«Viberi» Питерские vs федеральные

«Viberi» Питерские vs федеральные
«Viberi» Питерские vs федеральныеПетербургские банки в большинстве своем в конце 2008–2009 году применили все ту же тактику, которая помогла им относительно безболезненно пережить предыдущие кризисы. Во-первых, активно привлекали деньги населения под высокие проценты, обещая 15, 16, а то и более 18% годовых. Благо государственная система страхования отчасти стерла грань в сознании граждан между В«надежнымВ» госбанком и частной коммерческой организацией. Во-вторых, банки вводили новые комиссии и повышали тарифы за обслуживание клиентов, благодаря росту комиссионных доходов им удалось компенсировать часть потерь по процентным доходам из-за сокращения объемов кредитования. И даже после того, как кредитование начало возрождаться, банкиры уделяют высокое внимание комиссиям. В«Мы сейчас наращиваем доходы не только за счет кредитования, но, в первую очередь, за счет комиссийВ», – отмечает председатель правления СИАБ Сергей Инкин.Лояльная осторожность. В-третьих, в 2009 году региональные банки проводили политику минимизации рисков. В«Это фактически означало мораторий на выдачу кредитов новым клиентамВ», – говорит начальник управления по работе с корпоративными клиентами банка БФА Георгий Кабаков. Банкиры почти полностью свернули кредитование граждан. Ужесточили требования к частным заемщикам и повысили ставки по потребительским кредитам до 20–30% годовых. Среди корпоративных заемщиков деньги получали только проверенные временем клиенты либо очень крупные должники, обрезать финансирование которым невозможно, иначе они обанкротятся и завалят банк неликвидными, обесценившимися залогами. Яркий пример – банк В«Санкт-ПетербургВ», продолжавший иВ вВ кризис кредитовать застройщиков, от которых шарахались остальные. Кредитный портфель одного из крупнейших банков Петербурга на треть состоит из задолженности девелоперов. И если бы банк перестал поддерживать клиентов деньгами, ему бы пришлось самому достраивать объекты.В отличие от многих федеральных игроков региональные банки в период обострения кризиса проводили мягкую политику в отношении должников, стараясь найти компромисс с заемщиком, а не агрессивно, расталкивая локтям других кредиторов, сорвать с него все что можно. Конечно, взыскивали залоги через суд, но только в крайнем случае. В каждой конкретной ситуации банкиры исходили из перспектив восстановления платежеспособности заемщика в среднесрочной перспективе. Если банк оценивал подобные перспективы как весьма вероятные, то реструктурировал долг. В«Ведь, изъяв и реализовав залог, мы столкнулись бы с необходимостью вновь размещать свободные денежные средства, что в тех условиях было сравнимо с риском работы с реструктурированным заемщиком. В случае если восстановление платежеспособности вызывало обоснованные сомнения, банк без колебаний инициировал судебные процедуры, в том числе и с изъятием залогаВ», – выражает типичное мнение банкиров заместитель председателя правления Энергомашбанка Ольга Щербакова.Несмотря на высокие ставки привлечения средств и сокращение объемов кредитования, петербургским банкирам удалось соблюсти баланс и сохранить прибыльность. Доля срочных депозитов в пассивах большинства региональных банков колеблется в диапазоне 30–50%, значительные средства привлечены на расчетные счета и счета В«до востребованияВ». К тому же часть срочных вкладов банки привлекали в разгар кризиса в иностранной валюте по ставкам 3–7% годовых. Это смягчало удорожание ресурсов, хотя банк при этом брал повышенные риски, связанные с нестабильностью курсов. Ставки же по кредитам в период острой фазы превышали 20% годовых.