«Viberi» «Даем кредиты, но не любой ценой»

«Viberi» «Даем кредиты, но не любой ценой»
«Viberi» «Даем кредиты, но не любой ценой»В конце прошлого года участники рынка говорили об оживлении в сегменте розничного кредитования. Говорили, что в цифрах это будет заметно из ноябрьской или даже декабрьской отчетности. Но балансы на первые числа всех зимних месяцев, а также сводная статистика ЦБ показывают иное – остатки счетов по кредитам физлицам продолжают сокращаться. В«Погашения по ипотеке своими объемами перекрывают выдачи по другим продуктамВ», – объясняли в декабре эксперты. Но и без ипотеки розничные портфели В«худелиВ», в том числе в ноябре и декабре. Кстати, в эти месяцы был зафиксирован пусть небольшой, но все-таки рост по жилищным кредитам. Например, в декабре их выдали на 29,9 млрд рублей в национальной валюте и на 2,4 млрд в иностранной. В результате за месяц портфель увеличился на 0,7% до 1,2 трлн рублей. Данные за январь пока недоступны. Вероятно, объемы выдач будут меньше, ведь январь – месяц, не богатый рабочими днями.Сокращение розничного портфеля на 11% по кризисным временам эксперты оценивают по-разному. В«Для 2009 года – это приемлемая цифра, – считает заместитель председателя правления банка В«ВозрождениеВ» Александр Долгополов. – Она говорит оВ том, что, несмотря на кризис, платежи в погашение кредитов все равно поступали, а портфели постепенно сдувались. Как банки, так и граждане, были осторожны вВ выдаче и привлечении новых кредитовВ». В«Уменьшение портфеля на 11% не отражает всей глубины падения рынка розничного кредитования в России. Ипотечные кредиты – длинные. Даже в предположении, что банки вообще перестали бы выдавать ипотеку вВ 2009 году, кредитный портфель В«усохВ» бы максимум на 5–10%. Портфель автокредитов в отсутствие выдач уменьшился бы на треть. Поэтому важно смотреть не на динамику портфеля, а на динамику выдачВ», – комментирует вице-президент Ассоциации региональных банков Олег Иванов. Банк России не ведет статистику в разрезе по всем кредитным продуктам. Подробную информацию можно получить лишь по жилищным займам. По данным В«АвтостатаВ», рынок автокредитования в России за 2009 год сократился в четыре раза: сВ $20 млрд до $5 млрд. В«Это обусловлено как непосредственно сокращением количества выданных кредитов, так и снижением их средней стоимости вследствие увеличения первоначального взносаВ», – комментирует агентство. Объемы выдачи ипотечных кредитов тоже значительно сократились: в 2009 году банки предоставили гражданам ссуды на сумму 182,2 млрд рублей против 756,8В млрд годом ранее.Копим. Россияне, привыкшие в кризис сберегать, не отступают от выбранной стратегии. В конце февраля ЦБ снова уменьшил ставку рефинансирования – до 8,5%. Кредитные организации уже отреагировали – в массовом порядке начали снижать ставки вВ розничном сегменте. Причем если в прошлом году это в большей степени отражалось на процентах по вкладам, то теперь заметна та же тенденция и в кредитном направлении. В этом году о снижении ставок заявили ВТБ24 (автокредитование), СКБ-банк (потребительские кредиты), Сбербанк, Банк Москвы, Альфа-банк, ДжиИ Мани банк, В«ВозрождениеВ» и другие. Причем изменения касаются не только ставок, но и других условий выдачи кредитов. В«Мы, например, снижаем требования по андеррайтингу, – рассказывает руководитель департамента маркетинга иВ электронных сервисов банка В«УралсибВ» Михаил Воронько. – В период острой фазы кризиса мы требовали от заемщика непрерывного стажа работы на последнем месте не менее 12 месяцев, теперь сократили этот срок до шести. Изменились и другие требования – кВ размеру первоначального взноса, предельному возрасту заемщикаВ». О подобных переменах говорят иВ вВ других кредитных организациях.