«Viberi» Ловушки на пути банкира

«Viberi» Ловушки на пути банкира
«Viberi» Ловушки на пути банкираВ Банковский сектор не был В«потрясен до основанияВ», но стал гораздо менее прибыльным. Его сальдированный финансовый результат по итогам 2009 года упал в два раза до 205,1 млрд рублей. А поскольку благодаря помощи государства активы и капитал сектора продолжали расти, еще резче снизились показатели рентабельности. Так, рентабельность активов за год упала с 1,8 до 0,7%. Число убыточных банков по итогам прошлого года удвоилось – с 56 до 120.Проценты не иссякают. Кризис, впрочем, нарисовал более сложную картину, чем от него ждали. Действительно, кредитование реального сектора затормозилось в развитии, а в рознице и вовсе падение, в массовом порядке сворачивались ипотечные программы. Однако статистика ЦБ показывает: эти факторы не смогли снизить чистый процентный доход банков, хотя, пожалуй, и ограничили его в росте – за год он увеличился на 3,9%. В корпоративном секторе повышение ставок позволило банкам нарастить чистый процентный доход на 31%.Из десятки крупнейших кредитных организаций общий процентный доход более других увеличили Газпромбанк (91%) и ВТБ24 (51%). Результат последнего тем примечательнее, что как раз в розничном сегменте ЦБ констатирует В«кредитное сжатиеВ» – на 11%. Как пояснил В«Ф.В» вице-президент ВТБ24 Сергей Анохин, акцент был сделан на более короткие и доходные продукты (кредиты наличными, автокредитование и кредитные карты), что вместе с ростом базы дало увеличение доходности портфеля. В«При этом вВ конце 2008 года, учитывая возросшие риски, были повышены ставки на вновь выдаваемые кредиты, что также оказало положительное влияние на рост процентных доходовВ», – говорит Сергей Анохин. А Хоум Кредит энд Финанс банку кредитование населения (вВ сочетании с доходом от хеджирования и сокращением общебанковских расходов) позволило заработать почти 11 млрд рублей доналоговой прибыли. ХКФБ вышел по этому показателю на четвертое место.Однако в целом по системе чистый процентный доход банковской розницы упал на 34,8%. Это неудивительно, памятуя о том, до каких уровней доходили ставки по вкладам – даже в пуле крупнейших депозитных банков, предложения которых отслеживал ЦБ, средняя ставка по 12-месячным продуктам превышала летом 15% годовых.Дорогими сегодня кажутся не только деньги вкладчиков, но и средства господдержки, в том числе субординированные кредиты. Тема снижения ставок по ним уже обсуждается. ЦБ не приводит данные по совокупным расходам банков на обслуживание привлеченных от государства средств. Но в В«Отчете о финансовой стабильностиВ» довольно откровенно заявляет, что рост процентных доходов В«позволяет банкам компенсировать значительно выросшие процентные расходы по полученным ими кредитам, в том числе инструментам рефинансирования Банка России, а также вкладам населенияВ». Если же взглянуть на отчетность крупнейших кредитных организаций, то можно увидеть, что у Сбербанка в 2009 году, сумма процентов, уплаченных по межбанковским кредитам, вВ том числе от ЦБ, увеличилась в четыре раза, аВ уВ ВТБ – в три.Резервы давят. Хотя просрочка и оценки проблемных долгов росли в течение почти всего года, увеличились они не настолько, чтобы фатально повлиять на доходы банков. И все же ожидаемо резкое наращивание резервов на возможные потери существенно отразилось на прибыли. По итогам 2009 года они выросли в 2,2 раза до 1547,1 млрд рублей. Именно созданием резервов объясняет трехкратное снижение прибыли Сбербанк – соответствующие расходы у него выросли в 2,6 раза. Про ухудшение качества портфеля говорят в Альфа-банке и Промсвязьбанке – эти кредитные организации, входящие в топ-10, понесли убытки по итогам 2009-го.По словам директора по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрея Науменко, на 1 января 2010 года резервы на возможные потери достигли 12,1% от совокупного кредитного портфеля. Это на 5,9В п.п. выше, чем на начало 2009-го. В абсолютных величинах расходы на досоздание резервов составили 18,9В млрд рублей. При этом Андрей Науменко отмечает: в течение всего 2009 года банк демонстрировал хорошие результаты операционной деятельности, ежемесячная прибыль до начисления налога и резервов составляла в среднем порядка 1,5 млрд рублей.В В«АльфеВ» отрицательный финансовый результат объясняют так: В«Ухудшение качества кредитного портфеля вВ 2009 году в связи с неблагоприятной мировой экономической ситуацией наравне сВ консервативной политикой в части признания проблемной задолженности стало причиной увеличения резервов на возможные потериВ». Чистые расходы по формированию резервов приблизились кВ 25,7 млрд рубВ­лей. Кроме того, в банке указывают на резкое сокращение чистых доходов от переоценки иностранной валюты. В«У Альфа-банка значительная доля активов вВ иностранной валюте, и в связи с тем, что в конце года курс рубля по отношению к основным мировым валютам укрепился, доходы за 2009 год уменьшились по сравнению с доходами за 2008-й на 17 млрд рублейВ», – констатируют в В«АльфеВ». Райффайзенбанк