Рубрики
Статьи

Финанс. on-line ::: «Разгуляй» ищет деньги на покупку новых земель

Финанс. on-line ::: «Разгуляй» ищет деньги на покупку новых земель
«Разгуляй» ищет деньги на покупку новых земель«Разгуляй» ищет деньги на покупку новых земель09.10.2008 11:24Фото: ИТАР-ТАСС«Разгуляй» начнет размещение документарных дисконтных неконвертируемых биржевых облигаций на предъявителя общим объемом 2,5 млрд рублей. Привлеченные средства группа потратит на расширение земельных участков более чем в 2,5 раза а также погашения текущей задолженности.Эмитент планирует разместить по открытой подписке 2 млн биржевых облигаций второго выпуска номинальной стоимостью 1 тыс. рублей и 500 тыс. ценных бумаг шестого выпуска номинальной стоимостью 1 тыс. рублей. Преимущественное право приобретения долговых обязательств не предусмотрено.В начале октября 2008 года компания «Разгуляй» полностью разместила биржевые облигации четвертого и пятого выпуска на сумму 1 млрд рублей. Цена размещения составила 873,7 рубля за бумагу, 87,37% от ее номинальной стоимости. Кроме того, в настоящее время находятся в обращении долговые обязательства группы первого и третьего выпуска общим объемом 2,5 млрд рублей.Все шесть выпусков допущены к торгам в рамках одного проспекта ценных бумаг. Общий объем выпусков, сроком обращения 1 год, составляет 6 млрд рублей.Компания намеревается использовать средства, полученные в рамках размещения, на финансирование программы развития бизнеса и выплату части текущей задолженности.В частности, «Разгуляй» планирует приобретение земельных участков сельскохозяйственного назначения, отдельных активов, сельхозтехники и модернизации производственных мощностей.Аналитики «Атона» говорят, что программа группы до конца 2008 года увеличить количество сельскохозяйственных земель до 600 тысяч гектаров (с 217 тысяч гектаров по итогам 2007 года) скорее всего не будет свернута даже в условиях кризиса. «Привлеченные на рынке средства пойдут на погашение купонов по уже выпущенным облигациям, — поясняет Ксения Аношина. – Дело в том, что «Разгуляй» в ожидании сезонного роста цен на зерно почти не реализует продукцию, поэтому нуждается в свободных деньгах».Справка:«Разгуляй» — агропромышленный холдинг, который ведет свою деятельность в Северо-Западном и Центрально-Черноземном регионах России, Верхнем и Среднем Поволжье, на Северном Кавказе, Южном Урале и в Западной Сибири. В марте 2006 и в ноябре 2007 года группа провела первичное и вторичное размещения акций на российских биржах, по итогам которых в свободном обращении оказалось приблизительно 42% акций компании. В июле 2008 года «Разгуляй» в ходе SPO привлек еще $295,2 млн.Финанс.-онлайнВсе новости