«Viberi» «Экспресс» уйдет, но не сейчас
«Viberi» «Экспресс» уйдет, но не сейчасЗа год число ключевых игроков на рынке займов в торговых точках сократилось с 12 до 10: ряды «самых потребительских» финучреждений покинули Импэксбанк, который в ноябре прошлого года был присоединен к Райффайзенбанку, и Урса-банк. В «Райффайзене» и в «Урсе» «Выбери!by» сообщили, что закрыли это направление бизнеса по причине высоких рисков: в магазине зачастую люди берут ссуды импульсивно, не слишком задумываясь, как их возвращать. Стоит отметить, что многие банки, едва начав работать на рынке «потребов», отказывались от этой затеи. Причем среди них не только небольшие кредитные организации, испытывающие нехватку нужных специалистов и технологий. Скажем, Сбербанк запустил «экспрессы» весной 2005-го, но уже в конце осени того же года закрыл проект. Выяснилось: четверть заемщиков не погашали ссуды вовремя. Банк Москвы отказался от «магазинных» ссуд в мае 2006 года, проработав в этом сегменте около года. ВТБ24, запустив «экспрессы» в начале 2007-го, через семь месяцев ушел из магазинов.
Кто-то теряет, кто-то находит. Альфа-банк, Росбанк и ДжиИ Мани банк не прислали данные по объему кредитов в торговых точках. Их портфели «Выбери!by» оценивал исходя из оборотной ведомости (101-я форма) на 1 декабря 2007 года (данные на 1 января 2008-го на сайте ЦБ пока недоступны). Банк «Ренессанс Капитал» сумму выданных «потребов» тоже не сообщил, но предоставил оборотную ведомость на 1 января.
Лидером рейтинга по-прежнему остается «Русский стандарт» (РС). Однако в минувшем году кредитная организация Рустама Тарико показала крайне невысокие темпы роста по сравнению с большинством других «потребительских банков». РС увеличил портфель «магазинных» ссуд лишь на 14,5% до 89,6 млрд рублей. Банк в 2007-м столкнулся с рядом проблем (претензии Роспотребнадзора, общение с Генпрокуратурой), в результате чего пришлось пойти на полную отмену комиссий по ссудам. Доходность высокорискованных продуктов упала, и РС затормозил агрессивное развитие.
Другие участники рынка демонстрируют более впечатляющую динамику. Скажем, портфели у Хоум кредит энд Финанс банка (ХКФБ), Кредит Европа банка (КЕБ) выросли более чем в два раза, у Инвестсбербанка – в два. ХКФБ сохранил за собой вторую позицию в рейтинге, Инвестсбербанк перебрался с 5-го на 4-е место, а КЕБ (бывший Финансбанк) – с 7-го на 5?е. Росбанк, замыкавший год назад тройку лидеров, переместился на восьмую позицию – о снижении интереса к «потребам» он заявлял еще в 2005 году, когда завершилась консолидация с банками группы ОВК. Третье место теперь занимает Русфинансбанк – «дочка» французской группы Societe Generale (SG), которая в феврале планировала получить контроль и над Росбанком. Портфель займов, выданных в торговых точках «Русфинансом», за 2007 год вырос почти в два раза.
«Несмотря на отличные показатели продаж по экспресс-кредитованию в 2007-м, основной тенденцией наступившего года будет замедление роста ссуд, выдаваемых в торговых точках», – полагает директор дирекции розничных продаж Инвестсбербанка Елена Бушнякова. Доля «магазинных» займов в портфелях некоторых кредитных организаций уже за прошлый год заметно снизилась: в Инвестсбербанке, скажем, с 68% до 55,3%, в ХКФБ – с 68% до 48,6%.
«Однако нельзя сказать, что люди стали брать меньше кредитов, когда узнали эффективные ставки, – рассуждает директор по прямым продажам и маркетингу ХКФБ Игор Пржеровски. – Требования по ее раскрытию, как и отмена комиссий некоторыми игроками, к фатальным последствиям не привели».
Отметим, что у РС за год доля «магазинных» ссуд в общем портфеле, согласно предоставленным «Выбери!by» цифрам, выросла с 42% до 46,6%. Как полагают наблюдатели, в сложившихся «бескомиссионных» условиях ссуды на конкретные товары оказались для банка более привлекательными, чем, скажем, кредитные карты, вес которых начал уменьшаться. РС нужно время, чтобы адаптироваться. По данным «Выбери!by», за десять месяцев прошлого года весь розничный портфель банка Рустама Тарико вырос лишь на 1%.
У МБРР доля кредитов, выданных в торговых точках, возросла «до неузнаваемости»: с 3,8% до 16,3%. Портфель «потребов» кредитная организация увеличила более чем в 10 раз. По словам начальника управления проектов потребительского кредитования МБРР Андрея Овченкова, главным образом банк финансирует граждан на покупку пластиковых окон и кухонной мебели. На рынке «экспрессов», отмечает собеседник «Выбери!by», еще есть незанятые ниши: «Сейчас осваиваются такие сегменты, как медицина, туризм и фитнес-программы».
Будет жить. Дополнительным стимулом для развития «потребов» является кризис ликвидности. Ведь в условиях дефицита средств выдача «длинных» ссуд, например автокредитов или ипотеки, влечет за собой повышенные риски для банков. Тем временем срок ссуды на покупку бытовой техники редко превышает один год. То есть кредитная организация сможет быстро возобновить ресурсную базу.
