«Viberi» «Новые» деньги блокированы старыми долгами

«Viberi» «Новые» деньги блокированы старыми долгами
«Viberi» «Новые» деньги блокированы старыми долгамиВ В В«Сейчас новых клиентов кредитуют преимущественно госбанки. Остальные предпочитают В«вариться в старом портфелеВ» – то есть возобновляют сделки сВ уже существующими клиентамиВ», – говорит заместитель председателя правления В«Барклайс банкаВ» Евгений Ретюнский. Склонность выдавать кредиты В«своимВ» отмечают и в других организациях: « течение первого полугодия объем ссудной задолженности по корпоративным клиентам не увеличивался из-за опасений в отношении качества вновь выдаваемых кредитов. Однако уже к середине лета мы решили нарастить портфель за счет кредитования существующих клиентов, сумевших адаптироваться к новым условиямВ», – рассказывает начальник управления корпоративного бизнеса банка В«ВозрождениеВ» Ирина Семенова.Не забытое старое. Топ-100 крупнейших игроков без учета В«СбераВ», ВТБ, Газпромбанка и В«РоссельхозаВ» с начала года потеряли 3,4% кредитного портфеля по юрлицам. Казалось бы, не так уж много, но по сравнению с ростом прошлого года (более 40%) впечатляет. Те банки, которые сейчас избегают увеличения кредитных портфелей, поступают так не только из осторожности. В«Это связано не только с проблемами предприятий, но и с собственными проблемами кредитных организаций. Например, с достаточностью капитала, убытками, резервами, которые приходится создавать в больших объемах, чем раньшеВ», – объясняет Евгений Ретюнский.Если судить по отчетности, то динамику несколько искажает прошедшая в начале года девальвация, за счет которой кредитные портфели в инвалюте выросли в рублевом эквиваленте. Самая большая доля валютных кредитов, разумеется, у дочерних структур иностранных банков. Например, у В«НатиксисВ» почти все корпоративные ссуды таковые. Но как раз у него портфель значительно сократился – с начала года на 33,52%. У других В«иностранцевВ» с высокой долей валютных активов (В«ЮникредитаВ», БСЖВ, В«НордеаВ», В«БНП Париба ВостокВ», Коммерцбанка) рост корпоративного кредитования в январе составил от 8 до 10%, но за семь месяцев тоже уменьшился. В целом, как отмечают эксперты, положительная переоценка валютных ссуд увеличивает нагрузку на капитал кредитных организаций, в частности, ухудшается норматив достаточности собственных средств.Искомый заемщик. В«Сейчас кредитуют практически все отрасли. Строительство – в меньшей степени, но это не касается инфраструктуры – возведения мостов, дорог, объектов энергетики. Сложно получить кредит авиакомпаниям и транспорту – отчасти из-за спада по перевозкамВ», – говорит первый заместитель председателя правления банка В«ОткрытиеВ» Алексей Гонус. Статистика, которую представляет регулятор (правда, с учетом кредитной деятельности ВЭБа), показывает, что больше всего займов получают предприятия, специализирующиеся в области торговли, ремонта автотранспортных средств, бытовых изделий и предметов личного пользования – 24,02% от объема всех выданных к 1 августа кредитов. Достаточно много приходится на всякого рода обрабатывающие производства – 15,92%. Среди них наибольший вес имеют кредиты производителям пищевых продуктов, включая напитки и табак. Вообще, эксперты отмечают, что сейчас кредитные организации предпочитают отрасли, ориентированные на конечного потребителя. Многие банки вышли на рынок с программами по кредитованию малого и среднего бизнеса (МСБ). Тот же Сбербанк в августе сообщил, что выдал таким предприятиям 220 млрд рубВ­лей, заключив около 28 тыс. договоров.В В«Мы учитываем множество факторов – стратегию развития компании, цикличность производства, участие в программах государственной поддержки, ее финансовое состояние, общее положение дел в отраслиВ», – перечисляет основные моменты Ирина Семенова. Аналитики говорят, что сейчас банки делают В«упор на балансыВ». То есть на тщательное изучение именно финансового здоровья потенциального заемщика. Один из наиболее важных показателей – соотношение чистого долга и EBITDA. По словам Евгения Ретюнского, предпочтительно, чтобы оно не превышало 3,5–4. Ранее выдавались кредиты предприятием и с большей долговой нагрузкой – поскольку все верили в дальнейший рост, это мало кого смущало. Брокер В«КредитмартВ» портрет потенциального бизнес-заемщика описывает так: В«Компания, работающая на рынке более 12 месяцев, демонстрирующая положительный финансовый результат – чистую прибыль как в официальной, так и в управленческой отчетности за последние три – четыре квартала, иВ  имеющая в собственности активы, принимаемые банками в качестве залога: недвижимость, автотранспортные средстваВ».