«Viberi» Пробизнесбанк возвращается
«Viberi» Пробизнесбанк возвращаетсяРАЗМЕЩЕНИЕ. После полуторагодовалого перерыва Пробизнесбанк решил возобновить практику привлечения средств на рынке корпоративных займов и 13 ноября проведет на ММВБ аукцион по размещению облигационного выпуска на 500 млн рублей со сроком обращения 1,5 года. На нем определится единая ставка первых трех квартальных купонов, ставка остальных ниже на 1% годовых.
Предстоящий облигационный заем для Пробизнесбанка будет уже третьим, предыдущие два объемом эмиссии 150 и 100 млн рублей и сроком на полгода каждый были размещены в 2001 году. Последний из них был погашен в мае 2002 года. Средства от размещения новых облигаций банк планирует направить на развитие кредитования малого и среднего бизнеса, а также потребительского кредитования.
Пробизнесбанк основан в 1993 году и по величине чистых активов в последние пять лет входит в число 50 крупнейших российских банков. За первое полугодие собственный капитал банка по сравнению с началом 2003 года вырос на 10% до 1,585 млрд рублей. Валюта баланса за тот же период выросла на 35% до 10,657 млрд рублей, а чистая прибыль — в 3,8 раза до 147,2 млн рублей. Банк имеет краткосрочный кредитный рейтинг Fitch на уровне В и долгосрочный на уровне В- со стабильным прогнозом.
Говоря о перспективах размещения, заместитель руководителя департамента финансовых операций эмитента Андрей Веденков подчеркнул, что доходность будет формироваться на рыночной основе. Ориентиром может служить доходность годовых векселей банка, которая составляет сейчас около 14% годовых. С учетом более продолжительного срока обращения облигаций их доходность будет несколько выше и, по прогнозу менеджера, составит 14-15%. В свою очередь главный специалист департамента операций на открытом рынке Фора-банка Александр Цветков прочит новым бумагам невысокую ликвидность на вторичном рынке, в связи с чем инвесторы могут рассчитывать на премию. По мнению эксперта, доходность к погашению составляет 15-15,5% годовых. l
Нормативы риска и ликвидности АКБ «Пробизнесбанк»СтатьяНормативФактДостаточность собственных средств,% min1010,2Мгновенная ликвидность,% min2048,6Текущая ликвидность,% min7073,2Долгосрочная ликвидность,% max12086,2Общая ликвидность,% min2029,8Макс. размер риска на одного или группу заемщиков2524,9Макс. размер крупных кредитных рисков800708,2Макс. размер риска на одного кредитора2527,9Риск собственных вексельных обязательств, % max10086,9
Рубрики