«Viberi» Дело «ЮКОСа» сказалось на рейтинге
«Viberi» Дело «ЮКОСа» сказалось на рейтингеКОНСУЛЬТАНТЫ. Компания RussiaDeal, которая занимается исследованием рынка слияний и поглощений и прямых инвестиций в России, странах СНГ, Балтии и Восточной Европы, составила рейтинг финансовых консультантов, участвовавших в подготовке состоявшихся в 2003 году сделок, так или иначе связанных с российскими компаниями. При составлении рейтинга RussiaDeal использовала данные об инвестиционно-банковских услугах, которые оказывали финансовые консультанты при сопровождении сделок слияния и поглощения, сделок по приватизации, при размещении акций среди институциональных инвесторов, а также при проведении сделок по реструктуризации долгов путем перевода их в акции.
Ранжирование проводилось по общей стоимости сделок, в подготовке которых участвовали финансовые консультанты. Первые шесть мест с большим отрывом от остальных заняли банки, сопровождавшие покупку компанией BP 50-процентной доли в ТНК-BP за $7,6 млрд. Поскольку в расчет принимались только завершенные сделки, в базу расчета рейтинга не вошло приобретение «ЮКОСом» 92% акций «Сибнефти» за $13 866 млн, так как в последний момент было объявлено о прекращении этого мегаслияния. В противном случае первые места в подготовленном RussiaDeal списке заняли бы Citigroup, Brunswick UBS и инвестиционный банк «Траст», бывшие консультантами по этому проекту.
С другой стороны, при составлении рейтинга учитывалась сделка по приватизации «Славнефти» на сумму $1860 млн, потому что она была завершена в январе 2003 года. Точно так же было с покупкой «Норильским никелем» 51% акций Stillwater Mining — хотя объявлено об этом было в ноябре 2002 года, завершена сделка была только в июне 2003 года. При этом RussiaDeal учитывала не называвшиеся в самом начале $341 млн ($100 млн деньгами и $241 млн палладием), а уменьшившуюся из-за падения цен на металл сумму — на момент завершения она составила $257 млн.
Рейтинг финансовых консультантов компании RussiaDeal, 2003 г.МестоФинансовый консультантСтоимость сделок, $ млн Количество сделок1Альфа-банк8931122Goldman Sachs842523Morgan Stanley807534J.P. Morgan805735ИК «Объединенная финансовая группа»7994116Merrill Lynch765427Citigroup195828Brunswick UBS175949ИК «Тройка Диалог»13881510CSFB1047511ABN AMRO696312Dresdner Kleinwort Wasserstein630113PricewaterhouseCoopers398114BNP Paribas237115ING Barings224316City Capital Corporation150317SARS Capital136318-19CA IB107218-19ИК «Ренессанс Капитал»107120Seymour Pierce98121Central Europe Trust61122ИК «Финам»48423HSBC44124″ВЭО-Открытие»41125ИФК «Солид»251Лидер
Рубрики