Плохие и хорошие. Стабильность кредитного портфеля при низкой доле просрочки у многих банков объясняется реструктуризацией. Но она бывает разной. С одной стороны – это работа с кредитами, уже ставшими проблемными. Банки их пролонгируют или по-другому меняют условия в попытках добиться, чтобы клиент начал хоть что-то выплачивать. С другой – речь идет о В«нормальныхВ» ссудах, просрочек по которым не было. Но многие из них изначально структурированы таким образом, что погашение предполагалось в конце срока. В кризисных условиях это тяжело для компаний – в нужный момент перекредитоваться в каком-нибудь другом банке проблематично. Поэтому для них реструктуризация – чаще всего не пролонгация, а изменение графика платежей.В  В«Доля реструктурированных уже проблемных кредитов в портфелях банков примерно 10–15%. А вместе сВ работающими реструктурированными кредитами, думаю, около 30–50%В», – считает Евгений Ретюнский.Если верить статистике и словам участников рынка, ставки по кредитам нефинансовым организациям начинают снижаться. В«С уровня В«за 20%В» ушли до 12–13% годовых для рублевых кредитов крупным клиентам (топ-50), и до 14–16% клиентам В«второго уровняВ» (топ-150)В», – говорит Евгений Ретюнский. Согласно статистике ЦБ средняя ставка по кредитам в рублях нефинансовым организациям до года и без учета В«СбераВ» в августе составила 15,1%. Это на 2,3В п.п. ниже, чем в январе. В«Ставки для корпоративных клиентов начали расти в середине прошлого года, и взлетели кВ январю-февралю этого до 30% годовых по кредитам с плавающей ставкой – за счет повышения Mosprime Rate, и до 25% с фиксированнойВ», – вспоминает Евгений Ретюнский. Специалисты отмечают, что отраслевая принадлежность компании косвенно влияет на ставки по кредитам. Например, В«строителямВ» и девелоперам приходится довольствоваться высокими – более 20% годовых. Хорошими же сейчас называют те, что не превышают 17%. Стоимость кредита зависит и от срока, а банки предпочитают выдавать деньги не более чем на год. Заемщики стараются увеличить сроки – они готовы брать деньги дороже, избавляя себя от рисков рефинансирования в ближайшем будущем.В В Объемы корпоративного кредитования крупнейших банковБанкРаботающие активы на 01.08.09, млрд руб.Кредиты предприятиям и организациям на 01.08.09, млрд руб.Динамика за июль,%Динамика с начала года, %Доля валютных кредитов в корпоративном кредитном портфеле, %Доля рублевых кредитов в корпоративном кредитном портфеле, %Сбербанк6568,74119,2-0,78+6,2820,7479,26ВТБ2419,11557,9+4,40+8,3530,5069,50Газпромбанк1825,7789,4-6,50+16,5347,8352,17Россельхозбанк915,5492,0+2,86+27,798,1391,87Банк Москвы804,1416,1-2,90+2,7720,7679,24ВТБ24650,1108,6-0,73+6,8314,5685,44Альфа-банк621,2386,1-1,17-12,3264,3735,63Юникредитбанк538,6295,0-0,67-7,5163,7136,29Райффайзенбанк529,7223,7-0,68-15,0453,1546,85Росбанк464,8178,7-2,92-6,1953,3046,70Промсвязьбанк389,7246,0+0,34-1,4656,5143,49Уралсиб376,3138,7+3,95-20,2129,0470,96Номос-банк266,7155,6+2,16-11,0629,4770,53Транскредитбанк240,398,3+2,76+15,1740,0060,00Санкт-Петербург214,8138,6+3,91+8,9130,7669,24Ак Барс202,4142,1+1,46+8,2116,5983,41ВТБ-Северо-Запад200,9144,0-2,36+0,4320,8079,20Ситибанк190,634,8+15,47+14,74н. д.н. д.Межпромбанк185,0164,6+0,85+11,0914,5185,49Сосьете Женераль Восток183,592,4-3,01-14,8063,2336,77Петрокоммерц171,794,0-0,55-11,3545,5354,47Русский стандарт167,230,3-5,01-11,7724,3875,62Нордеа банк155,3130,8+4,42+0,0183,4916,51Абсолют банк155,270,9-2,53-14,9653,0546,95Зенит140,192,2+3,59+4,8539,2660,74Возрождение137,779,8-1,06-0,1814,9185,09Ханты-Мансийский банк120,458,5-6,60+26,9230,0869,92МБРР120,333,4-3,50-9,5439,5460,46ИНГ банк115,732,1+3,72-20,0264,6035,40КИТ Финанс115,345,2-47,56-12,353,3896,62Газэнергопромбанк102,818,7-1,26-15,027,5592,45ХКФБ97,713,3-2,94+133,6219,7480,26Петровский93,260,0+0,13-1,9511,4688,54Россия90,951,5+4,92-5,7033,6166,39НБ В«ТрастВ»89,527,8-1,22+131,5956,5443,46Русфинансбанк84,81,2-5,26-34,703,6196,39Дойче-банк79,44,6-24,08-31,9457,4442,56Русь-банк78,743,3+4,17+27,254,8795,13Союз76,739,0+1,44-17,848,5891,42ОТП-банк75,819,6-2,21+0,9168,3331,67МИнБ71,951,8+4,35+23,747,0192,99Коммерцбанк66,826,8-15,94-50,8486,9313,07Бинбанк65,628,0+2,33+18,3943,7156,29Кредит Европа банк64,118,9+5,56-11,5982,6317,37Сведбанк62,646,8+1,22+2,27н. д.н. д.МКБ60,136,3-0,34+15,7822,8477,16КМБ-банк57,623,0+0,62-2,1930,8969,11УБРР55,318,3+2,45+15,0323,3476,66Транскапиталбанк55,338,2+3,80+14,1939,7660,24Дельтакредит54,910,4-0,76-5,009,2390,77