгосрочный — на уровне В- со стабильным прогнозом.l
Рубрики