«Viberi» Кризис в регионах глазами банкиров
«Viberi» Кризис в регионах глазами банкировВ Судить о ситуации с плаВтеВжеВспоВсобВноВВстью населения в регионах можно по разным показателям. Например, по данным Центробанка. Конечно, в некоторых федеральных округах просрочка могла бы быть и пониже (например, в Центральном и Приволжском к 1 февраля она достигла 6,7% от совокупного розничного портфеля). Но вВ целом цифры выглядят В«умеренными и аккуратнымиВ», вВ большинстве случаев не превышая 3%.Теперь другая статистика – подготовленная месяцем ранее АИЖК. Просрочка по ипотеке, сопровождаемой агентством в Алтайском крае, только за декабрь выросла на 1,8 п.В п. и достигла 17,5%. ВВ Волгоградской области показатель оказался на уровне 13,2%, Костромской – 27,7%, Омской – 10,6%. Здесь любопытно провести аналогию с региональными индикаторами плохих долгов, публикуемыми ЦБ. На 1 февраля для Алтайского края общий показатель просрочки достиг 1,9%, для Волгоградской области – 3,3%, для Костромской – 1,2%. Конечно, вВ ряде регионов неплатежи по ипотеке были высокими иВ вВ докризисные времена. Кроме того, жилищные ссуды – крупные, задержки по ним отражаются на качестве портфеля сильнее, чем просрочка по мелким кредитам. И все же анализ финпоказателей разных категорий провести необходимо, чтобы понять: долговой кризис в регионах грозит получить масштабное развитие.Кому на Руси жить плохо. По словам вице-премьера Александра Жукова, самый суВщестВвенВный прирост численности безработных в России зарегистрирован в Челябинской, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Свердловской и Владимирской областях. Казалось бы, здесь должна прослеживаться высокая корреляция с ухудшением каВчестВва кредитных портфелей. Но банкиры утверждают: прямой зависимости нет. Во-первых, далеко не все клиенты, допускающие просрочки, – безработные. У многих просто снизились доходы или резко увеличился аннуитетный платеж из-за повышения ставки или курсовой разницы вВ случае сВ валютными кредитами. Во-вторых, в некоторых регионах при одобрении ссуды учитывались не только официальные, но и дополнительные доходы. В-третьих, у каждого банка есть свои секретные способы управления ситуацией.В«Изменение данных по просрочке коррелирует сВ динамикой на рынке труда в регионах примерно на 70%. Мы видим более высокий, чем в других городах, рост неплатежей в Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Кемерово. С другой стороны, мы пока не наблюдаем драматических изменений с просрочкой в Череповце, Липецкой области, то есть взаимосвязь с обВщеВэВкоВноВмиВчеВской ситуацией налицо, но есть хорошие исключенияВ», – рассказывает заместитель председателя правления ВТБ24 Вячеслав Воробьев. Начальник управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрей Науменко говорит, что максимальный рост просроченной задолженности наблюдался в СиВбирВском и Приволжском федеральных округах. Председатель правления МБРР Сергей Зайцев обращает внимание, что за несколько месяцев кризиса достаточно сильно пострадал Урал: « этом регионе население стало хуже платить по кредитам, одновременно происходит естеВстВвенВная убыль депозитов. Это легко объяснить: на Урале инвестировались огромные средства вВ промышленные проекты со сроком окупаемости пять-десять лет. Сейчас эти предприятия терпят убытки или закрываются, отсюда проблемы с платежной дисциплиной В«физиковВ» и сокращение акВтивВноВсти вкладчиковВ». Если суммировать данные, озвученные несколькими топ-менеджерами банков сВ крупной филиальной сетью, то проблемы роста просрочки больше всего актуальны для Челябинска, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Кемерово, Рязани, Омска. Плохи дела вВ КрасВноВдарВском, Красноярском иВ Ставропольском краях, Смоленской, Вологодской, Тверской обВлаВстях.