оказался единственным из десятки крупнейших, кто получил отрицательный финансовый результат от валютной переоценки. На это председатель правления В«РайффайзенаВ» Павел Гурин лаконично замечает: В«Повышенная волатильность курсов валют отразилась на увеличении как доходов, так и расходов статьи по переоценке средств в иностранной валютеВ». После отчетной даты. По итогам января банки заработали совокупную прибыль в размере 41,9В млрд рублей, что на 38% меньше, чем в первом месяце 2009-го, у банков из топ-30 спад еще больше – примерно 45%. Число убыточных банков в январе опять удвоилось, достигнув 256. Начальник отдела анализа рынка акций В«КИТ ФинансаВ» Мария Кальварская объясняет ситуацию тем, что В«банки по-прежнему наращивают резервы на покрытие существующих рисков, связанных с качеством кредитовВ».Разумеется, один месяц мало чего решает. Результатов за два в целом по системе пока нет, но, известно, например, что в ВТБ по итогам января-февраля прибыль по РСБУ снизилась на 21%. Иначе обстоят дела у его В«дочкиВ» – ВТБ24: за январь банк собрал 60% от всей прибыли 2009-го, а за январь-февраль перекрыл результат 12 месяцев прошлого года. По словам Сергея Анохина, увеличение прибыли В«в первую очередь связано с продолжающейся тенденцией роста процентных доходов и замедлением роста просроченной задолженности, что находит отражение в снижении объемов досоздания резервовВ». В В«большомВ» же ВТБ по поводу резервов говорят осторожно. В первом полугодии кредитная организация намерена сохранить консервативный подход к резервированию, а летом при нейтральной экономической ситуации может значительно снизить его темпы. В итоге глава ВТБ Андрей Костин прогнозирует в 2010 году чистую прибыль на уровне $2 млрд. По мнению заместителя начальника аналитического отдела ИФК В«МетропольВ» Марка Рубинштейна, прибыль Сбербанка в 2010 году может составить 85 млрд рублей, что означает удвоение результата.С формированием резервов притормозили не только в ВТБ24. « течение первых двух месяцев 2010 года Райффайзенбанк досоздавал резервы на возможные потери по ссудам в существенно меньшем объеме, чем в аналогичный период прошлого годаВ», – подтверждает Павел Гурин. Те кредитные организации, которые еще не начали тормозить, уже готовятся нажать на соответствующую педаль. При этом надежды банковского сектора зиждутся на предположении об улучшение общей экономической ситуации. « 2010 году, наверное, а в 2011-м – точно банки смогут распускать провизии и получать [положительный] финансовый результатВ», – заявлял ранее первый зампред ЦБ Алексей Улюкаев.В В Прибыли топ-50 банков и отдельные их составляющие, млрд руб.БанкРаботающие активы на 1 января 2010 г.Прибыль (убыток) до налогов за 2009 г.Чистый процентный доходЧистый доход от других банковских операцийЧистые расходы на формирование резервов*Прибыль (убыток) до налогов за 2008 г.Прибыль (убыток) до налогов за январь 2010 г.Сбербанк717643,29450,56105,20-383,90143,4612,13ВТБ238534,6058,9521,01-73,4834,316,32Газпромбанк171019,4946,9817,76-22,9422,103,14Россельхозбанк9433,1127,682,94-17,512,750,20Банк Москвы8051,3224,498,66-33,655,711,18ВТБ247185,5439,114,61-23,917,092,75Альфа-банк627-1,9026,873,88-25,657,082,39Юникредитбанк5117,0614,951,50-11,6611,930,73Райффайзенбанк4856,3728,106,36-15,868,341,18Промсвязьбанк458-0,9016,295,02-18,88-0,43-1,88Росбанк452-10,2514,021,93-15,845,53-0,51МДМ-банк4041,6311,652,14-9,783,72–Уралсиб376-4,2414,798,34-13,715,370,50Номос-банк2662,1314,973,97-11,025,040,29ВТБ Северо-Запад2495,4813,101,20-7,328,451,16Транскредитбанк2455,6911,085,08-7,614,380,77Санкт-Петербург2381,839,893,31-10,035,010,07Ак Барс2140,656,081,62-4,872,250,03Связь-банк204-5,56н. д.н. д.н. д.н. д.0,52Ситибанк1879,1810,644,08-1,1510,330,72Межпромбанк1760,8212,111,19-10,490,410,90Петрокоммерц1641,287,633,62-6,511,59-0,97Нордеа банк1554,187,841,87-3,451,390,25Зенит1482,045,102,87-3,911,950,45Сосьете Женераль Восток147-4,064,443,24-5,571,37-0,08Возрождение1461,857,664,28-4,604,080,12МБРР138-0,712,880,79-1,720,540,09Абсолют банк136-7,305,771,22-10,721,950,26Русский стандарт1350,7722,810,92-1,276,040,31Ханты-Мансийский банк1280,664,661,75-2,391,45-0,02НБ В«ТрастВ»1250,331,513,68-0,100,420,51Газэнергопромбанк1212,203,930,94-1,902,050,25КИТ Финанс120-10,180,700,09-6,96-1,100,30Россия1081,692,440,99-0,691,640,14ХКФБ10710,9613,489,79-9,87-1,711,09Русь-банк990,064,320,54-3,050,540,11Центрокредит942,362,180,96-3,100,421,38Петровский92-3,004,560,02-8,40-5,90-0,17ОТП-банк920,887,231,88-4,052,170,31Московский кредитный871,273,251,45-2,400,900,02Русфинансбанк852,498,790,03-5,501,630,61ИНГ банк852,845,38-3,02-3,616,370,21МИнБ841,263,891,79-0,481,440,07Бинбанк75-1,552,241,14-2,360,41-0,26Кредит Европа банк732,565,532,34-4,29-0,540,50Союз72-1,173,050,75-2,49-1,91-5,13Дойче-банк723,293,853,36-0,241,440,03Глобэкс681,561,881,250,884,150,24Юниаструм-банк660,161,673,16-1,020,390,06РосБР630,381,760,08-1,160,570,24* Расходы на формирование резервов на возможные потери за вычетом доходов от их восстановления.