Рубрики
Статьи

«Viberi» Кризис в регионах глазами банкиров

«Viberi» Кризис в регионах глазами банкиров
«Viberi» Кризис в регионах глазами банкировВ Судить о ситуации с плаВ­теВ­жеВ­споВ­собВ­ноВ­В­стью населения в регионах можно по разным показателям. Например, по данным Центробанка. Конечно, в некоторых федеральных округах просрочка могла бы быть и пониже (например, в Центральном и Приволжском к 1 февраля она достигла 6,7% от совокупного розничного портфеля). Но вВ целом цифры выглядят В«умеренными и аккуратнымиВ», вВ большинстве случаев не превышая 3%.Теперь другая статистика – подготовленная месяцем ранее АИЖК. Просрочка по ипотеке, сопровождаемой агентством в Алтайском крае, только за декабрь выросла на 1,8 п.В п. и достигла 17,5%. ВВ Волгоградской области показатель оказался на уровне 13,2%, Костромской – 27,7%, Омской – 10,6%. Здесь любопытно провести аналогию с региональными индикаторами плохих долгов, публикуемыми ЦБ. На 1 февраля для Алтайского края общий показатель просрочки достиг 1,9%, для Волгоградской области – 3,3%, для Костромской – 1,2%. Конечно, вВ ряде регионов неплатежи по ипотеке были высокими иВ вВ докризисные времена. Кроме того, жилищные ссуды – крупные, задержки по ним отражаются на качестве портфеля сильнее, чем просрочка по мелким кредитам. И все же анализ финпоказателей разных категорий провести необходимо, чтобы понять: долговой кризис в регионах грозит получить масштабное развитие.Кому на Руси жить плохо. По словам вице-премьера Александра Жукова, самый суВ­щестВ­венВ­ный прирост численности безработных в России зарегистрирован в Челябинской, Нижегородской, Тверской, Вологодской, Свердловской и Владимирской областях. Казалось бы, здесь должна прослеживаться высокая корреляция с ухудшением каВ­честВ­ва кредитных портфелей. Но банкиры утверждают: прямой зависимости нет. Во-первых, далеко не все клиенты, допускающие просрочки, – безработные. У многих просто снизились доходы или резко увеличился аннуитетный платеж из-за повышения ставки или курсовой разницы вВ случае сВ валютными кредитами. Во-вторых, в некоторых регионах при одобрении ссуды учитывались не только официальные, но и дополнительные доходы. В-третьих, у каждого банка есть свои секретные способы управления ситуацией.В«Изменение данных по просрочке коррелирует сВ динамикой на рынке труда в регионах примерно на 70%. Мы видим более высокий, чем в других городах, рост неплатежей в Челябинске, Екатеринбурге, Самаре, Тюмени, Кемерово. С другой стороны, мы пока не наблюдаем драматических изменений с просрочкой в Череповце, Липецкой области, то есть взаимосвязь с обВ­щеВ­эВ­коВ­ноВ­миВ­чеВ­ской ситуацией налицо, но есть хорошие исключенияВ», – рассказывает заместитель председателя правления ВТБ24 Вячеслав Воробьев. Начальник управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрей Науменко говорит, что максимальный рост просроченной задолженности наблюдался в СиВ­бирВ­ском и Приволжском федеральных округах. Председатель правления МБРР Сергей Зайцев обращает внимание, что за несколько месяцев кризиса достаточно сильно пострадал Урал: « этом регионе население стало хуже платить по кредитам, одновременно происходит естеВ­стВ­венВ­ная убыль депозитов. Это легко объяснить: на Урале инвестировались огромные средства вВ промышленные проекты со сроком окупаемости пять-десять лет. Сейчас эти предприятия терпят убытки или закрываются, отсюда проблемы с платежной дисциплиной В«физиковВ» и сокращение акВ­тивВ­ноВ­сти вкладчиковВ». Если суммировать данные, озвученные несколькими топ-менеджерами банков сВ крупной филиальной сетью, то проблемы роста просрочки больше всего актуальны для Челябинска, Самары, Саратова, Екатеринбурга, Кемерово, Рязани, Омска. Плохи дела вВ КрасВ­ноВ­дарВ­ском, Красноярском иВ Ставропольском краях, Смоленской, Вологодской, Тверской обВ­лаВ­стях.