Дела провинциальные. Сергей Зайцев констатирует: провинция традиционно формировала большую долю В«плохихВ» долгов. В«Например, вВ нашем портфеле более 50% просроченных кредитов приходится именно на регионы. От Москвы мы сейчас проблем не ждем: у нее большой запас прочности по всем факторамВ», – рассказывает банкир. Вячеслав Воробьев из ВТБ24 приводит такие цифры: В«Если по состоянию на 1 октября прошВлоВго года доля просрочки в регионах была в паритете сВ Москвой (чуть больше 1%), то по состоянию на 20В февраля они стали обгонять столицу (1,7% против 1,6%)В». Если в 2008 году структура кредитного портфеля ВТБ24 в территориальном разрезе менялась в пользу провинции, то в начале 2009-го ситуация изменилась. По словам Вячеслава Воробьева, последние полтора месяца объемы продаж кредитов в Москве и области увеличиваются быстрее, чем за их пределами. В банке В«УралсибВ» по сравнению с 1 октября доля Москвы в розничном портВфеле увеличилась на 1,5 п.В п., вВ корпоративном – на 6,1 п.В п. Промсвязьбанк для повышения каВчестВва активов сократил объем кредитного портфеля региональной сети с начала октября на 10%, доля вВ общей просрочке, приходящаяся на него, снизилась с 76 до 70%.Но радоваться за Москву не стоит: розничный кредитный портфель на 1 февраля здесь составлял 1,3В трлн рублей, а просрочка – 8%. Показатели других городов и весей несопоставимы со столичными. Например, в Петербурге портфель кредитов В«физикамВ» равнялся 237,5В млрд рублей при просрочке в 2,1%.Человеческий фактор. Со сворачиванием сетей банкиры не спешат. « целом они помогают банкам держать качество портфеля, диверсифицировать риски. У нас сеть молодая, иВ ситуация больше всего зависит от истории приВВсутВствия. Наибольшую отдачу мы сегодня получаем от тех филиалов, которые работают дольше других, иВ это естеВстВвенВно. Опять же, серьезную роль играет иВ качество менеджмента. Например, вВ Краснодаре мы открылись поздно, регион небогатый, но очень хороший управляющий. Результат – даже в условиях кризиса этот офис весьма успешенВ», – рассказывает заместитель предВсеВдаВтеВля правления Абсолют банка Олег Скворцов.Даже на самых проблемных территориях, которые до сих пор кормились сверхприбылями металлургических и машиностроительных предприятий, а теперь остались ни с чем, банкиры стараются минимизировать риски. Существует, кВ примеру, практика обмена информацией по зарВплатВным клиентам. Компания-работодатель предоставляет по просьбе банка список планируемых кВ сокращению сотрудников, чтобы им, не дай бог, не оформили кредит. А тот, в свою очередь, информирует предприятие о количестве уже выданных ссуд каждому сотруднику, чтобы, например, отца семейства с ипотекой и автокредитом не выкинули на улицу.Как будет развиваться невеселая региональная история – банкиры предсказывать не берутся, отсылая за прогнозами к макроэкономистам. Эксперты говорят о снижении реальных доходов населения, по разным оценкам, в диапазоне 7–15% в течение 2009 года. При этом в ожиданиях по росту безработицы аналитики сходятся на отметке около 15%. Следовательно, финансировать свои расходы граждане станут за счет сбережений, вВ том числе тех, что находятся на банВковВских депозитах.В В Регионы с самой высокой и самой низкой долей просрочкиВ В РегионРозничный кредитный портфель, млрд рублейДоля просрочки, %Москва1287,08,0Чукотский АО0,75,7Магаданская область3,85,2Московская область68,25,1Приморский край31,74,6Еврейская автономия2,24,5Северная Осетия5,23,9Калининградская область15,93,8Камчатский край5,83,4Хабаровский край48,43,3Омская область47,43,3Волгоградская область37,63,3Нижегородская область78,13,1Самарская область182,73,0Сахалинская область10,22,9Кемеровская область72,12,8Бурятия21,12,8Новосибирская область95,72,6Ставропольский край34,72,6Амурская область18,92,6Хакасия11,82,6Ивановская область10,92,6Рязанская область16,62,5Владимирская область21,42,4Свердловская область138,62,3Чеченская республика1,00,0Мордовия10,10,1Ингушетия0,90,5Тверская область16,80,6Орловская область8,30,6Курганская область13,40,7Республика Коми24,00,8Чувашия21,70,9Калужская область14,40,9Марий Эл7,80,9Калмыкия3,50,9Тамбовская область7,81,0Белгородская область23,01,1Кировская область16,81,2Костромская область12,01,2Кабардино-Балкарская республика5,81,2Тыва5,81,2Удмуртская республика31,31,3Курская область15,61,3Тюменская область154,31,4Республика Башкортостан71,11,4Татарстан70,91,4Пензенская область14,51,4Астраханская область14,11,4Архангельская область27,51,5Источники: данные ЦБ, расчеты В«Ф.В»
Рубрики