Что должно произойти, чтобы у населения появился спрос на розничные продукты? В«Прежде всего ситуация в экономике должна наладиться. В последнее время банки сделали достаточно много шагов. Перед ними стоит реальная потребность в увеличении кредитного портфеля, вВ том числе и розничной его части. Но не любой ценой: необходимо, чтобы риски были на адекватном уровнеВ», – рассуждает Александр Долгополов. Опрошенные В«Ф.В» эксперты говорят, что в скором времени на рынке появится ощутимое оживление, и к концу года мы увидим рост портфелей банков, ориентированных на розничное кредитование. В«Розничный портфель операторов потребительского кредитования может вырасти по итогам года в среднем на 15%, а двигателем роста окажутся краткосрочные нецелевые кредиты, что обусловливается в первую очередь возвращением большинства игроков на этот рынокВ», – комментирует член совета директоров ДжиИ Мани банка Эльман Мехтиев. В«Если никаких потрясений не будет, то по итогам года мы увидим умеренный рост в 10–15%В», – прогнозирует заместитель руководителя аналитического департамента компании В«СовлинкВ» Ольга Беленькая.Драйвером рынка кредитов населению эксперты называют ипотеку. Апрель станет месяцем запуска новой программы кредитования. Банки, участвующие в ней, станут выдавать кредиты гражданам на покупку квартир в новостройках под 11% годовых. Далее планируется секьюритизация этих кредитов. Облигации выкупит ВЭБ на собственные средства (до 50 млрд рублей) и средства пенсионных накоплений граждан, находящихся в его управлении (не более 160 млрд рублей). Идея, конечно, разумная: пенсионные деньги длинные, ипотека – тоже выдается на длительный срок. Но стоило ли вВ рамках одной программы покушаться сразу на двух зайцев: выпускать пенсионные деньги на ипотечный рынок и В«подстегиватьВ» новостроечную ипотеку. Участники рынка сомневаются, будет ли у населения спрос на такие кредиты в заявленном объеме. И поскольку для развития ипотеки очень важен фактор цены, они полагают: значительный спрос возникнет в том случае, если удастся убедить людей, что стоимость квартир больше падать не будет. В«Весной банки начнут выдавать такие кредиты, еще несколько месяцев понадобится для выпуска облигаций. Думаю, к концу четвертого квартала 250 млрд рублей будут В«освоеныВ», – прогнозирует Олег Иванов. – Еще ни разу не было такого, чтобы госденьги не осваивались в полном объемеВ». Возможно, для большего успеха мероприятия стоило бы сначала обкатать программу на обычных жилищных кредитах.В Топ-25 розничных банковБанкКредиты физлицам на 01.02.10, млрд руб.Динамика за январь 2010 г., %Динамика за2009 год, %Сбербанк1 248-1,58-6,88ВТБ24352+0,10+4,56Росбанк116-0,96-15,43Россельхозбанк92-1,20+14,26Русфинансбанк80-1,02+0,33Русский стандарт80-0,12-28,63МДМ-банк80-1,91+27,91Банк Москвы77-2,00-23,75Уралсиб75-1,10-17,77Райффайзенбанк74-1,39-22,57Альфа-банк69-0,67-8,65ХКФБ61-0,70-5,36Юникредитбанк59-1,71-24,14Транскредитбанк54+14,31-6,98Промсвязьбанк47-1,66-18,04Газпромбанк44-1,78-6,83Абсолют банк43-1,20-17,35ОТП-банк40+1,06+0,62Сосьете Женераль Восток35-1,37-10,44Дельтакредит34+0,13+2,03Ситибанк34-0,52-2,53Ренессанс Капитал33-1,36-37,17Восточный экспресс32+1,46+29,48Кредит Европа банк29-0,71-9,20КИТ Финанс28-0,50-14,17Ак Барс24-1,62-19,98КМБ-банк24-2,43-24,68ДжиИ Мани банк23-0,01-11,12Ханты-Мансийский банк21-2,59-13,32Юниаструм-банк20+0,12+16,40Союз17-1,48-20,47Запсибкомбанк15-0,76-23,51Санкт-Петербург15-0,94-15,60Траст15+3,55-21,66Номос-банк15-0,87-10,15Возрождение14-1,71-27,25МБРР14-1,48-35,61СКБ-банк13-0,19-14,08Пробизнесбанк13+6,11-2,74Москоммерцбанк12-2,32-30,17УБРР12-0,42-13,96Бинбанк11-1,35-23,16Московский кредитный10+1,39+10,05Центр-инвест10-0,75-27,26Нордеа банк10-0,41-6,92Русь-банк10-0,61-3,62Совкомбанк10-3,42+25, 38Балтийский9-2,33-31,88Петрокоммерц9-2,74-33,47Далькомбанк9-1,59+4,29