«Viberi» Номос-банк стартует с евробондами
«Viberi» Номос-банк стартует с евробондамиФИНАНСОВЫЙ СЕКТОР. В начале этой недели пройдет road-show выпуска еврооблигаций банка «Новая Москва» (Номос-банк). Ожидается, что объем эмиссии составит $100 млн, а срок обращения — три года. Лид-менеджерами займа выступят Commerzbank и ING Bank. В ходе презентационной поездки 26-28 января представители банка и организаторы выпуска посетят главные европейские финансовые центры — Париж, Вену, Женеву, Цюрих и Лондон.
Это будут первые евробонды эмитента. Ранее он размещал только рублевые облигации. Сейчас на фондовом рынке обращается шестой рублевый выпуск Номос-банка объемом 800 млн рублей, размещенный два года назад. Срок погашения этого займа наступает в августе 2007 года. Кроме того, в декабре 2003 года Номос-банк получил синдицированный кредит от 15 зарубежных банков на сумму $64 млн. Организатором и уполномоченным агентом тогда выступал Standard Bank London, а со-организаторами — Commerzbank и UFJ Bank.
По размерам собственного капитала и активов Номос-банк входит в число 20 крупнейших российских банков, а по объему сделок на отечественном рынке драгоценных металлов — в тройку ведущих операторов. Банк специализируется на кредитовании экспортно-ориентированных компаний, золотодобывающих предприятий и организаций системы Минатома. Он также занимается торговлей на рынке ценных бумаг и оказывает услуги по корпоративному финансированию. Номос-банк был генеральным агентом и андеррайтером при размещении облигаций таких эмитентов, как судоходная компания «Волга-флот», золотодобывающая компания «Золото Северного Урала», НПК «Иркут» (ранее — ИАПО) и МНПО «Полиметалл».
Финансовые показатели Номос-банка, млн руб. на 1 декабря 2003 г.на 1 декабря 2002 г.Изменение,%Активы30 227,221 588,540,0Собственный капитал4520,03938,814,8Нераспределенная прибыль197,4133,348,1Источник: Номос-банк
Рубрики