Тем не менее в перспективе «магазинные» займы будут замещаться «нецелевыми» продуктами – главным образом кредитными картами. Они «привязывают» клиента к банку (выпускаются на 2–3 года) и позволяют продавать держателю различные «вспомогательные» услуги, в числе которых sms-банкинг, дистанционное управление счетами через интернет, страховки. Кроме того, с помощью пластика можно более детально изучить клиентскую базу: понять, на какие цели тратит человек заемные средства, и в дальнейшем предлагать новые продукты адресно, с учетом особенностей конкретного потребителя.
Спрос на кредитки, отмечают участники рынка, будет постоянно расти. «По картам более выгодные процентные ставки в 2–3 раза ниже, чем по «экспрессам». К тому же пластиком всегда можно расплатиться», – отмечают в ВТБ24.
По прогнозам Андрея Овченкова, через три-четыре года население, возможно, по достоинству оценит преимущества кредиток, и они смогут вытеснить «магазинные» займы. Но в 2008-м об этом говорить рано. «Инфраструктура обслуживания пока недостаточно развита. Стоит отъехать от Москвы или другого крупного города на 40–50 километров, и вам уже необходимо будет приложить усилия, чтобы отыскать банкомат, не говоря уже о магазине, где смогут принять карту», – говорит эксперт.
Экспресс-кредиты на конкретные товары еще не скоро изживут себя, соглашается Игорь Пржеровски. Тем более что банки продолжат использовать этот канал продаж для пополнения клиентской базы: в дальнейшем проверенным заемщикам предлагается воспользоваться другими продуктами – в том числе картами, автоссудами, ипотекой. Ведущие игроки на рынке «потребов», в частности РС и ХКФБ, развивают и нецелевые ссуды наличными.
Возможность выхода на российский рынок «магазинных» займов новых игроков наблюдатели не исключают. Хотя, безусловно, это будут единичные случаи – все сливки уже давно сняты, риски высоки, доходность снижается. «Оказать достойную конкуренцию смогут лишь крупнейшие мировые финучреждения», – говорит Елена Бушнякова. Так, летом прошлого года экспресс-кредиты в десяти российских регионах начала выдавать компания Cetelem, розничное подразделение французского банка BNP Paribas. За два года компания планирует довести портфель ссуд до $1 млрд, однако данных по объему уже выданных займов «Выбери!by» не предоставили. «Мы располагаем проверенными, зарекомендовавшими себя с лучшей стороны технологиями и уникальным опытом работы в 29 странах. Мы можем привлекать финансирование по более низкой цене», – перечисляет преимущества своей компании гендиректор российского подразделения Cetelem Филипп Дельпаль.
Показатели основных игроков на рынке кредитования в торговых точках на 01.01.08№ БанкЭкспресс-кредиты, млн руб.Годовой прирост, % Общий объем кредитов гражданам, млн руб.Доля экспресс-кредитов в розничном портфеле, % Количество заемщиков по экспресс-кредитам, тыс. Количество точек присутствия в магазинах1 Русский стандарт8964114,519254646,6 н.д.467352 Хоум кредит энд Финанс банк52966 135,4*9055148,64582,7290003 Русфинансбанк1598194,95570828,7160076004 Инвестсбербанк1596597,12888255,31781,9105005 Кредит Европа банк10002 133,4**2459940,7456,335006 Ренессанс Капитал 8781***68,93640424.01.2008н.д. н.д. 7 МБРР3764960,32310416,3163008 Росбанк 3700****-75,8889904,2н.д.н.д.9 Альфа-банк 3686****59,1390649,4н.д. н.д.10 ДжиИ Мани банк 961****181125607,7н.д.н.д.
* С 1.12.06.** С 1.11.06.*** Кредиты до одного года на 1.01.08.**** Кредиты до одного года на 01.12.07.Партнерство: Банки в тениТорговые сети все больше «обезличивают» ссуды: продвигаются кредитные продукты, а не их разработчики.У разных кредитных организаций, сотрудничающих с одним магазином, обычно аналогичный основной набор предлагаемых покупателям займов. С одной стороны, это удобно для потребителя: он не ломает голову, какой банк выбрать. Достаточно определиться с товаром и с видом кредита. Однако есть и обратная сторона медали: нередко заемщики, взяв ссуду, скажем, в «Русском стандарте», за разъяснениями всех нюансов начинают звонить или приходить в ХКФБ и наоборот. Незнание клиентами своих кредиторов может привести и к задержке платежа, и к возникновению серьезной просрочки. Как отмечают участники рынка, подобных недоразумений можно избежать при заключении эксклюзивного партнерства кредитной организации с торговой сетью и совместном продвижении финансовых услуг. В таком случае и брэнд кредитора не останется в тени. Также возможен вариант, когда банк выдает ссуды торговой точке, а та самостоятельно предоставляет рассрочку покупателям. Но, отмечает Андрей Овченков из МБРР, в этом случае рассматривать заявки и проводить оценку заемщиков придется продавцам, на что у них вряд ли хватит пороху. «Схема работы с партнерами по потребительскому кредитованию меняться не будет, – считает замдиректора департамента потребительского кредитования Русфинансбанка Александр Воронин. – Клиент оформляет ссуду в магазине, при этом проходит скоринговую оценку банком. После этого финучреждение перечисляет деньги за товар на счет торговой точки».