К началу 2010 года, согласно данным ЦБ, отношение суммы активов пяти крупнейших банков региона к общей сумме активов действующих в округе кредитных организаций увеличилось более чем на 3 процентных пункта до 70,6%. Но конъюнктура меняется в лучшую сторону. У банков больше нет проблемы нехватки денежных средств, теперь они ищут, куда пристроить свободные средства, процентные ставки по кредитам снижают быстрее, чем по депозитам, возобновляют программы кредитования компаний и граждан. В«Мы поворачиваем вектор в сторону кредитования физических лиц. Основная масса заемщиков – это сотрудники компаний, которые обслуживаются в банке по зарплатному проекту. Из всех отраслей наиболее осторожно относимся к строительной: кредиты выдаются, но после особо тщательного анализа структуры собственниковВ», – говорит председатель правления банка В«АлександровскийВ» Светлана Кашина. Впрочем, в последний год все банкиры стали пристальнее присматриваться кВ потенциальным заемщикам. В«Несмотря на то, что критерии их оценки не изменились, стали работать дополнительные стоп-факторы. Например, банки стали более избирательно подходить к залогам иВ внимательнее относиться к предприятиям, чья сфера деятельности находится в зоне риска. Наиболее проблемными считаются строительные организации, компании, торгующие предметами роскоши, занимающиеся лизинговыми операциямиВ», – говорит Сергей Инкин. В целом кредитная политика скорее стала более дифференцированной, у банкиров появилось достаточно четкое деление на стабильных и сомнительных клиентов. В«К стабильным либо перспективным заемщикам мы относимся в русле общерыночных тенденций и смягчаем ряд В«кризисныхВ» требований, в отношении остальных осторожные В«кризисныеВ» нормы продолжают действоватьВ», – отмечает Ольга Щербакова.Идем в рост. Но и осторожная кредитная политика уже приносит положительные плоды. В первые четыре месяца года доля пяти крупнейших операторов в регионе опустилась ниже докризисного уровня – 67,7%. Опрошенные В«Ф.В» банкиры настроены оптимистично, некоторые из них намерены нарастить кредитные портфели в несколько раз, значительно превзойдя прогнозы роста от Банка России и Минфина. В«С начала года корпоративный кредитный портфель нашего банка вырос на 30%, в прошлом же году за аналогичный период портфель уменьшился на 16%. Доля просрочки по общему кредитному портфелю по-прежнему сохраняется на минимальных значениях. К концу 2010 года мы планируем увеличить объем кредитования юридических лиц почти в полтора раза, а физических – на 15% по сравнению с портфелем на начало 2010 годаВ», – рассказывает начальник департамента кредитования Витабанка Александр Бахов. Не менее амбициозные планы у БФА. « 2010 году банк планирует нарастить кредитный портфель более чем в два раза. Для возобновления роста нет никаких серьезных препятствий. Проблема В«плохихВ» долгов смягчается, экономика понемногу начинает растиВ», – говорит начальник управления по работе с корпоративными клиентами БФА Георгий Кабаков. Остальные банкиры давали более сдержанные прогнозы – в пределах 30–40% роста. Впрочем, какой бы взрывной ни была относительная динамика, в абсолютном выражении они безнадежно отстают от крупных госбанков, а их количество на местном рынке за время кризиса возросло.В«ГосыВ» и В«полугосыВ». Не всем региональным банкам удалось пережить кризис, наиболее крупные из них, проводившие в лучшие времена агрессивную и рискованную кредитную политику, переВ­шли в руки управленцев из государственных структур или близких к ним. В«КИТ ФинансВ» контролируется теперь РЖД, В«ВЕФКВ», срочно вернувший одно из своих прежних названий – В«ПетровскийВ», управляется Агентством по страхованию вкладов. Оба банка входили в пятерку крупнейших организаций на Северо-Западе по величине активов.