Дела провинциальные. Сергей Зайцев констатирует: провинция традиционно формировала большую долю В«плохихВ» долгов. В«Например, вВ нашем портфеле более 50% просроченных кредитов приходится именно на регионы. От Москвы мы сейчас проблем не ждем: у нее большой запас прочности по всем факторамВ», – рассказывает банкир. Вячеслав Воробьев из ВТБ24 приводит такие цифры: В«Если по состоянию на 1 октября прошВ­лоВ­го года доля просрочки в регионах была в паритете сВ Москвой (чуть больше 1%), то по состоянию на 20В февраля они стали обгонять столицу (1,7% против 1,6%)В». Если в 2008 году структура кредитного портфеля ВТБ24 в территориальном разрезе менялась в пользу провинции, то в начале 2009-го ситуация изменилась. По словам Вячеслава Воробьева, последние полтора месяца объемы продаж кредитов в Москве и области увеличиваются быстрее, чем за их пределами. В банке В«УралсибВ» по сравнению с 1 октября доля Москвы в розничном портВ­феле увеличилась на 1,5 п.В п., вВ корпоративном – на 6,1 п.В п. Промсвязьбанк для повышения каВ­честВ­ва активов сократил объем кредитного портфеля региональной сети с начала октября на 10%, доля вВ общей просрочке, приходящаяся на него, снизилась с 76 до 70%.Но радоваться за Москву не стоит: розничный кредитный портфель на 1 февраля здесь составлял 1,3В трлн рублей, а просрочка – 8%. Показатели других городов и весей несопоставимы со столичными. Например, в Петербурге портфель кредитов В«физикамВ» равнялся 237,5В млрд рублей при просрочке в 2,1%.Человеческий фактор. Со сворачиванием сетей банкиры не спешат. « целом они помогают банкам держать качество портфеля, диверсифицировать риски. У нас сеть молодая, иВ ситуация больше всего зависит от истории приВ­В­сутВ­ствия. Наибольшую отдачу мы сегодня получаем от тех филиалов, которые работают дольше других, иВ это естеВ­стВ­венВ­но. Опять же, серьезную роль играет иВ качество менеджмента. Например, вВ Краснодаре мы открылись поздно, регион небогатый, но очень хороший управляющий. Результат – даже в условиях кризиса этот офис весьма успешенВ», – рассказывает заместитель предВ­сеВ­даВ­теВ­ля правления Абсолют банка Олег Скворцов.Даже на самых проблемных территориях, которые до сих пор кормились сверхприбылями металлургических и машиностроительных предприятий, а теперь остались ни с чем, банкиры стараются минимизировать риски. Существует, кВ примеру, практика обмена информацией по зарВ­платВ­ным клиентам. Компания-работодатель предоставляет по просьбе банка список планируемых кВ сокращению сотрудников, чтобы им, не дай бог, не оформили кредит. А тот, в свою очередь, информирует предприятие о количестве уже выданных ссуд каждому сотруднику, чтобы, например, отца семейства с ипотекой и автокредитом не выкинули на улицу.Как будет развиваться невеселая региональная история – банкиры предсказывать не берутся, отсылая за прогнозами к макроэкономистам. Эксперты говорят о снижении реальных доходов населения, по разным оценкам, в диапазоне 7–15% в течение 2009 года. При этом в ожиданиях по росту безработицы аналитики сходятся на отметке около 15%. Следовательно, финансировать свои расходы граждане станут за счет сбережений, вВ том числе тех, что находятся на банВ­ковВ­ских депозитах.В В Регионы с самой высокой и самой низкой долей просрочкиВ В РегионРозничный кредитный портфель, млрд рублейДоля просрочки, %Москва1287,08,0Чукотский АО0,75,7Магаданская область3,85,2Московская область68,25,1Приморский край31,74,6Еврейская автономия2,24,5Северная Осетия5,23,9Калининградская область15,93,8Камчатский край5,83,4Хабаровский край48,43,3Омская область47,43,3Волгоградская область37,63,3Нижегородская область78,13,1Самарская область182,73,0Сахалинская область10,22,9Кемеровская область72,12,8Бурятия21,12,8Новосибирская область95,72,6Ставропольский край34,72,6Амурская область18,92,6Хакасия11,82,6Ивановская область10,92,6Рязанская область16,62,5Владимирская область21,42,4Свердловская область138,62,3Чеченская республика1,00,0Мордовия10,10,1Ингушетия0,90,5Тверская область16,80,6Орловская область8,30,6Курганская область13,40,7Республика Коми24,00,8Чувашия21,70,9Калужская область14,40,9Марий Эл7,80,9Калмыкия3,50,9Тамбовская область7,81,0Белгородская область23,01,1Кировская область16,81,2Костромская область12,01,2Кабардино-Балкарская республика5,81,2Тыва5,81,2Удмуртская республика31,31,3Курская область15,61,3Тюменская область154,31,4Республика Башкортостан71,11,4Татарстан70,91,4Пензенская область14,51,4Астраханская область14,11,4Архангельская область27,51,5Источники: данные ЦБ, расчеты В«Ф.В»