«Viberi» Длинные облигации Коми

«Viberi» Длинные облигации Коми
«Viberi» Длинные облигации КомиЭМИТЕНТ. 14 октября на ММВБ состоится размещение 6-го выпуска облигаций Республики Коми на 700 млн рублей в форме аукциона по определению цены. Срок обращения ценных бумаг составляет семь лет. Ставка полугодовых купонов на первый год обращения зафиксирована на уровне 15% годовых, на второй год обращения — 14,5% годовых, на третий — 14% годовых, на четвертый — 13,5% годовых, на пятый — 12,5% годовых, на шестой — 11,5% годовых, на седьмой — 10,5% годовых.
Генеральным и платежным агентом по размещению выступает Ухтабанк, соорганизатор и соандеррайтер — Вэб-инвест банк. Эти же организации размещали и оба находящихся сейчас в обращении облигационных займа Республики Коми — 4-й выпуск трехлетних облигаций на 400 млн рублей и пятый облигационный заем объемом 500 млн рублей сроком на пять лет. Облигации «Коми-4» с погашением в ноябре следующего года торгуются сейчас на ММВБ по доходности 12,59% годовых. 5-й республиканский выпуск торгуется по большей части на СПВБ, где его доходность с погашением в декабре 2007 года равна 13,32% годовых. Эмитент и организаторы займа рассчитывают, что новый, более длинный инструмент удастся разместить по доходности 15% годовых.
Основной целью привлечения нового облигационного займа является реструктуризация долгового портфеля республики за счет замещения краткосрочных кредитов и займов, предоставленных банками и юридическими лицами, долгосрочными публичными заимствованиями. В этом году Коми предстоит выплатить 237 млн рублей в качестве обслуживания по кредиту банка UBS Warburg. Кроме того, республика уменьшит чистый долг перед российскими кредиторами (Сбербанком, Ухтабанком и группой «СУАЛ») в сумме 412 млн рублей.
В целях финансирования кассовых разрывов бюджета Коми активно сотрудничает со Сбербанком, Ухтабанком и банком «Петрокоммерц». При этом, как сообщается в информационном меморандуме шестого облигационного займа эмитента, процентные ставки по рублевым кредитам коммерческих банков во втором полугодии 2003 года находятся на уровне 15-16% годовых. l