К особой категории можно причислить также региональные кредитные организации, активно использующие политические связи для выстраивания своего бизнеса. Это, в первую очередь, банк В«РоссияВ», рекламный слоган которого завистники уже давно переиначили: В«Россия – страна возможностей. Для друзей ПутинаВ». Следом идет В«Санкт-ПетербургВ», в акционерах которого значится сын губернатора Петербурга Сергей Матвиенко. Правда, банк смог выстроить и очень неплохой бизнес на базе московского филиала. На третьем месте среди банков, конвертирующих политические связи в бизнес, идет Международный банк Санкт-Петербурга, владельцем которого выступает сенатор от Ульяновской области Сергей Бажанов. Стоит упомянуть иВ оВ банке В«БалтийскийВ». Правда, еще до кризиса его собственники перерегистрировали организацию вВ российской столице, но основной бизнес остается на Северо-Западе: здесь у кредитной организации обширная филиальная сеть, а главное – связи с руководством Октябрьской железной дороги, финансовые потоки которой он и обслуживает. Это происходит, несмотря на возникший еще до кризиса конфликт с топ-менеджерами РЖД, которые последовательно начали вытеснять В«БалтийскийВ» с занятых позиций, продвигая Транскредитбанк.Как и 10 лет назад. Небольшие В«легендарныеВ» региональные банки и в третьем тысячелетии продолжают придерживаться стратегии, позволившей им пережить кризис 1998 года. Они не гонятся за В«креативнымиВ» финансовыми технологиями, не расширяют бешеными темпами сеть своих подразделений, не скупают лежащие на боку банки. Даже всеобщая лихорадка в погоне за сверхприбылями от потребительского кредитования затронула лишь единицы из них. В основном они, как и прежде, продолжают обслуживать средние компании, которые либо принадлежат тем же собственникам, что и сам банк, либо являются деловыми партнерами, а то иВ вовсе друзьями собственников банков. Кризис 2008–2009 годов в очередной раз высветил главное преимущество небольших региональных банков – оперативность в разрешении тех или иных нестандартных ситуаций. Они, конечно, не могли предложить корпоративным клиентам такие же низкие ставки, что и государственные банки, зато на индивидуальной основе быстро решали возникшие финансовые затруднения, а в кризис время очень часто важнее цены. В«Мы никогда не боролись за крупного корпоративного клиента, по крайней мере, за то, чтобы обслуживать его комплексно. А вот взять на обслуживание часть бизнеса такого клиента – это да. Например, пополнение оборотных средств. Региональный банк действует в этом направлении намного оперативнее, чем крупные федеральные структуры, у которых этот корпоративный клиент кредитуется под реализацию широкомасштабного инвестпроектаВ», – говорит Светлана Кашина из В«АлександровскогоВ».В В Показатели крупнейших банков Санкт-ПетербургаБанкРейтинг В«Ф.В»Место по активамРаботающие активы на 01.04.10, млн руб.Динамика сВ 01.01.10, %Капитал, млн руб.Динамика сВ 01.01.10, %Прибыль до налогообложения, млн руб.Структура работающих активов на 01.04.10, %Высоколиквидные активыВыданные МБКВложения в акцииВложения в облигацииВложения в векселяКредиты физлицамКредиты предприятиям и организациямПрочие активыВТБА-22145828-10,02554790-2,79144082,1021,471,798,200,040,0663,412,68ВТБ Северо-ЗападВВВ20201669-19,0238256+3,4523828,721,411,096,800,630,1977,623,31Санкт-ПетербургВВ-16238702+0,0933543+1,373675,352,822,7015,640,436,1366,780,00РоссияВВ-3599646-7,8610980-0,4329215,9227,850,0912,313,120,5238,611,51Северный морской путьВ6845284-3,185183+0,634023,3515,465,1619,982,131,2131,391,30МБСПВ7441539+5,425984+1,312303,0915,920,0010,2616,051,1153,500,00БалтинвестбанкВ8435060-7,493679-0,55279,102,492,0621,940,6212,0650,610,86Балтийский банкВ-5854997-2,535335-9,21-45817,465,8413,844,420,8616,3120,3620,68КИТ ФинансВ 32119035-0,598434-4,221032,210,0112,8728,770,1123,4321,4510,85ПетровскийВ 6547126-48,965491+12,00213928,602,970,0215,311,299,0137,254,14